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2017年我国电影院线与电影放映行业主要特点与影响未来发展因素分析

相关市场调研报告《2017-2022年中国电影院线产业规模调查及十三五发展定位分析报告

           (一)行业主要特点

           1、行业特有经营模式

           (1)电影院线发行


           中国电影产业的电影发行放映原是按照统一计划按行政区域、省市县逐级层层发行的发行放映模式。2001 年开始,国家广播电影电视总局、文化部联合下发《改革电影发行放映机制的实施细则(试行)》,正式拉开院线制改革大幕,中国电影发行开始采用院线制发行模式,由此开始,电影院线成为中国电影产业链中重要的组成部分。按照目前的电影产业政策,发行公司必须与院线公司就影片的放映业务达成合作,由院线公司负责对其所属的影院就影片放映做出统一安排及管理,电影发行公司不能直接与影院就电影放映签署合作协议。

           我国电影目前采用“院线制”的发行模式,以核心影院为依托,以资本或供片为纽带,由一个发行主体和若干影院组合形成,实行统一品牌、统一排片、统一经营、统一管理的发行放映机制。截至2015 年末,中国共有48 条城市院线,直接影响着绝大多数影院终端渠道。

           (2)电影票房分成

           在经济利益的分配方面,中国电影产业主要采用票房分账模式。在这一过程中,影院处于票房分账的最前端,在向观众提供放映服务时取得票房收入,定期或者在影片落片时按照与院线公司约定的分账比例向院线支付票房分账款;院线取得分账款后,再根据与发行方或制片方事先约定的分账比例支付票房分账款。

           根据国家广电总局/国家新闻出版广电总局的指导性意见,对于国产分账影片,影院的分账比例原则上不超过50%,制片方的分账比例原则上不低于43%;对于国产买断影片,可根据实际情况协商确定院线公司与影院的分账比例;对于进口分账影片,由中国电影集团公司以及华夏电影与国外制片方约定分账比例。

           院线、影院行业利润水平的高低与票房分账水平密切相关,而各环节之间具体分账比例的确定主要视供求关系、影片质量、档期和类型等市场因素而定。

           2、行业季节性、区域性和周期性特征

           (1)行业季节性特征

           电影放映行业呈现出一定的季节性。一般来说,3 月及9 月为票房淡季,春节档(1 月或2 月)、暑期档(7 月、8 月)、国庆档(10 月)、贺岁档(12 月)为全年票房旺季。

           2014 年月度之间差距较大,3 月最低为16 亿,7 月最高达36 亿,差距高达20 亿元。2014 年春节档、暑期档和贺岁档连续多年形成稳定的票房产出高峰,档期运作已经成熟。2015 年,除2 月、7 月依然是票房收入的重点月份外,其他时间段,如3 月、4 月、9 月、11 月等也相较往年同期有较大的涨幅。

 
           (2)行业区域性特征

           我国院线的区域化特征明显,2015 年,广东、江苏、浙江、北京、上海等五大省份(直辖市)合计票房份额约为45.59%。

 
           从城市角度而言,作为国内一线城市的北上广深也保持着最主要的观影人次增长和银幕建设增长比例,是国内票房最主要的保证。

 

           从票房增长情况来看,二线城市有着最快的增长速度且总量占据绝对的优势地位,三线城市的增长速度尚可,总量也超过了一线城市。

 
           随着院线渠道下沉,三线及以下城市银幕数建设快速增长,使得该等城市的观影需求得到满足,未来这些城市或将成为票房增长主战场。

             (3)行业周期性特征

           电影消费与国民经济的发展和人民生活水平有较为密切的关系。因目前国内电影人均消费仍然较低,上升空间仍然十分巨大,电影行业处于高速发展之中,因此该周期性表现不明显。在2008 年、2009 年全球金融危机时,国内较多行业受到不同程度上的冲击,电影产业仍然逆势上扬,票房收入分别较前一年增长30%和43%。

