2018年中国香精行业竞争格局及发展趋势分析（图）

2018-03-27 03:06

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一、行业竞争格局

1、国际市场格局

现代香精工业起源于欧洲，二十世纪初随着有机化学在欧洲的兴起和发展，欧洲成为世界香精技术的中心，瑞士生产的食用香精、英国生产的调味香精都享有很高的声誉。目前，欧洲、美国、日本拥有世界上先进的香精工业，从整个国际香精工业发展的过程和实际情况分析有以下特点：

（1）高度垄断

从全球前十大香精香料公司的销售数据来看，1999 年总销售额为 129 亿美元，占全球总销售额的 64.60%；至 2016 年，该比例达到 76.50%。尤其奇华顿公司、芬美意公司、IFF 和德之馨公司四家公司，近年来合计市场份额均保持在50%左右。预期未来全球香精市场将继续保持较高的行业集中度。

（2）充分竞争

由于欧洲、北美洲的香精消费市场竞争格局已趋于稳定，国际前十大香精香料公司香精产品的主要竞销地区目前是亚洲、大洋洲和南美洲等第三世界国家和地区。整体来看，全球香精市场属于充分竞争的市场。

（3）高额研发投入

国际知名香精公司在产品研发方面每年都投入巨额资金，一般占总销售额的5%至 10%，例如 IFF 每年投入研发的费用接近年销售额的 8%；芬美意公司投入的费用约为销售收入的 10%。

（4）产业逐步转移

目前国际前十大香精香料公司都集中在西欧、美国和日本，由于西方发达国家市场日趋饱和，为进一步拓展市场，世界香精产业正逐步向发展中国家转移。改革开放以后，中国的香精产业蓬勃发展，随着综合国力的发展以及国际影响力的日益提升，中国生产的香精产品已开始进入亚非拉等发展中国家市场。

2、国内市场格局

近年来，由于中国经济的发展和国民生活水平的提高，以及全球香精工业的跨国转移，我国香精的需求和供给出现双向增长，香精行业发展较快、市场规模不断扩大。

（1）行业集中度低，企业规模普遍偏小

目前，我国共有香料香精企业 1,000 余家，大多属于中小型企业。由于香料香精生产、尤其是香精生产在人才、工艺技术、配方及专利等方面的特殊需求，单一香精企业的成长进程缓慢，因此我国香精行业集中度较低、大量中小企业竞争激烈的市场格局短期内难以改变。

（2）跨国公司进入，行业竞争加剧

世界前十大香料香精公司目前均已进入中国市场，我国香精市场已形成“国内市场、国际化竞争”的局面。近年来，国际知名香精企业纷纷在中国加大投资力度，新建研发中心和生产中心。这些在中国投资建设的项目均达到世界级水准，为中国香精行业的发展注入了活力，同时也进一步加剧了国内香精市场的竞争。

（3）技术投入不足

在国内香精企业中，除少数几家在人才、设备、科研上进行了一定规模的投入外，绝大多数生产企业的投入还相当不足，具有先进的检测分析技术、创新能力强的企业则更少。与此同时，跨国香精企业和包括本公司在内的国内领先企业凭借其知名的品牌、雄厚的技术力量、现代化的生产设备、稳定的产品质量和规范的经营理念，在国内中高端香精产品市场中成为主角。

二、进入行业的主要壁垒

1、技术壁垒

随着居民生活水平的不断提高，消费者对于香味的需求日趋多样，对于品质的要求也越来越高。而一款香精产品的推出，要经过香型的确定、配方的设计、小样的试配、专家和客户的评香、市场的认可和推广等诸多环节，需要消耗企业大量资源。在香精行业任何简单的模仿都不可能使企业的获得长期发展。为长期保持行业领先地位，各大香精公司都非常注重新技术、新产品的研发，每年均投入大量资金进行新产品、新技术的研发，而一般的中小企业难以承受。

2、人才壁垒

香精属于非标准化产品，香精的调配主要依靠调香师长期的经验积累以及艺术性创造。因此，调香师是香精公司的核心竞争力之一，调香师的水平决定了香精配方的水平。由于调香需要敏锐的感官、良好的记忆力、丰富的创造力和想象力，以及丰富的经验；因此培养一名优秀的调香师非常困难，必须经过长达数年的长期训练，而且淘汰率非常高。目前香精行业的专业技术人才大多为国内外大型香精公司所垄断。

参考观研天下发布《2018年中国香精香料中间体行业分析报告-市场深度调研与投资前景预测》

3、品牌壁垒

香精主要用于各类终端产品的加香，下游的食品、烟草、日化等生产企业为满足消费者的各类需求通常与香精企业协作，量身定制适合自身需要的香精配方。一旦消费者认可生产出的终端产品，下游生产企业为保持产品独特的香气以及口感，通常不会轻易更换香精品牌。而且，大型的下游企业对香精供应商有较为严格的认证体系，尤其是烟草行业，卷烟生产企业定期根据各品牌香精的产品质量进行打分评比，没有良好的品牌信誉以及资格认证很难进入这部分市场。

