行业到 2025 年仍具有 6 倍发展空间。我们预测，2020 年国内新能源汽车产销量将达到 200 万辆，2025 年将达到 300 万辆，即到 2025 年行业还有 6 倍发展空间。分车型来看，乘用车空间最大，2025 年产销量有望达到 160 万辆，其次为微型车 100 万辆、专用车 28 万辆、客车 12 万辆。
整车产销量的快速增长将带动中、上游产业链快速放量，锂电池四大材料（正极、负极、隔膜、电解液）的需求增长具有长期持续性。
参考观研天下发布《2018-2023年中国新能源汽车产业市场运营规模现状与投资前景规划预测报告》
2017 年政策环境最为明朗，是企业生产的最佳窗口。综合目前所有已发放的政策来看，2017 年是未来三年内政策环境最为确定的一年。虽然国补退坡对产业造成了一定压力，但根据我们草根调研，退坡幅度都在可接受范围内，尤其是对于乘用车如果电池能量密度达到 120wh/kg 实际上只退坡约 10%。在 2018 年，碳配额方案将正式实施，并同时考核企业的平均油耗与新能源汽车积分，虽然长远看有利于形成长效激励机制，但短期存在不确定性，企业也需要适应新政，而 2019-2020 年将面临国补继续退坡 20%。因此，我们认为 2017 年将是企业生产最佳窗口。
预计 2017 年全国新能源汽车产销量将达到 70 万辆。分车型来看，1）乘用车与微型车的产销量预计将分别达到 33、17 万辆，驱动因素为限购城市牌照红利及高性价比热门车型上市；2）专用车将达到 10 万辆，目前专用车渗透率低，潜在需求巨大，国补退坡后仍具有经济性，随着专用车大幅入选各批推荐车型目录，新能源汽车在此领域快速放量；3）客车将维持 10 万辆的产销规模。
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