           3、行业技术水平

           目前,主流院线基本全部实现数字化放映。从数字银幕分辨率上看,我国电影数字放映分为三个层次:面向大城市观众与国际相兼容的商业数字影院(2K数字放映、4K 数字放映)、面向中小城市观众的中档商业影院(1.3K 数字放映)和面向广大农村农民观众的电影流动数字放映(0.8K 数字放映)。中国的数字银幕主要以2K 数字放映为主,正进一步向4K 数字放映发展。

           数字电影指以数字技术和设备摄制、制作存储,并通过卫星、光纤、磁盘、光盘等物理媒体传送,将数字信号还原成符合电影技术标准的影像与声音,放映在银幕上的影视作品。目前,数字技术已全面被应用到电影的拍摄、制作和放映等整个电影产业链的每一个环节。同时,在电影发行及放映业务中,因为数字拷贝的成本显著低于传统胶片拷贝,采用数字放映技术的影院有效降低了电影发行成本。同时,数字技术的广泛应用能有效提升影片制作水平,提升观影感受,吸引更多的观影人群。同时,3D 电影、IMAX 等放映技术已经被越来越多的影院采用。3D 电影是利用人双眼的视角差和会聚功能制作的可产生立体效果的电影,给人们带来逼真的观影感受,若在数字放映设备上进行改造,只需在数字影院放映设备(2K)的平台上增加放映数字立体电影的辅助设备和更换金属银幕或高增益白幕就可放映数字立体电影,与普通数字放映设备兼容性较高。数字3D 影片在创造视觉奇观的同时,能有效防止盗版,且票价水平相对较高,是电影产业发展的新增长点。IMAX 是一种能够放映比传统胶片更大和更高解像度的电影放映系统,包括IMAX 规格摄制的影片拷贝、放映机、音响系统、银幕等。标准的IMAX 银幕为22 米宽、16 米高。IMAX 影片为了大幅增加影像的分辨率,而采用了特殊的65 毫米底片及其专用摄影机摄制,然后冲印成独特规格的70 毫米胶片,每格画面的感光面积是普通35 毫米胶片每格画面的10 倍、传统70 毫米胶片的3 倍,从而带来更清晰、更亮丽的观感,同时IMAX 还可以与数字、3D等技术相结合。

           激光放映技术的发明是人类电影史上一个重要的里程碑。激光电影放映技术在国内各大主流院线及影院的成功应用引领电影放映进入“激光”放映的崭新时代。随着激光放映技术在各大影院的普及应用,未来不仅会推动国内电影放映技术的革新,更将改变世界电影光源现有格局,开启一个全新的激光电影放映时代。

           (二)行业和上下游关联性

           1、行业所处产业链位置


           电影发行和放映行业的上游是电影制片和发行公司,下游是直接面对观众。我国电影产业链主要包括电影制片、发行商发行、院线发行、影院放映四个环节。

           2、行业在产业链中的价值占比

           纵观整个电影产业价值链,院线公司在整个产业价值链中可谓占据半壁江山。一个影片从最早的制作环节到最终的放映,都会直接或间接的受到院线的影响。院线排片量的多少会直接影响影片的票房高低,电影营销手段也需要通过提高影片的排片率才能够直接影响票房成绩。正因为影院直接面对观众,加之中国电影放映行业集中度相对较高,电影院线在中国电影产业链中有较大的话语权。

           院线和影院的话语权直接体现在对影片票房收入的分账比例中,从目前中国市场整体情况来看,无论是国产影片还是进口影片,院线和影院都会拿走50%以上的票房分账(不考虑税收影响)。

