参考中国报告网发布《2017-2022年中国汽车变速箱市场运营现状及发展策略分析报告》
1、自动逐步代替手动，渗透率提升是大趋势
自动挡和手动挡相比，优点在于操作简单，舒适性较好，但成本和售价较贵。以国内为例，其它配臵相同的车型，自动挡普遍比手动挡价格贵 1 万块左右。比较世界各地的变速箱消费偏好，美国和日本多为自动挡，占比均在 80%以上。而欧洲对于手动挡的驾驶乐趣情有独钟，因此自动挡占比只有约 50%。国内汽车工业发展较晚，自动挡渗透率相对较低，尤其是自主品牌乘用车。
随着国内经济快速发展，在消费升级、消费群体年轻化、自主车企崛起等因素的影响下，国内自动挡占比快速提升。
1）随着人们收入的不断提高，消费水平也不断升级，汽车消费者对于价格的敏感度逐渐下降，选择自动挡的人也越来越多。 据尼尔森报告显示，乘联会数据表明总体乘用车的平均售价已经从 2011 年的14.2 万元逐步攀升到 15.1 万元。汽车消费升级的趋势十分明显，自动变速箱 1万左右的加价早已不是障碍。
2）从消费群体来看，80 后、90 后等年轻群体以及女性消费者开始成为购车主力，这些新兴消费者具有较强的购车偏好，大都倾向选择自动挡。 根据搜狐网2016年11月调查报道，车主年龄段在“25-29岁”的占比达到23.3%，其次是“30-34 岁”之间，约占 19.2%，这两部分群体已经占据四成以上。事实说明，“90 后”已逐渐成为购车主力。
3）从国内乘用车市场的竞争格局来看，欧美日等占据乘用车中高端市场，自动挡占比较高。而中国品牌乘用车近年来发展迅速，车型售价不断提升，提升自动挡占比是其向上突破发展必经之路。
2016 年广汽发布 GS8，2017 年长安发布 CS95，最高售价均已突破 20 万天花板，而变速箱都是标配自动挡。
总体而言，在消费升级、消费群体年轻化、自主崛起等因素的影响下，国内自动挡占比有望快速提升，自动变速箱渗透率大幅提升都将是必然趋势。
2、自动变速箱技术发展趋势
自动变速箱技术路线较为多样化，我们可以按照不同的技术路线分析发展趋势。AMT 变速箱在乘用车领域应用较少，在此不再赘述。
1）AT 多挡位化
AT 变速箱发展较为成熟，目前主力产品是 6 挡自动变速箱，优点是稳定性好、适用范围广，缺点是换挡冲击、油耗较高。因此，近年来最主要的发展趋势是多挡位化，从 6 挡到 8 挡、9 挡甚至 10 挡。更高的档位可以降低换挡冲击，并降低油耗，因此在中高级车上应用日益广泛。
第一辆使用 8AT 变速器的是 2007 款雷克萨斯 LS 460，采用的是爱信和丰田联合研发的 AA80E。目前采用 8AT 的车型中，90%以上是采埃孚生产的。从 ZF不同型号的变速箱比较来看，8AT 不单扭矩范围更广，重量相对有所降低，此外换挡时间也更加敏捷迅速，采埃孚 8HP 的换挡时间仅为 0.2 秒，其换挡速度已经不亚于双离合变速器。
2）DCT 改善稳定性
DCT 近年来发展迅速，具有换挡迅速、燃油经济性好等众多优点，缺点是质量稳定性较差。 如 2013 年央视 315 晚会曝光大众汽车 DSG 变速器存在安全隐患，后续大众召回部分缺陷汽车多达近 40 万辆，通过更换改进的变速箱机电单元，并升级最新的控制软件解决问题。
