中国环卫车市场发展现状、典型车型企业竞争格局及行业发展趋势分析

导读： 中国环卫车市场发展现状、典型车型企业竞争格局及行业发展趋势分析。受政策影响，新能源市政环卫车将成为今后几年的发展趋势。我国第一轮新能源汽车示范推广数量截至2013年3月，总计已经超过4万辆，但距离《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》规定中的2015年50万辆规划目标尚有很大缺口。

相关行业报告《2016-2022年中国环卫车行业发展态势及十三五发展态势预测报告》 

　　环卫车（Sanitation vehicle）环卫车是用于城市市容整理、清洁的专用车辆。环卫车主要分为洒水车系列和垃圾车系列为主。包括水灌车,拉圾车,洒水车,单桥垃圾车、双桥垃圾车、平头垃圾车、尖头垃圾车,洒水车，吸污车，吸粪车，垃圾车，高压清洗车、扫路车等. 

　　受政策影响，新能源市政环卫车将成为今后几年的发展趋势。我国第一轮新能源汽车示范推广数量截至2013年3月，总计已经超过4万辆，但距离《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》规定中的2015年50万辆规划目标尚有很大缺口。此外，新能源汽车私人消费环境尚未成熟，国内新能源汽车推广还主要是公共领域。因此，继北京、上海等城市要求环卫车政府采购额度达到一定比例之后，国内其他城市的环卫车采购也将呈现新能源化。 

　　环卫机械设备包括路面保洁设备、垃圾运输设备和其他设备。本章主要涵盖洒水车、扫路车、车厢可卸式垃圾车、压缩式垃圾车、渣土车等环卫车辆。 

　　继2013年国家财政部、科技部、工业和信息化部、国家发展改革委发布了《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》(【2013】551 号)，要求政府机关、公共机构等领域车辆采购要向新能源汽车倾斜，新增或更新的公交、公务、物流、环卫车辆中新能源汽车比例不低于30%后，国内不少城市重点推广新能源环卫车。 

　　一、环卫车市场发展现状分析 

　　统计数据显示，2014年典型环卫车总产量(洒水车、扫路车、车厢可卸式垃圾车、压缩式垃圾车)达5.41万辆，同比下降11.46%。各类车型产销量差异较大，自卸式垃圾车、实现了正增长，同比增长率分别为1.12%，其他典型车型均为负增长，洒水车同比下降6.74%，扫路车同比下降在 30%，车厢可卸式垃圾车同比下降35.45%，压缩式垃圾车同比下降6.25%，。从环卫车车型结构看，洒水车是环卫车中的最主要车型，占比超过33.27%。

　　从环卫车细分结构看，以中重型环卫车为主，整体占比超过90%。其中，重型环卫车比例呈现出扩大的趋势，而中型环卫车市场份额受到挤压，所占比例呈现下降趋势。

　　二、典型车型企业竞争格局分析 

　　从环卫车企业竞争格局看，产量前10名企业所占比例呈现较小幅度的波动变化趋势，份额维持在75%以上，市场集中度相对较高。排名前三的中联重科、东风汽车与湖北程力市场份额优势明显。

　　1、洒水车 

　　湖北省成为洒水车的重要生产集聚地，湖北程力专用汽车有限公司、东风实业(十堰)车辆有限公司、湖北新中绿专用汽车有限公司、随州市东正专用汽车有限公司、厦工楚胜(湖北)专用汽车制造有限公司、湖北成龙威专用汽车有限公司、东风汽车股份有限公司等湖北企业已经连续3年进入产量前10位。湖北程力已经成为洒水车行业的第一，2014年市场份额达到37.87%。

　　2、自卸式垃圾车 

　　自卸式垃圾车企业主要以整车企业为主，前10家企业的市场份额之和为60.84%。

　　(3)车厢可卸式垃圾车 

　　2014年，车厢可卸式垃圾车前10家企业的占比仅有48.03%，比2013年下降了7.38个百分比。北汽福田的产量由2013年的485辆提升到1 006辆，同比增长107.42%。

　　三、环卫车行业发展趋势 

　　1、扫路车、洒水车企业未消来商机分析 

　　为了对大气污染，中央先后出台了《重点区域大气污染防治十二五规划》、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》、《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》等多个文件，均提出大力提高道路机械化清扫率，并明确规划了力争到2015年一般控制区城市建成区主要车行道机扫率达到 70%以上，重点区域控制在90%以上。作为落实执行部门，地方政府也纷纷出台类似政策，提高道路机扫率。随着大气治理政策的进一步落实，今后几年扫路车和洒水车将在这轮大气污染治理过程中受益匪浅，而相关的环卫车企业也将迎来巨大商机。 