 
           (三)影响行业发展的有利和不利因素

           1、有利因素

           (1)国家政策对电影产业的大力支持,为行业发展提供了有利条件

           国家为了支持文化产业,特别是电影产业的发展,颁布了一系统法规或政策性文件。2009 年7 月,国务院常务会议通过了《文化产业振兴规划》;2010 年1 月,国务院办公厅发布《关于促进电影产业繁荣发展的指导意见》;2011 年10月,中共第十七届中央委员会第六次全体会议通过了《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》。2015 年9 月1日,国务院召开常务会议,会议审议并通过了《电影产业促进法(草案)》,以提升文化产业水平、促进电影产业健康发展。会议同时决定将草案提请全国人大常委会审议。2015 年10 月30 日,全国人大常委会首次审议《电影产业促进法(草案)》;2016 年11 月7 日,全国人民代表大会常务委员会发布该法,该法自2017年3 月1 日起施行。这一系列法规或政策性文件的出台,标志着文化产业发展已经被政府作为一个战略性产业提升到国家战略的层面。政府文件中明确要求大力推动我国电影产业跨越式发展,实现由电影大国向电影强国的历史性转变。

           国家还在合理的范围内对国产电影给与了适度的市场保护,为国产电影营造了一个较为宽松和有利的发展环境,这有助于国内电影企业尽快缩短与国际同行之间的差距。

           (2)中国人均GDP 高速增长,居民对文化娱乐活动的消费不断提高

           随着中国经济的发展,中国人均GDP 已经有了很大的提高,2009 年-2015年,中国人均GDP 年复合增长率达到11.90%。

           在人均国民收入大幅提高的背景下,人们基础物质生活得到极大满足,对文化娱乐需求开始大幅上升。近年来中国电影市场的爆发式增长便得益于居民对文化消费需求的不断增长。作为重要的娱乐消费形式,越来越多的居民开始走进电影院,这成为中国电影发行放映市场发展最主要的源动力。

           尽管中国居民影视文化消费已经有了大幅提高,但人均观影次数、人均电影消费仍然与发达国家存在较大差距,未来提升空间明显。

           (3)优质影片不断涌现,观影设施不断改进,促进票房收入增加

           近年来,随着中国电影市场的整体繁荣,中国国产电影的制作水平不断提升。中国电影制片人开始在故事情节、画面、拍摄手法、宣传手段上不断进行创新,出现了一批口碑佳、票房高的国产电影。同时,国产电影人越来越多出现在各大国际电影节或颁奖礼,也体现出中国电影制作水平的整体提升。而优质的电影是吸引观众进入电影院的保障,越来越多的优秀国产电影,能够为电影发行放映行业的长久发展创造条件。另一方面,中国近年来逐步增加了对票房分账影片的进口配额。未来中国将在每年以分账方式引进20 部美国影片的基础上增加14 部IMAX 或3D 电影,有望为观众提供更多的影片选择并吸引更多的观众进入影院,同时促进新型放映技术的发展及普及,为装备IMAX、3D、4D 等先进设备的第三代影院提供良好的市场发展空间。中国已经成为好莱坞电影大片最重要的海外市场,如《变形金刚》等知名全球大片,纷纷融入相关中国元素,进一步推动国内进口影片的票房收入增长。

           此外,新的观影技术如 4K、3D、IMAX 等影视技术的发展为观众带来了更佳的直观观影感受,同时也为影片的呈现提供了强有力的硬件基础支持,直接推动了票房的发展。

           2、不利因素

           (1)盗版对电影放映行业的冲击


           近年来,国家加大了对盗版尤其是网络盗版电影的打击力度,已经取得了良好效果,盗版数量较前几年已经大幅减少。但是,由于网络盗版电影有着易于传播、方便下载、分布较分散等特点,距离彻底杜绝网络盗版电影仍然有很长的路要走。因此,盗版电影对电影放映行业仍然存在着一定的冲击。

           (2)竞争日益加剧

           伴随着中国电影市场的发展,电影院线行业的竞争程度也不断加剧。大量资本涌入该行业,使得商业地产租金、人员成本等均出现不同幅度的上升,对影院经营提出了新的挑战。

           (3)新兴媒体、其他娱乐方式不断涌现

           电视剧、演艺娱乐、动漫等文化娱乐消费方式在近年也得到较快发展,将与电影产业之间产生一定的竞争关系,挤占一定的文化娱乐消费时间及支出。

           由于网络及数字技术的普及,电视、互联网、移动通信设备逐渐成为电影产业中不可忽视的参与主体。同时,家庭影院、家庭3D 视频技术的成熟,将改变影院提供独特观影感受的局面,需要影院不段推陈出新,进行新一轮技术升级。