从产业化基础来说，DCT 采用定轴齿轮传动，结构与手动变速器相似。而国内整车厂多具备手动变速箱生产制造能力，因此在自动变速箱领域纷纷转向 DCT技术路线。目前国内多家自主整车厂计划推出 DCT 车型，比亚迪、上汽、广汽等已经实现量产装配，长城、长安等均计划量产。此外，合资厂商如福特、通用等也早已量产多款 DCT 变速箱适配车型。
干式 DCT 传动效率较高，适用于小扭矩车型，国产乘用车以小扭矩车型为主，两者较为匹配。随着各大车企积极推进，DCT 质量稳定性逐步提升，渗透率也有望快速增加。
3）CVT 提升扭矩容量
CVT 具有驾驶平顺性好、省油等优点，缺点是扭矩承受能力一般。CVT 的特点较为适合中小型乘用车，因此在日本等地得到广泛应用。CVT 未来发展趋势主要是提升扭矩容量以扩大使用范围，并在中小型乘用车领域提升渗透率。
以日产两代产品 CVT7 和 CVT8 为例，最大扭矩有大幅提升，从 180Nm 提升至380Nm，因此 CVT7 主要应用于 2.0L 排量以下的车型，而 CVT8 可以搭载 2.0L-3.5L排量的车型。
3、三种技术路线仍将长期共存
从技术特点来看，高档位 AT 具有油耗低、换挡快等优点，缺点是成本较高；中低档位 AT 具有稳定性好、舒适性佳等优点，缺点是油耗较高；DCT 优点是燃油经济性好，但质量稳定性稍有欠缺；CVT 油耗低、平顺性好，但扭矩范围受限。AT、DCT、CVT 各有千秋，性能都在逐步提升，短板均得以改进。因此在乘用车领域，AT、DCT、CVT 三种技术路线有望继续共存。
在中低端乘用车领域，整车企业需要对成本、性能等多方权衡，CVT、DCT 与AT 等三分天下。CVT 具有换挡平顺性好、油耗低等优点，与家用车需求较为匹配，其扭矩容量也在逐步提高，在中小型乘用车领域应用越来越广泛。干式 DCT 传动效率高、油耗较低，适用于小扭矩车型，国产乘用车以小扭矩车型为主，两者较为匹配。
在世界范围来看，从搭载的品牌数量来看，AT 仍是当今世界的主流，特别在北美地区占据绝对的统治地位；DCT 在欧洲占有较强的优势，并正在中国快速发展；CVT 主要在日系品牌中得到应用，在自主品牌也有较多应用。
1、自动逐步代替手动，渗透率提升是大趋势
自动挡和手动挡相比，优点在于操作简单，舒适性较好，但成本和售价较贵。以国内为例，其它配臵相同的车型，自动挡普遍比手动挡价格贵 1 万块左右。比较世界各地的变速箱消费偏好，美国和日本多为自动挡，占比均在 80%以上。而欧洲对于手动挡的驾驶乐趣情有独钟，因此自动挡占比只有约 50%。国内汽车工业发展较晚，自动挡渗透率相对较低，尤其是自主品牌乘用车。
随着国内经济快速发展，在消费升级、消费群体年轻化、自主车企崛起等因素的影响下，国内自动挡占比快速提升。
1）随着人们收入的不断提高，消费水平也不断升级，汽车消费者对于价格的敏感度逐渐下降，选择自动挡的人也越来越多。 据尼尔森报告显示，乘联会数据表明总体乘用车的平均售价已经从 2011 年的14.2 万元逐步攀升到 15.1 万元。汽车消费升级的趋势十分明显，自动变速箱 1万左右的加价早已不是障碍。
2）从消费群体来看，80 后、90 后等年轻群体以及女性消费者开始成为购车主力，这些新兴消费者具有较强的购车偏好，大都倾向选择自动挡。 根据搜狐网2016年11月调查报道，车主年龄段在“25-29岁”的占比达到23.3%，其次是“30-34 岁”之间，约占 19.2%，这两部分群体已经占据四成以上。事实说明，“90 后”已逐渐成为购车主力。
