巧克力 发展趋势 消费我国巧克力市场由外资品牌主导,市场集中度较高。由下图数据可知,2017年中国巧克力市场上玛氏和费列所名列市场份额前两名,分别占比47.72%和21.34%,雀巢位列第三,占比11.63%。从集中度来看,前十品牌共占82.1%的市场份额,且玛氏旗下德芙一家独大,市场占有率超过25%,在国内市场上明显占优势。

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2019年我国巧克力行业发展趋势:高端送礼型巧克力将是消费升级下未来行业发展主要方向

字体大小: 2019-09-12 10:46  来源:中国报告网

中国报告网提示:我国巧克力市场由外资品牌主导,市场集中度较高。由下图数据可知,2017年中国巧克力市场上玛氏和费列所名列市场份额前两名,分别占比47.72%和21.34%,雀巢位列第三,占比11.63%。从集中度来看,前十品牌共占82.1%的市场份额,且玛氏旗下德芙一家独大,市场占有率超过25%,在国内市场上明显占优势。

        巧克力作为一种时尚的休闲食品益受欢迎,一度被80及90后视作小资食品,而我国巧克力市场人均消费量远低于世界水平。在欧洲,瑞士每年人均消费巧克力10公斤;在亚洲,韩国和日本的人均消费量也达1.4公斤。我国是一个有着14亿人口的消费大国,可预见巧克力在我国有巨大增长空间。

        巧克力的主要原料是可可豆,其品种有三大类:Criollo、Forastero、Trinitario。Criollo豆子是三大可可分支中产量最少的一种,大概只占全球总产量的0.1%,有人认为其类似于咖啡中贵且少的阿拉比卡豆,都属于产量较少、风味较为优雅的品种。有着充分的花果香、细腻的口感。至于其产量低的原因,包括难养、容易长虫、得病。Forastero苦味较重、风味比较野蛮,Trinitario介于两者之间。有了优良工艺和配方,它们也可以做出好的巧克力。

        参考观研天下发布《2019年中国巧克力市场分析报告-市场现状调查与投资战略研究

巧克力品类:巧克力品类对比(按可可含量)
 
资料来源:公开资料

        2012-2016年中国巧克力市场规模整体保持平稳增长趋势,年均复合增长率达5.76%。2016年,我国巧克力行业销售量为12.03万吨,较上年相比,销售量下跌了3.84%,销售规模为183.5亿元,同比下跌1.33%。2017年年底中国巧克力市场销售规模将超过200亿元,预计2018年巧克力市场规模将近300亿元。预计到2020年,市场规模将达到400亿元。

2011-2020年我国巧克力市场规模及预测
 
数据来源:中国焙烤食品糖制品工业协会

        我国礼盒和礼袋装的送礼型巧克力市场规模达到157.37亿元,自用型巧克力市场规模为74.05亿元。在巧克力消费结构中,礼盒和礼袋装的送礼型巧克力占比提升至接近68%,高端送礼型巧克力将是消费升级下未来行业发展的主要方向。

我国巧克力市场需求结构(单位:%)
 
数据来源:中国焙烤食品糖制品工业协会

        我国巧克力市场由外资品牌主导,市场集中度较高。由下图数据可知,2017年中国巧克力市场上玛氏和费列所名列市场份额前两名,分别占比47.72%和21.34%,雀巢位列第三,占比11.63%。从集中度来看,前十品牌共占82.1%的市场份额,且玛氏旗下德芙一家独大,市场占有率超过25%,在国内市场上明显占优势。

我国巧克力市场格局(单位:%)
 
数据来源:中国焙烤食品糖制品工业协会

        尽管中国巧克力市场由国际品牌主导,但一些新兴的国内品牌也尝试以多种方式打开市场。与全球品牌相比,国内品牌的优势在于更了解消费者,对市场动态和流行趋势更加敏感。此外,国内品牌的规模通常不及国际品牌,因此改变产品研发方向与调整生产线的成本和风险相对较低,这增加了国内品牌的灵活性。一些国内品牌高度依赖电商渠道,其产品精确瞄准年轻一代,并结合他们的偏好推出新产品。精准的市场定位、恰当的分销渠道加上相对较低的售价可能帮助国内品牌扩大市场份额。

        随着消费者生活水平的提高和健康意识的增强,产品高端化已成为大众趋势,巧克力糖果品类也卷入这一浪潮中。消费者需要低脂减糖配方,除此之外,他们还希望看到更多添加营养物质的巧克力产品。消费者的这一强烈诉求正推动企业和品牌坚持不懈地进行创新。

        巧克力行业将会呈现品牌结构和价格带更清晰趋势,高端的一线品牌牢牢占据,在中端的比拼会异常激烈。以歌帝梵、Lindt为代表的高端品牌利润高,但高端品牌规模有限,这类公司实现品牌的差异化将是发展方向,推出中低端品牌产品覆盖价格带,而中端品牌依靠大众路线获得最大市场份额,但由于中端品牌众多,未来以好时、弗列罗、德芙为代表的众多中端品牌会不断地发起营销和价格战来扩大自己的消费群。

        预计2019年中国巧克力市场的零售额上涨3%,将达到307亿元人民币。该市场在未来5年将以3.2%的年均复合增长率续写增长态势。销售额增长的推动力与不断攀升的平均零售单价有关,而非零售量。事实上,随着线下门店的巧克力销售业绩有所下滑,估计2019年该市场的零售量受到电商渠道强劲表现的巨大冲击,跌至19.3万吨。产品创新和跨界合作趋势在未来5年可能刺激巧克力消费,逐渐提高整体销量。

资料来源:中国焙烤食品糖制品工业协会,观研天下整理,转载请注明出处(TC)
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中国报告网提示:我国巧克力市场由外资品牌主导,市场集中度较高。由下图数据可知,2017年中国巧克力市场上玛氏和费列所名列市场份额前两名,分别占比47.72%和21.34%,雀巢位列第三,占比11.63%。从集中度来看,前十品牌共占82.1%的市场份额,且玛氏旗下德芙一家独大,市场占有率超过25%,在国内市场上明显占优势。

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