4、资金壁垒

香精所需原料具有种类多、用量少、有低包装需求的特点，且天然原材料供应受产地气候及环境、种植面积等因素影响，因此香精企业需持续投入资金用于原料储备。同时，随着人们越来越重视环境保护和食品安全，需求更加多样化，香精企业需投入大量资金用于研发个性化产品，以及更新生产、安全、环保和分析检测等设施。这些都对香精企业，尤其是大型香精企业提出了较高的资金要求。

三、行业利润水平及其变动情况

1、香精行业利润水平在不同应用领域之间存在差异

国内香精行业的利润水平，主要与产品用途和开发难度相关，并依据产品批量大小、产品档次等形成差异。不同应用领域的香精，利润水平存在差异。通常，应用于烟草领域的香精，利润水平高于其他应用领域。烟草用香精主要应用于烟叶原料，烟叶原料属于天然农副产品，随每年气候条件及种植情况不同，产品品质存在差异，而不同产地之间的烟叶品质差异更大，因此，即使是同一品牌卷烟生产过程中，在不同时期也需要采用不同的香精配方以形成其稳定和独特的产品风格。由于烟叶品质存在波动，烟用香精需要不断根据烟叶原料变化调整配方，因此，烟草用香精相对其他香精，开发难度更大，需要更多的研发投入和与烟草企业之间的互动，并对其提供贴近式服务，并采用定制化模式开发和生产，盈利水平相对更高。食品用香精主要应用于粮油原料，日化香精主要应用于各类日用化学品，这两类香精应用所指向的原料，包括面粉制品、食用油，日用化学品等，均已在工业化生产中，形成相对统一的标准，品质波动相对较小，因此，香精配方开发难度相对较低，研发投入相对较小，配方相对稳定，盈利水平相对烟草用香精而言处于较低水平。

2、香精行业利润水平将保持稳定

鉴于香精行业下游行业与人们生活密切相关，并随着人们对食品和日化用品等产品品质要求的提高、品味的提升而稳步发展，可以预期，香精行业仍将呈现良性发展的态势，行业利润水平将保持稳定。

四、影响行业发展的有利和不利因素

1、行业发展的有利因素

（1）国家政策推动行业发展

香精行业是食品、饮料、日化、烟草、饲料等行业的重要原料配套产业，与居民生活水平提高、促进内需和消费密切相关。国家发改委《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》（2013 年 2 月 16 日修正，2013 年 5 月 1 日起实施）将“安全型食品添加剂”列入石油化工行业鼓励类目录。国家发改委和工信部《食品工业“十二五”发展规划》（2011 年 12 月 31 日）鼓励企业通过兼并重组等手段，提高产业集中度，改变食品添加剂和配料行业企业规模小、产业布局分散的局面，加快产业向规模化、集约化、效益化方向发展。

图表：目前与香精许可管理以及使用标准相关的主要法律法规及政策

（2）国民经济发展带动香精下游产业持续快速增长

随着国民经济的发展，我国居民人均收入、社会消费品零售总额等均持续增长，城镇化水平日益提升，为香精下游行业发展提供了良机，而下游行业的快速发展又给中国香精行业带来日益增长的市场空间。

2、行业发展的不利因素

世界香精市场属于垄断竞争市场，中国市场的快速发展吸引世界香精巨头纷纷在中国设立工厂或者建立世界级的研发中心。目前，国际巨头主要占据国内高端产品市场，并逐步向中端延伸。凭借其长期的技术积累、先进的生产工艺、丰富的市场开拓经验和雄厚的资本力量，国际巨头在中国香精行业的利润占比逐步提升，这给国内企业的生存和发展带来较大压力。
国内企业普遍规模较小，技术相对较低，在中低端市场中激烈竞争，与跨国公司竞争处于劣势，但同时也给行业内技术领先和快速发展的企业带来了整合机遇。在行业快速增长的背景下，充分发挥资本市场功能、通过兼并重组做大做强，将成为国内优质企业快速发展的捷径。

五、行业发展趋势

1、客户要求日益提高

近年来，国民经济的飞速发展及国民生活水平的日益提高，有效带动了国内食品、饮料、烟草等快速消费品市场需求的持续增长，市场消费需求从早期的“温饱型”向追求“新颖时尚”口味的多元化、个性化消费需求迅速转变。在终端市场，消费者更倾向于绿色健康的消费品，对消费品质提出更高的要求，“天然、绿色”的产品将更受欢迎。

2、品牌竞争日趋激烈

随着国内市场开放程度的逐步提高，一些国际知名品牌厂家纷纷进入中国市场，国际著名的香精香料生产企业已基本在中国建厂，如奇华顿公司和芬美意公司均完成了在中国市场的战略布局。国际公司凭借其著名的品牌，雄厚的技术力量，现代化的生产设备，良好的产品质量和规范的经营理念，发展速度十分迅猛，我国香精行业竞争正在加剧。加之近几年劳动力成本增加等因素的影响，香精加工行业生产企业所处的竞争环境更趋激烈，我国香精加工行业生产企业经营环境面临着较大的压力。

3、行业集中度将逐渐提升

因地域性消费习惯及消费水平的不同，食品、饮料、烟草、日化等领域的产品非常丰富，从而使得香精及食品配料的种类繁多，行业集中度较低。随着消费者品牌意识的增强，技术的进步、投资增加、行业的兼并收购加剧、行业集中度的提升将成为未来发展趋势。

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