近年中国移动电台市场规模分析及行业发展趋势预测

2017-12-02 06:10

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　　移动电台是指以智能手机、平板电脑、车载、可穿戴设备等智能终端为音频载体，通过在线、离线等方式，提供音频收听及个人录制、分享等服务，音频内容涵盖电台广播、音乐、脱口秀、相声评书、广播剧、教育培训、新闻资讯等音频内容的业务总称。

　　一、中国移动电台市场规模分析

　　移动电台市场用户规模增长迅速，2015年每度活跃用户明显提高，尤其是第4季度，已达7062.8万人，较第3季度增幅37.7%。2015年移动电台在丰富音频内容的同时，集广播电台、音乐、新闻、有声小说、相声、评书、搞笑段子、教育培训等内容，为避免产品同质化，加强用户的参与度，开始推动PUGC模式，降低了电台主播门槛，用户可以自主录制音频内容，增强了用户互动体验。

2015年中国移动电台市场用户规模

　　2015年，中国汽车保有量已经超过1.72亿辆，仅次于美国居于世界第二。其中私家车保有量1.24亿辆，汽车驾驶人超过2.8亿人。随着经济水平的普遍提升，以及汽车产业相关技术的发展，中国车主的消费行为、驾车行为发生了较大的变化。

2015年中国汽车保有量和私家车保有量情况

　　汽车工具相关性最强的领域为：移动电台、有声阅读、K歌秀场、品牌电商，服装百货等领域，由此相关性可以看出，汽车工具领域的用户多以年轻人为主，他们偏爱网购类应用，在日常生活中，移动电台、体育视频、K歌秀场、等视听类的应用也是必不可少的娱乐项目。电台和有声阅读与其他娱乐应用（音乐、阅读、游戏、视频等）在用户量级上还有一定差距，却是与车主关联度最高的应用。

2016年3月与汽车工具领域关联性较强的领域TGI TOP20

　　对车主日常使用的功能调研数据显示，电台、音乐、地图/导航、一键导航是最常使用的增值服务，我们将此类功能应用定义为高频服务（50%作为分水岭）。其中，车主中对电台（FM ）的使用率高达90%，因此，车主对电台APP厂商来讲，是精准的高端用户。

2015年车主TSP服务功能使用率分析

　　FM音频是车主使用频次较高的TSP服务，从车主收听内容来看，“听书”、“段子”、“资讯”收听频率最高。

2015年车主使用FM音频收听内容比重分析

　　
　　2016年3月对有车族的性别、地域监测数据显示：有车族中，男性车主占到82%，女车主仅占18%，目前依然是男性车主远远高于女性车主。有车族是中高收入人群的代表，在一线城市的有车族比例较高，达到16.1%，二三线城市车主占比高达62.8％。

2016年3月有车族性别占比

2016年3月有车族地域分布占比

　　80后、85后车主占比高达61.1%，车主中使用移动互联网应用的人群呈年轻化趋势；自由职业者占车主的46.8%，是目前的主力人群；其次是工人／服务人员、白领和公务员的车主比例相差不大，共占39.9% 。

有车族年龄分布占比

有车族职业分布占比

　　参考观研天下发布《2017-2022年中国电视广播产业发展监测及投资战略规划报告》

　　二、中国移动电台市场竞争格局

　　蜻蜓FM、喜马拉雅FM和考拉FM等由于上线时间较早，在2014年就受到的关注度较高，搜索指数也明显趋高。音频较视频“吸金”能力弱，尤其在商业变现是困扰行业发展的核心议题，近两年移动电台企业不断跑马圈地，当进军车联网市场、可穿戴设备和智能硬件等领域时，得到行业和大量资本的关注。不过，也暴露了音频版权问题，因此，2015年，喜马拉雅FM、蜻蜓FM、荔枝FM、考拉FM和多听FM等开始花更多的精力加强版权控制，也通过产品创新提升了搜索度。

