1、轮胎:自主半钢子午轮胎表现优越
半钢子午轮胎市场需求空间大。子午线轮胎具有滚动阻力小、附着性能好、缓冲力强和承载能力大等特点,应用于绝大多数汽车上;子午线轮胎又可细分为全钢子午胎和半钢子午胎,全钢子午胎主要用于中重卡,半钢子午胎主要用作轿车和轻卡轮胎,市场需求空间大。
后市场将稳定轮胎内需增长。根据中橡协数据统计,国内轮胎出口占比高达40%,内销60%。外销受美国“双反”和全球宏观经济影响,产量同比下滑;内销部分 60%配套后市场,随着国内汽车保有量不断提升,未来轮胎的内需将维持一定增速。
自主企业发奋图强,步入轮胎大国。国内进口车型和中高端车型的轮胎市场主要被日本普利司通、法国米其林和美国固特异等巨头垄断,自主企业像青岛双星、赛轮金宇和玲珑轮胎等企业在中低档车型中基本实现半钢子午轮胎的进口替代。据美国《轮胎商业》发布 2016年的全球轮胎 75 强名单,中国大陆 31 家,台湾 5 家,印度 11 家,美国 4 家,日本 4 家,韩国 3 家。国内轮胎企业占据半壁江山,在工业体系的支撑和内在需求的刺激下,未来将快速向高端化领域进军。
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2、空调压缩机:未来将实现斜盘式进口替代
自主完成涡旋式替代,斜盘式技术即将突破。汽车空调领域近年来兼并整合加快,随着德尔福和伟世通出售热交换业务后,全球基本形成了日本电装、法雷奥、汉拿空调和马勒贝洱四大巨头。主流乘用车空调压缩机主要以斜盘式、涡旋式为主,其中,斜盘式应用最为广泛,市场渗透率约为 65%,主要用于合资企业,市场被华域三电、汉拿、电装等合资供应商占据,自主方面,只有富通空调(被奥特佳收购)具备核心技术;涡旋式具有容积效率高、可靠性高、噪音低、振动小、成本低等优点,深受自主品牌汽车的青睐,已经实现进口替代。我们认为未来自主企业将逐步实现斜盘式压缩机技术突破,实现合资替代。
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