我国光伏行业投资战略分析

        内容提示：尽管短期内光伏业迎来寒冬可能无法避免，但从长远来看，整合后的光伏产业仍将向好。乐观预期不仅来自于太阳能作为新能源被列入七大战略性新兴产业，同时“十二五”规划中明文提出绿色发展，推动能源生产和利用方式变革，以及尚未出台的光伏“十二五”规划，还来自于几个月前发布的光伏发电标杆上网电价政策――这意味着国内光伏应用市场已经正式启动。

        最近，国内光伏行业的日子越发不好过。这其中，既有“两头在外”的结构性问题，也有“一哄而上”的节奏性问题。专家认为，光伏行业整合在即，以企业自主创新推动技术进步，加快产品结构调整，或将有助破解发展难题。

　　国际需求萎缩

　　一边是欧洲削减太阳能补贴，一边是美国发起“双反”调查，这让原材料、市场“两头在外”的中国光伏业备感沉重。

　　11月8日，美国商务部正式对中国出口美国的太阳能电池板发起反倾销和反补贴调查，这是美国首次针对中国清洁能源产品发起的“双反”调查。有观点认为，这是7家美国太阳能电池生产商试图将自身破产责任嫁祸于人的伎俩。

　　对此，中国商务部新闻发言人沈丹阳指出，“美国在全球倡导的清洁能源领域主动挑起贸易摩擦，将自身竞争力因素导致的产业发展滞缓问题归咎于中国产品的竞争，并拟采取限制措施，中国公众和企业对此强烈不满。中国政府严重关切此案”。

　　今年以来，我国光伏业走得并不顺利，此番“双反”立案又进一步加重了市场对其前景的担忧情绪。华泰联合证券分析师王海生认为，一旦“双反”获得通过，不仅中国在美国的组件销售遭受致命打击，美国的光伏市场也陷入衰退。

　　在中国机电产品进出口商会组织下，无锡尚德、常州天合光能、英利、宁波日地、浙江昱辉等14家中国光伏企业，对美国“双反”发起联合抗辩，并委托美国盛德律师事务所代理应辩事宜。

　　国家发展改革委能源研究所副所长李俊峰表示，我国光伏企业或将遭受20亿美元损失。

　　与此同时，受欧债危机影响，欧洲国家近期相继调整太阳能补贴政策，德国、意大利再度相继宣称，将下调2012年光伏补贴，其中德国已明确为下调15%，英国对于小型系统安装的补贴从每千瓦时43便士下降至20便士。这也使得占中国光伏出口70%左右的欧洲市场短期内景气不再。

　　国内产能过剩

　　几年前，光伏业的高利润、高补贴等行业优势，令大量企业趋之若鹜，其中不乏“跨界淘金”的中小企业身影。业内外甚至一度传出“织三年布不如搞一年太阳能”的说法，虽有夸大之嫌，却也可为浪莎、波司登等企业纷纷进军太阳能做出注脚。而另一方面，业内某巨头出现资金链断裂导致破产的消息，亦为光伏的多事之秋蒙上阴影。

　　2008年，我国光伏企业还不足100家，经过几年快速发展，至今已膨胀至500余家。供给大幅增加，加之市场需求大量萎缩，光伏业产能过剩问题再次凸显。

　　新奥集团太阳能方面有关人士对本报记者透露，国内个别光伏组件厂商出于投机目的，不断扩大生产规模，攫取国家补贴，而后对生产线弃而不管。

　　《人民日报》日前刊发的一篇题为《产能严重过剩光伏产业岂能遍地开花》的文章指出，“光伏产业大量上马，除了企业投资者的逐利心态外，更有一些地方政府政绩焦虑作祟。”

相关预测显示，光伏产业中处于下游的光伏组件全球产量今年将突破50GW，然而全球光伏装机量却只有25GW左右。除多晶硅价格大幅下跌以外，今年前10个月，硅片、电池片和组件的价格已也分别下跌了57%、55%和31%。

　　据中国光伏联盟秘书长王勃华介绍，2010年国内多晶硅产量是4.5万吨，今年将翻一番，有可能达到9万吨，而同期需求仅增长了25%。前几年，全球太阳能组件需求一直以近乎100%的速度猛增。

　　工信部电子信息司司长丁文武表示：“产能过剩，供过于求，导致部分光伏企业打起价格战，引发的效应从光伏产业链下游一直传递到上游。”部分中小企业由于技术、成本、服务等方面缺乏竞争力，有的目前处于半停产甚至停产状态。

　　以整合促升级

　　有关专家预测，原来预计2014年才到来的光伏行业整合期，将提前到来，2012年将是行业整合的高峰期。

　　尽管短期内光伏业迎来寒冬可能无法避免，但从长远来看，整合后的光伏产业仍将向好。乐观预期不仅来自于太阳能作为新能源被列入七大战略性新兴产业，同时“十二五”规划中明文提出绿色发展，推动能源生产和利用方式变革，以及尚未出台的光伏“十二五”规划，还来自于几个月前发布的光伏发电标杆上网电价政策――这意味着国内光伏应用市场已经正式启动。

　　今年，工信部、国家发展改革委、环保部联合出台《多晶硅行业准入条件》，通过建立行业准入制度，引导和规范国内多晶硅产业健康发展，现已进入实施阶段。同时，我国正努力推动制定和落实上网电价细则，并鼓励多样化光电应用，加快建设国内市场。

　　英利集团宣传部经理梁田认为，目前光伏整体市场进入深度调整期。至于调整多久，初步预计是半年至七八个月。梁田表示，行业整合将必然会出现，而且目前整合成本较低。而至于企业如何进行整合选择，还要结合各企业实际通盘考虑。

　　中国可再生能源学会副理事长孟宪淦分析，这次行业整合将是光伏产业调整升级的契机。我国光伏产业发展较快，目前产能已处于绝对的世界第一，产业链也比较完善。但与发达国家相比，我国光伏产业在技术上还相差太远。光伏行业盲目建设、低水平重复、同质化竞争现象仍十分严重。行业景气指数较低时，可以倒逼国内光伏生产企业加快产品结构调整，提高产品质量，向高端领域发展。

　　英利集团董事长苗连生在集团内部会议上表示，必须围绕生产工艺再造和成本管理再造，实现生产技术指标和操作技能的提升。

　　“对企业而言，如何利用好调整期，是各个企业之间‘硬功夫’的比拼。”梁田说。