2017年客车总量整体销量趋稳

2017-07-15 06:18

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参考中国报告网发布《2017-2022年中国客车行业市场发展现状及十三五投资价值分析报告》

1. 总量：销量趋稳，结构变化
客车市场短期调整，结构上公交增长，座位车下滑。2015年受交通运输部公交都市建设政策、6-8米纯电动轻客放量等影响，行业销量同比增长12.5%。2016年新能源客车爆发，传统客车下滑，客车总销量同比增长0.7%达29.5万辆，与2015年基本持平。2017年，受到新能源客车补贴下滑以及2015-2016年销量透支的影响，行业总量受新能源销量下滑影响较大。预计今年调整结束后客车销量将逐步恢复正常，中长期行业销量趋于稳定。

客车市场结构分析（单位：台）

资料来源：交通运输部、中国报告网数据中心整理

受益城乡公交一体化，公交客车市场前景广阔。座位客车受6-8米新能源客车冲量和回落影响，2016年下滑较大，中长期受高铁冲击，预计市场规模持续下滑。公交客车是中长期增长最为确定的市场，今年6月22日，交通运输部发布了《关于公布城乡交通运输一体化示范县第一批创建县（区、市）的通知》，北京市怀柔区、天津市武清区等52个县（区、市）被设立为城乡交通运输一体化示范县第一批创建县（区、市）。城镇化将推动公交客车市场稳定增长。

客车行业分结构销量及同比（单位：万辆，%）

资料来源：中国报告网数据中心整理

座位客车销量及同比增速（单位：万辆，%）

资料来源：中国报告网数据中心整理

校车销量及同比增速（单位：万辆，%）

资料来源：中国报告网数据中心整理

公交客车销量及同比增速（单位：万辆，%）

资料来源：中国报告网数据中心整理

客车销量上下半年基本四六开，公交领域近年来因为新能源化下半年放量尤为明显。由于座位客车和公交车招标多集中在秋冬季节，叠加年底春节春运影响，座位客车和公交车的采购高峰多集中在每年下半年，四季度销量提升尤为明显。2015-2016年客车行业上半年累计销量分别占全年销量37.2%/43.1%，2015-2016公交客车上半年销量占比分别为29.5%/33.4%，销量主要集中在下半年。从校车历年月度销量来看，由于受到9月份学校开学影响，每年校车采购高峰均集中在8月份左右。
2. 竞争格局：龙头占据主要市场份额
客车行业整体格局趋于平稳，细分行业龙头公司相互博弈。客车行业历年市场份额相对集中，2017年年宇通、金龙、中通、安凯四家行业龙头市占率达62%，2012-2016年四家市占率均维持在60%左右，整体格局趋于稳定。
细分行业来看，2017上半年行业下行时龙头公司出现博弈，座位客车细分行业宇通市占率由2016年21%提升至23%，金龙由40%下滑至36%；校车细分行业宇通2017年1-5月市占率37%，相比2016年下滑1个百分点，公交客车细分行业宇通市占率由2016年26%下滑至21%，金龙市占率由12%提升至17%。

2012-2017（1-5）客车行业各公司市占率（单位：%）