3）从国内乘用车市场的竞争格局来看，欧美日等占据乘用车中高端市场，自动挡占比较高。而中国品牌乘用车近年来发展迅速，车型售价不断提升，提升自动挡占比是其向上突破发展必经之路。
2016 年广汽发布 GS8，2017 年长安发布 CS95，最高售价均已突破 20 万天花板，而变速箱都是标配自动挡。
总体而言，在消费升级、消费群体年轻化、自主崛起等因素的影响下，国内自动挡占比有望快速提升，自动变速箱渗透率大幅提升都将是必然趋势。
2、自动变速箱技术发展趋势
自动变速箱技术路线较为多样化，我们可以按照不同的技术路线分析发展趋势。AMT 变速箱在乘用车领域应用较少，在此不再赘述。
1）AT 多挡位化
AT 变速箱发展较为成熟，目前主力产品是 6 挡自动变速箱，优点是稳定性好、适用范围广，缺点是换挡冲击、油耗较高。因此，近年来最主要的发展趋势是多挡位化，从 6 挡到 8 挡、9 挡甚至 10 挡。更高的档位可以降低换挡冲击，并降低油耗，因此在中高级车上应用日益广泛。
第一辆使用 8AT 变速器的是 2007 款雷克萨斯 LS 460，采用的是爱信和丰田联合研发的 AA80E。目前采用 8AT 的车型中，90%以上是采埃孚生产的。从 ZF不同型号的变速箱比较来看，8AT 不单扭矩范围更广，重量相对有所降低，此外换挡时间也更加敏捷迅速，采埃孚 8HP 的换挡时间仅为 0.2 秒，其换挡速度已经不亚于双离合变速器。
采埃孚自动变速箱对比，8AT 比 6AT 扭矩更大重量更轻
资料来源：公开资料，中国报告网数据中心整理
高档位 AT 产品越来越多，除了 8AT 之外，当今全球已经量产的、挡位数>8 的变速器已经多达 6 款之多，分别是采埃孚的横臵 9AT、奔驰的纵臵 9AT、福特/通用的横臵 9AT、纵臵 10AT、爱信的纵臵 10AT 和本田的横臵 10AT。 采用高档位 AT 车型也逐渐增多，通用、福特、本田等均集中研发 10 速自动变速箱，部分车型已经量产。各大车企集中研发投放 10 速自动变速箱
资料来源：公开资料，中国报告网数据中心整理
高档位 AT 车型售价逐渐下探，已延伸至 23 万区间。2015 年 11 月上市的广汽菲亚特克莱斯勒 Jeep 自由光搭载 2.4L 自然吸气发动机和 9AT 变速箱上市，起售价 22.98 万元。2017 年 4 月上市的雪佛兰探界者搭载了 9AT 变速箱，起售价仅为 22.99 万元。此外按照通用的计划，到 2020 年底，将有 13 款车型旗下雪佛兰、别克、凯迪拉克品牌搭载这款 9AT 变速箱。雪佛兰探界者搭载 2.0T+9AT 变速箱
资料来源：公开资料，中国报告网数据中心整理
随着技术日益成熟，规模成本逐渐降低，多档位 AT 有望更加普及，从豪华车逐步进入中高级市场。 2）DCT 改善稳定性
DCT 近年来发展迅速，具有换挡迅速、燃油经济性好等众多优点，缺点是质量稳定性较差。 如 2013 年央视 315 晚会曝光大众汽车 DSG 变速器存在安全隐患，后续大众召回部分缺陷汽车多达近 40 万辆，通过更换改进的变速箱机电单元，并升级最新的控制软件解决问题。
大众 DSG 故障
资料来源：公开资料，中国报告网数据中心整理
