2017年我国电视剧行业五大卫视黄金档、周播档市场规模分析及电视剧版权市场规模预测（图）

2017-10-20 08:55

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目前在卫视端主要的采购来自五大卫视，五大卫视主要的播出时段集中在黄金档和周播档。一般情况下，电视剧在电视端发行窗口主要包括首轮和二轮，其中首轮上星发行能够确认绝大多数发行收入，是最重要的窗口期。目前首轮上星发行主要集中在五大卫视的黄金档、周播档，因此只要计算目前黄金档、周播档的市场规模，就能够估算出电视端影视剧市场的收入规模。

图：我国电视剧在电视渠道的主要发行窗口

五大卫视黄金档饱和，江苏、浙江周播档空间较大。我们统计了 2017 年五大卫视黄金档和周播档播出电视剧情况，湖南、浙江、江苏、东方和北京每周黄金档播出数量为12、13、13、13、13集，周末黄金档会穿插热门综艺因此整体看黄金档已经饱和；周播档方面五大卫视分别为 10、2、0、10、8集，周播档目前的替代品主要是综艺节目，短期看湖南、东方和北京容量难以提升，浙江和江苏依然存在一定空间。

图：2017年五大卫视每周黄金档、周播档播放电视剧情况统计

五大卫视黄金档每年播出数量在 3300 集，周播档为 1500 集，未来可能突破 2000 集。黄金档自2016年以来呈现下降趋势，主要原因是由原先的三集联播改为两集联播，且周末综艺节目数量增加挤占了部分时间段，我们判断未来黄金档播出数量将趋稳，稳定在3300集/年左右。周播档作为新出现的档期，2015年来快速增长，由700集/年增长至目前的1500 集/年，我们判断未来仍具备上升空间，总容量预计可达2200/集年，比2017年上升45%左右。

参考中国报告网发布《2018-2023年中国电视剧行业市场现状规模分析与投资前景规划预测报告》

图：2013-2017 年五大卫视黄金档统计

图：2015-2017 年五大卫视周播档统计

2017 年五大卫视黄金档、周播档购剧支出约为 109、42 亿，主要增量来自周播档。根据前文的市场容量估算，以及目前各大卫视独播剧购买价格区间，我们大致估算了2016和2017年五大卫视黄金档、周播档市场规模。2016年黄金档规模112亿，2017年基本持平为109亿，周播档由32亿上升至42亿左右，主要来自市场容量的增加。预计2017年两个档期总规模为151.3亿元，比2016年增长4.6%。

图：2016-2017年五大卫视黄金档、周播档市场规模

2017年预计电视剧版权市场规模为198亿元，未来每年预计保持在12% 左右增速。我们估计，五大卫视黄金档、周播档占首轮发行的80%左右，二轮及以后发行约占首轮发行收入的 5%左右，以此估算整体电视端总规模，2017年总规模约198.6亿，同比增长5%。目前黄金档周播档广告刊例价年均涨幅在 20-30%，我们保守估计相应档期购剧成本每年上升 10%，并且到 2020年周播档容量达2000 集/年，以此估算到2020 年总市场规模有望达到285亿，CAGR约为12%。