酱油是用豆、麦、麸皮酿造的中国传统液体调味品。按照生产原料及工艺可分为酿造酱油和配制酱油。
我国调味品行业中酱油市场占比位居首位，酱油类份额在调味品中占比将近达到一半，远超其他细分类目，未来发展前景广阔。
调味品细分市场份额占比
数据来源：中国调味品协会
根据Euromonitor数据显示，2018年中国酱油行业零售规模为745.55亿元，同比增长9%，其中销量增速为6.33%。随着酱油行业市场逐渐成熟，销量仍会保持增长状态。
2013-2018年中国酱油行业零售额及同比增速
数据来源：Euromonitor
2013-2018年中国酱油行业零售量及同比增速
数据来源：Euromonitor
虽然行业规模稳定增长，但市场集中度仍较低，CR3仅为21%。国内酱油行业“一超多强”格局稳定，区域性特征较为明显：海天一家独大，美味鲜和李锦记紧随其后，小品牌企业比较分散，未来几大品牌只有进行渠道下沉，才能进一步提升行业集中度。
参考观研天下发布《2019年中国酱油行业分析报告-行业竞争格局与未来趋势研究》
中国酱油行CR3
酱油分级统计
图表来源：观研天下整理
目前各大酱油品牌竞相布局高端市场，推出系列有机零添加、健康酱油，其中以高鲜类占比最多，一品鲜、味极鲜等产品进入市场后深受消费者喜欢。酱油行业产品转型升级，正朝着健康、功能、小包装等多样化方向发展，其中健康升级是一个大趋势，产品结构也将从“老抽—一般生抽—高档生抽、功能酱油—零添加、有机酱油”转变。随着居民对于调味品健康以及鲜味的需求，酱油的产品结构调整是长期趋势。
酱油品类发展历程
图表来源：观研天下整理
各公司分级酱油比较
| 品牌名称 |
产品名称 |
价格（元/500ml） |
分级 |
氨基酸态氮（以氮计） |
| 海天 |
一品鲜、味极鲜、特级金标生抽 |
9.9 |
特级 |
1.2g/100ml |
| 零添加、第一道 |
24 |
特级 |
1.0g/100ml |
|
| 金标生抽 |
8.5 |
特级 |
1.0g/100ml |
|
| 李锦记 |
一品鲜、味极鲜 |
8.9-9.8 |
特级 |
1.2g/100ml |
| 特级头抽 |
18.9 |
特级 |
0.9g/100ml |
|
| 精选生抽 |
9.9 |
特级 |
0.8g/100ml |
|
| 金标生抽 |
7.3 |
一级 |
0.7g/100ml |
|
| 锦珍生抽 |
6 |
三级 |
0.7g/100ml |
|
| 厨邦 |
厨邦酱油 |
9.6 |
特级 |
0.4g/100ml |
| 一品鲜、味极鲜、美味鲜 |
9.5-11 |
特级 |
1.3g/100ml |
|
| 金品生抽 |
10 |
特级 |
1.2g/100ml |
|
| 纯酿酱油 |
18 |
特级 |
1.0g/100ml |
|
| 千禾 |
头道原香、零添加 |
9-19 |
特级 |
0.8g/100ml |
| 有机酱油 |
39.8 |
特级 |
1.2g/100ml |
|
| 味极鲜、鲜鲜鲜 |
11.3 |
特级 |
1.2g/100ml |
图表来源：观研天下整理
资料来源：Euromonitor，中国调味品协会，观研天下整理，转载请注明出处（YCZQ）
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