           3、行业进入壁垒

           (1)行业准入壁垒


           电影业属于国家管制较为严格的行业,国家在资格准入、发行及放映等方面制定了一套严格且具体的法律法规体系以加强对该行业的行政性管理,特别是在电影发行及放映环节均明确规定实行许可经营制度。

           2002 年《电影管理条例》实施后,允许民营企业投资建设、改造电影院,鼓励民营企业参与组建电影院线,民营企业涉足电影领域基本不存在障碍。对于投资电影制作发行放映领域的国有文化企业,则国有资本仍需保持51%以上的控股地位;此外,外商被允许以中外合资或者中外合作的方式建设、改造电影院,投资比例不得高于49%,外商不得参与电影发行业务。一定程度上,外商投资国内电影产业仍存在明显的政策壁垒。在进口影片的引入方面,目前只有中国电影集团公司和华夏电影具有全国发行资质。

           (2)资金壁垒

           对于院线经营环节而言,根据《电影企业经营资格准入暂行规定》,以参股形式投资现有院线公司的,参股单位须在三年内投资不少于3,000 万元人民币,用于本院线中电影院的新建、改造;以控股形式投资现有院线公司的,控股单位须在三年内投资不少于4,000 万元人民币,用于本院线中电影院的新建、改造;单独组建省内或全国电影院线公司的,组建单位须在三年内投资不少于 5,000万元人民币用于本院线中电影院的新建、改造。

           对于影院经营环节而言,电影放映技术的发展、观众对观影感受要求的提高以及与其他文化消费方式竞争等因素共同推动影院的建设及运营成本逐渐增长。

           现代化多厅影院往往需要投入较多资金用于建设良好的观影环境以及购置现代化的影院设备,而随着4K、3D、IMAX 等形式的影片成为吸引观众观看电影的重要因素之一,其价格较高的放映设备更是成为影院建设的重要组成部分,对于影院投资提出较高的资金要求。

           (3)市场壁垒

           对于院线经营环节,在目前的院线经营模式下,影院只能加入一家院线,并且签约期限原则上不得少于3 年,因此院线经营具有较强的排他性,拥有较强市场拓展能力并且能够得到产业链上下游支持的院线往往能够长期占据较高的票房市场份额。对于影院投资和经营环节,能否吸引足够多的电影观众直接影响影院的成功与否,因此所处商圈和建设选址对影院的经营和发展显得至关重要。当下,大中城市的成熟核心商圈已经发展了十几年甚至数十年,这些区域都有数家老牌影院或者近年来新进入的影院把持着最优的地理位置。在这些地段,饮食、娱乐、购物一应俱全,交通便利,因此这些影院自然就成为了当地市民观影的首选之处。但是随着城市的发展,新老商圈的更替又会给拥有雄厚资金实力的新进入者带来商机。

           (4)人才壁垒

           在院线经营管理方面,院线的管理水平直接影响着旗下影院的经营效益。在竞争日益激烈的中国电影院线市场,一个按照现代企业制度建立的优秀的院线管理团队将保证整条院线的高效运作,并吸引新的影院不断加盟。

           在影院经营管理方面,专业的影院投资开发及日常经营团队会带来影院选址、商业洽谈以及日常运营、盈利模式多元化等方面的专业化经营优势。

           在电影发行与放映方面,熟知电影市场情况及观众观影需求的优秀发行放映人员对于制定合理的影片发行策略、上映档期以及排片策略可以直接为影院争取到更高的票房收入。

           国内在电影发行与放映等方面专业化人才的稀缺,对行业的新进院线管理数量庞大的影院造成了很大的挑战。在人才储备方面,国营的影院由于历史较为悠久,在人才培养和梯队建设方面已经有所储备,而近年来崛起的民营院线则依靠着更具吸引力的激励机制招募了一批专业化的人才。

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