市场出游人次逐渐提高国产邮轮建造大型化趋势明显【图】

2018-09-30 01:27

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        一、全球游轮建造产业特征

        1.市场高度垄断

        美国是全球最大的邮轮市场，欧洲是全球最大的邮轮建造基地，主要是意大利、法国、德国等。欧洲地区造船工厂的邮轮修造技术水平处于世界绝对优势地位，形成成熟完整的邮轮修造供应链，使其成为世界豪华邮轮的主要供应商，为造船企业创造巨额的利润收益。世界邮轮建造三巨头均在欧洲地区，分别为芬坎蒂尼船厂、S吨X法国船厂、迈尔船厂，掌握了豪华邮轮建造的核心技术，S吨X法国建造了120艘豪华邮轮。截止2017年6月，世界邮轮建造市场订单的74艘中的69艘被欧洲船厂持有，在邮轮吨位方面占据世界份额的98%，市场垄断性极高。

        2.行业进入壁垒高

        邮轮建造是一种壁垒极高的高端特殊行业，不仅需要雄厚的资金支持，还需要较为强大的产品设计开发能力、供应链管理能力及与各个政府部门的协调能力等多方面的能力。邮轮建造耗资巨大，建造周期长，对资金量的要求极高，此环节占整个邮轮经济效益的1/5以上。邮轮建造对安全保护设施要求极高，容易失火，日本三菱因邮轮失火造成巨额损失。豪华邮轮的造价极高，需要强大的资本支持，如“海洋和悦号”造价高达10亿美元，“蓝宝石公主号”造价5亿美元。邮轮零部件数量高达2000~3000万个，欧洲地区邮轮供应链十分领先，有大量的动力、机械、水声、光学、电气、导航、化工等多种工种的强力配合。在邮轮建造配套本土化方面，三大船企本土化率最低的S吨X法国为94%，世界最大邮轮建造商芬坎蒂尼达到99%，德国迈尔船厂达到98%，高度的本土化率使得壁垒大幅度提升。

        3.邮轮建造大型化趋势明显

        从全球邮轮市场来看，邮轮建造的大型化趋势十分明显，世界级邮轮总吨位新记录不断被创造，从邮轮建造订单来看，大型邮轮占到订单量的70%以上。如皇家加勒比游轮“海洋绿洲号”、“海洋魅力号”吨位为22.5万吨，2016年5月下水的“海洋和悦号”吨位更是达到22.69万吨，最大载客量高达6360人。2017年6月皇家加勒比游轮“海洋交响号”浮出水面，吨位达到23万吨，客房数达到2775间，最大载客量达到6780人，总船员数达到2175人。

2017年上海母港邮轮艘次及满载率

邮轮集团	邮轮船名	船型/吨	标准载客量/人	已发生航次	满载率/%
嘉年华集团	蓝宝石公主	116000	2670	27	109.72
	盛世公主	143000	3560	43	110.00
	歌诗达赛琳娜	114500	3000	85	97.70
	歌诗达大西洋	86000	2112	46	89.37
	歌诗达幸运	103000	2716	13	100.83
	精致千禧年	90940	2158	3	97.80
皇家加勒比集团	海洋量子	168666	4180	81	112.54
	海洋水手	138279	3114	33	116.25
挪威邮轮集团	诺唯真喜悦	167725	3850	40	114.95
地中海	地中海抒情	65591	1984	13	106.51
云顶集团	丽星邮轮处女星	75338	1870	30	84.00
本土邮轮	天海邮轮新世纪号	71545	1814	45	103.70
	钻石邮轮辉煌	24782	836	22	70.67
上海母港邮轮艘次合计				481
实际出入境人数合计/万人次				291.22

图表来源：观研天下整理

邮轮可为游客提供全方位的功能服务，集聚游乐场、餐厅、住宿客房、购物广场、休闲设施等。邮轮的旅游目的地属性越来越明显地得到体现，餐饮功能设施、娱乐功能、休闲功能等都在不断地得到扩展。邮轮建造的大型化可以推进邮轮经济的规模效应更加凸显，为游客提供更为宽敞的活动空间，增加更为丰富的设施，提供更多的产品服务，提升邮轮的品牌效应和经济效益空间。

邮轮产业链

图表来源：公开资料整理

        二、我国邮轮建造产业发展分析

        得益于邮轮旅游市场良好的发展形势，世界各大邮轮企业对不同等级豪华邮轮数量的需求逐渐提升，世界邮轮市场每年平均需要12艘大型邮轮，现有的生产能力已经难以满足市场快速增长的需求。在全球邮轮运力中，2016年全球共提供458艘邮轮，其中260艘海洋邮轮，198艘内河邮轮。在全球邮轮运力中，2016年全球新增加26艘邮轮，其中9艘海洋邮轮，17艘内河邮轮。

        参考观研天下发布《2018年中国邮轮旅游市场分析报告-行业深度分析与发展趋势研究》

        邮轮制造订单已排到2026年，邮轮成为船舶行业唯一供不应求的船型，积极参与邮轮建造可以有效缓解国际邮轮建造需求与供给的矛盾。我国成为世界第二大邮轮客源市场，据预测将在2026年左右达到1,000万人次的市场规模，需要100艘邮轮。随着我国邮轮市场的发展，将会有更多的本土邮轮企业参与到本土邮轮旅游的发展中，建造具有中国文化特色邮轮是未来趋势。

2010-2018年我国邮轮市场出游人次及增速

图表来源：观研天下整理

当前，我国大型船舶建造企业已经开始探索国产邮轮的建造，与日本的建造路径有区别，日本三菱是完全自主建造、自主管理的路径。我国充分利用国际邮轮建造先进技术、经验，与芬坎蒂尼开展多方位的合作，建立合资企业，引进国外邮轮建造技术，建设邮轮产业发展配套园。第一艘国产邮轮计划将在2023年交付，吨位达13.35万吨，载客量达到4,980人，并且2024~2028年间每年交付一艘邮轮，逐步使得国产邮轮成为我国高端船舶建造的典型代表。

我国第一艘国产邮轮建造的基本参数

项目	参数	项目	参数
吨位	13.35万吨	客房数	1977间
长度	323.6米	最大乘客人数	4980人
宽度	37.2米	总床位数	3921个
设计吃水	8.25米	船员人数	1500人
最高航速	22.8节	船员房间	773间