　　喜马拉雅FM以44.6%的用户渗透位居行业第一。蜻蜓FM以32.6%用户渗透率位居行业第二。考拉FM以13.4%用户渗透率位居行业第三。荔枝FM在第四季度发力，12月份表现突出，全年以12.2%的用户渗透率位居行业第四。85后和90后人群崇尚自我，享受生活，秀场娱乐成为他们张扬个性的娱乐圣地，移动电台用户年龄分布趋于年轻化。

2015年度中国主流移动电台用户渗透率情况

　　喜马拉雅FM依托优质和高人气的FM节目以及陆续推出的终端硬件，大大提高了用户的使用粘性。日活用户数处于行业第一的水平，日活渗透率高达74.3%。蜻蜓FM的日活渗透率以33.5%领先。

2016年3月中国主流移动电台日活用户渗透率

2016年3月中国主流移动电台用户启动频次

2016年3月中国主流移动电台用户使用时长

2015年度中国主流移动电台用户性别分布

2015年度中国主流移动电台用户年龄分布

2016年3月中国主流移动电台用户职业情况

2016年3月中国移动电台用户地域分布情况

2016年3月中国主流移动电台用户学历情况

2016年3月中国移动电台用户收入情况

　　三、中国移动电台行业发展趋势预测

　　1、移动电台竞争已从流量竞争进阶到内容竞争。各家争相打造PUGC生态，以内容精品化增加用户粘性，在内容生产方式的侧重点不同：（1）蜻蜓FM坚持专业用户生产内容，主播认证审核机制严格，平台优质主播居多，平台加强主播与粉丝之间粘性，将重点放在了对蜻蜓FM及主播周边的开发上，以此形式发展粉丝经济。2015年，有超过3123万小时的有声内容在财经频道中推出。而每10位财经频道的听众中有6位听股评节目。与FT中文网、彭博商业周刊、财新网、财经网、雪球财经、福布斯中文网、东方财富网、上海证券报等众多财经媒体或机构也都与蜻蜓FM建立了深度合作关系。（2）喜马拉雅力图打造声音帝国，UGC内容与PGC内容并重，对优质版权内容采买、自平台主播培育均在使力。网上商城的产品主要为自平台开发的智能硬件设备。目前喜马拉雅的主要变现方式为广告营收和版权分销。（3）荔枝FM作为国内最大、最活跃的音频自媒体平台，以UGC内容为主。大量明星官方电台的入驻，在带来大量流量的同时，开拓了粉丝经济的深度和广度。同时主播同城定位功能打通了线上线下的粉丝经济。

　　2、随着各大巨头在车联网领域布局的逐步完善，车联网市场格局逐渐清晰。互联网巨头携自身优势入场，全方位生态化启动车联网战略。QQ音乐、虾米音乐、乐视音乐、网易云音乐通过不同的车联网平台顺利接入车联网，且基于本集团资源，优势显著。根据对消费者车内需求的调查可知，除了导航、打电话、即时通讯外，听音乐、听电台FM是车内场景下最大需求。音乐厂商早在几年前就凭借拥有丰富的曲库资源进军车联网市场，并且取得很大的市场，很好的教育普及市场。随着车主对车内娱乐内容的渴望，除了收听音乐外，相声、小说、脱口秀、资讯、语言类等电台FM节目更受车主欢迎，又相比传统的收音机电台不可回放、不可点播的收听方式，更能满足车主随时随地收听喜爱的内容，在这一点上对移动电台厂商提供了很大的发展空间。

　　3、中国作为世界第一大汽车市场智能手机市场，“车联网”概念自提出以来即持续大热，汽车与智能网络联合成为必然趋势，现在车联网已发展到产业融合层面。各移动电台纷纷发力软件硬件、前装后装布局自己的车联网生态，企图在这片蓝海开拓出一席之地。移动电台在车联网领域的竞争点主要在于内容、技术和用户体验，搭建与其他平台的竞争壁垒。

　　4、居家场景在用户生活中占比极高，对于居家场景的覆盖是拓展移动音频范围的重要举措。移动电台厂商通过与智能家居产品生产商的合作，达到内容与硬件的融合，将移动电台应用成功推进到居家生活中。

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