因此，近年来 DCT 发展趋势主要是提高稳定性，并提升渗透率。随着产品开发经验逐渐丰富，双离合变速器质量有较大提升，消费者信心有所增强，但稳定性相对 AT 等仍有所欠缺，仍需持续改善。从产业化基础来说，DCT 采用定轴齿轮传动，结构与手动变速器相似。而国内整车厂多具备手动变速箱生产制造能力，因此在自动变速箱领域纷纷转向 DCT技术路线。目前国内多家自主整车厂计划推出 DCT 车型，比亚迪、上汽、广汽等已经实现量产装配，长城、长安等均计划量产。此外，合资厂商如福特、通用等也早已量产多款 DCT 变速箱适配车型。
干式 DCT 传动效率较高，适用于小扭矩车型，国产乘用车以小扭矩车型为主，两者较为匹配。随着各大车企积极推进，DCT 质量稳定性逐步提升，渗透率也有望快速增加。
3）CVT 提升扭矩容量
CVT 具有驾驶平顺性好、省油等优点，缺点是扭矩承受能力一般。CVT 的特点较为适合中小型乘用车，因此在日本等地得到广泛应用。CVT 未来发展趋势主要是提升扭矩容量以扩大使用范围，并在中小型乘用车领域提升渗透率。
以日产两代产品 CVT7 和 CVT8 为例，最大扭矩有大幅提升，从 180Nm 提升至380Nm，因此 CVT7 主要应用于 2.0L 排量以下的车型，而 CVT8 可以搭载 2.0L-3.5L排量的车型。
日产 CVT 产品扭矩大幅提升
资料来源：公开资料，中国报告网数据中心整理
CVT 平顺性好、油耗低等优点非常契合小型家用车的使用，随着扭矩范围的扩大，适用性越来越广，未来有望在中小型乘用车领域得到广泛应用。除了日产，本田、丰田、通用纷纷加入 CVT 阵营，CVT 渗透率有望逐步提升。 3、三种技术路线仍将长期共存
从技术特点来看，高档位 AT 具有油耗低、换挡快等优点，缺点是成本较高；中低档位 AT 具有稳定性好、舒适性佳等优点，缺点是油耗较高；DCT 优点是燃油经济性好，但质量稳定性稍有欠缺；CVT 油耗低、平顺性好，但扭矩范围受限。AT、DCT、CVT 各有千秋，性能都在逐步提升，短板均得以改进。因此在乘用车领域，AT、DCT、CVT 三种技术路线有望继续共存。
不同自动变速箱的油耗及增加成本分析
资料来源：公开资料，中国报告网数据中心整理
从近几年技术发展及变速器的应用范围来看，高端乘用车对于性能和稳定性要求较高，因此新型多档位 AT 凭借出色的性能占据了大部分市场份额，并在逐渐下探。除了大众集团以外，其他品牌已几乎全面改用 AT，包括之前曾经尝试过双离合的福特、沃尔沃等等。 在中低端乘用车领域，整车企业需要对成本、性能等多方权衡，CVT、DCT 与AT 等三分天下。CVT 具有换挡平顺性好、油耗低等优点，与家用车需求较为匹配，其扭矩容量也在逐步提高，在中小型乘用车领域应用越来越广泛。干式 DCT 传动效率高、油耗较低，适用于小扭矩车型，国产乘用车以小扭矩车型为主，两者较为匹配。
在世界范围来看，从搭载的品牌数量来看，AT 仍是当今世界的主流，特别在北美地区占据绝对的统治地位；DCT 在欧洲占有较强的优势，并正在中国快速发展；CVT 主要在日系品牌中得到应用，在自主品牌也有较多应用。
自动变速箱市场 AT/CVT/DCT 上演三国演义
资料来源：公开资料，中国报告网数据中心整理
因此从整体趋势看，在自动变速箱领域， AT、CVT、DCT 各有优势，有望继续三分天下，共同分享市场。资料来源：中国报告网整理，转载请注明出处（XZJ）
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