　　2、新能源环卫车是发展趋势 

　　受政策影响，新能源市政环卫车将成为今后几年的发展趋势。我国第一轮新能源汽车示范推广数量截至2013年3月，总计已经超过4万辆，但距离《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》规定中的2015年50万辆规划目标尚有很大缺口。此外，新能源汽车私人消费环境尚未成熟，国内新能源汽车推广还主要是公共领域。因此，继北京、上海等城市要求环卫车政府采购额度达到一定比例之后，国内其他城市的环卫车采购也将呈现新能源化。 

　　3、个性定制环卫车将有所发展 

　　方式促进了充分竞争，达到了降低成本的目标。当前国内一些大型城市已经开始尝试实施环卫车的集中采购，上海等地政府已将环卫车采购纳入了政府集中采购目录，环卫车集中采购将是大势所趋。 

　　4、环卫车政府采购标准化建设是重点 

　　当前各地环卫车采购的标准尚不明确，包括环卫车采购的资金来源标准，环卫车采购主体的标准以及省一级城市、市一级城市、当前我国环卫车市场竞争逐渐加剧，且环卫车使用环境千差万别，统一模式的产品在未来市场竞争中将处于弱势。环卫车各车型未来市场将趋于产品细分，即个性化的需求是今后环卫车的一大亮点，比如城市新型渣土车、餐厨垃圾车、雾霾喷雾车、吸污净化车等，虽属小众和新品，但有需求，也必会得到发展。 

　　针对城市中人行道、公共广场等区域保洁的需要，上海市环境工程设计科学研究院、上海电机学院、上海市容环境质量监测中心正联合中联重科、烟台海德、福建龙马、上航车辆等高校、主管部门和企业，开展集清扫清洗除污清运于一体的新型紧凑型液压驱动单发动机保洁车辆，车辆宽度小于1400mm，清扫宽度大于2000mm，百公里油耗不低于60L，具有作业状态的数据采集、信息储存、信息化监控等功能。目前已完成4辆样车研制，正在开展测试工作，已有企业接到意向订单。 

　　5、政府集中采购或成为趋势 

　　由于环卫车市场细分程度高，目前的环卫车辆采购项目多是各自为战，很难整合资源，从而难以发挥集中采购的优势。假如政府对环卫车采购需求进行合理整合，可以最大限度发挥集采优势，大大降低了采购成本。例如天津市容环境综合整治清融雪专用设备购置项目已经进行了3批，环卫车购置项目进行了4批。大批量的采购需求吸引了众多企业参加，公开采购的县一级城市配备环卫车的数量标准和价格标准等，这导致了不同区域的环卫车车辆档次差异大，对于地区而言极不公平。因此，推行环卫车政府采购标准化建设将是环卫车采购的发展趋势，政府采购标准化不仅包括理论的标准化、程序的标准化、工作机制的标准化等宏观层面的采购，还包括环卫车等特种车采购的微观层面。只有在各个层面都有标准可依、有标准可执行，政府采购工作才能在标准化道路规范有序开展。 

　　6、收运市场将进一步探索PPP收运模式 

　　随着垃圾收运领域近五年的快速发展，全国拉开了垃圾收运领域的PPP模式探索序幕。桑德环境在收运领域PPP模式探索方面取得不菲的成绩。 2013年3月12日，桑德环境与淮南市市容管理局签署了《淮南市餐厨垃圾收集处置项目特许经营协议》，公司获得了淮南地区内的餐厨垃圾收运与处置特许经营权。2014年，桑德又获得了宁晋县的环卫特许经营权，经营范围包括宁晋县城区33条主次干道的清扫保洁，面积约380万平方米;县城区生活垃圾的收集、清运;县城区3座公厕的保洁，年产垃圾约9.47万吨;环卫设施(垃圾桶、果皮箱)保洁;数字化管理系统维护等。特许经营期限为自授予之日起20年，中标价格为39750万元(折合约2000万元/年)。 

　　7、环卫收运进入信息化管理阶段 

　　建立垃圾收运体系的信息化管理系统将逐步成为大多数城市的共识，近年来国内不少城市启动环卫车信息化监管系统建设。2014年，佛山市首期建设投入近150万元建设环卫信息化监管系统，该系统包含五大子系统，分别为环卫车辆智能监管子系统、保洁质量考核系统、综合视频监管系统、可视化集成平台以及统计分析系统。2014年，莱阳市基本完成“智慧环卫”数字化监控平台搭建，城区27辆环卫车全部安装GPS定位系统。该平台涵盖了垃圾清运监控和评价、机械化清扫电子扫盘仪监控和评价、以及远程监控，形成了巡查人员监管，车辆监管，基础信息管理，事件管理等智能核心管理系统。 

数字化管理系统建立后能实时掌握区域内垃圾的产生情况、清运情况、处理情况，为管理部门提供管理依据，为财政部门提供准确科学的支付依据，为领导决策提供数据支持，便于区域内合理调度、统筹管理。信息化的尝试使得生活垃圾收运系统能够更加稳定、低成本、高效运行，是未来国内的各大中城市收运系统的发展方向。 

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