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2017年我国医疗器械行业细分市场发展现状、市场规模及需求分析(图)


        (1)激光和其他光电类医疗美容设备

          ①医疗美容行业发展现状

          近年来,随着居民消费水平提高、思想观念意识的开放、医疗美容技术水平的提升以及“互联网+”等新兴信息平台的出现,医疗美容行业迎来发展黄金期。

          具体来看:

          A、居民可支配收入不断增加,为医疗美容发展提供动力

          根据国家统计局发布的2009 年、2016 年国民经济和社会发展统计公报显示,我国城镇居民人均可支配收入由2009 年的17,175 元增至2016 年的33,616 元,人均可支配收入的增加刺激了城市人口的医疗美容消费能力,并已成为医疗美容行业增长的主要动力。根据马斯洛需求层次理论,当人们解决温饱、实现小康生活之后,会增加对尊重、自我实现等更高层次需求的追求,而“审美需要”介于尊重与自我实现两者需求之间。人们对于“美”的需求愈趋旺盛,为医疗美容行业的发展提供强大的动力。

          B、人口老龄化及庞大的女性人口,是医疗美容服务快速发展的催化剂

          《“健康中国2030”规划纲要》显示,2020 年我国人均预期寿命将达到77.3岁,2030 年达到79 岁,人口老龄化的加重使得容貌、体态年轻化的需求也将日益突显。其次,2016 年国内人口总数13.83 亿,其中女性人口6.75 亿。在医疗美容的消费中,女性消费所占比例超过80%。庞大的女性人口数量为医疗美容事业的发展提供了庞大的潜在客户群体。

          C、观念改变及新技术的应用,使得医疗美容的社会接纳程度明显提升

          当前,全球化及西方文化潮流等正显著影响人们的观念意识,使人们对医疗美容行业保持更为开放的态度。另一方面,医疗美容行业的高盈利性和高成长性,也吸引了大批资金投入,行业呈现出高速的技术发展。医疗美容技术的日新月异,拓宽了人们改善身体各部位美感的途径。医疗美容服务价格的平民化趋势,也正吸引越来越多的消费者尝试医疗美容服务。

          根据相关研究报告数据,我国医疗美容服务行业市场规模由2009 年的191.3 亿元增至2016 年的465.6 亿元,年复合增长率为13.55%,市场需求旺盛,发展潜力巨大。

 
图:2009-2016年中国医疗美容服务行业市场规模
          参考观研天下相关发布的《2018-2023年中国医疗美容行业专项调研与发展趋势分析报告
          ②医疗美容行业发展趋势

          未来,我国医疗美容行业还将保持较快发展趋势,主要受以下方面因素影响:

          A、微整形崛起

          相较于手术整形,微整形通过对人体进行“轻度介入”的方式达到整形美容的效果,可完美契合“微创”和“操作快捷便利”两大客户诉求。从全球成熟市场的医疗美容行业发展趋势来看,微整形是推动行业快速发展的主要动力之一。

          根据统计数据,美国过去20 年间的医疗美容市场增长超过5 倍,微整形项目是推动其医疗美容市场高速发展的重要因素。2015 年,美国医疗美容共15,908,330例,其中:外科手术1,706,106 例,占比10.72%,微整形14,202,224 例,占比89.28%。

          据国际美容整形外科学会(ISAPS)统计,2010 年中国医疗美容服务案例中微整形占比54%,2015 年已提升至67%;2015 年,中国微整形类案例项目数同比增速达31%。

          B、客户年龄分布广谱化

          据国际美容整形外科学会(ISAPS)分析及统计:目前中国医疗美容市场主力消费人群是35 岁以下消费者,占市场88%的份额,35 岁以上客户仅占市场的12%;美国医疗美容市场发展至今,35 岁以上消费者已成为市场主体,占案例总量的81.5%,35 岁以下人群占比仅18.5%。从成熟市场的发展路径来看,医疗美容主力客户群由年轻群体转向美容需求更强烈、消费能力更强的中年群体将是必然趋势,中国医疗美容消费年龄范围的广谱化将为行业带来巨大的发展空间。
图:2016年中国、美国医疗美容客户群年龄结构差异
 
          C、医疗美容服务机构格局进一步优化

          我国医疗美容服务机构主要由公立医院医美科室和民营医疗美容机构组成。

          根据卫生和计划生育委员会网站公示信息,目前全国在卫生部门注册的医疗美容机构超过1 万家,市场较为分散,行业集中度较低,全国连锁性品牌较少,各地区域市场多有各自的强势品牌。未来,在资本的推动下,拥有先进的医疗设备设施和经验丰富的管理营销团队,以及服务意识和服务水平俱佳的医疗美容机构将在行业竞争中脱颖而出,大型民营医疗美容医院的崛起将成为医疗美容行业发展的重要助力。

          ③激光和其他光电类医疗美容行业的市场需求

          激光和其他光电类医疗美容是主要的非手术类医疗美容(含微整形)方式之一。其主要原理是采用对人体有益、透过能力较强、人体组织吸收率高的光波波段,利用光的选择性热解原理及光化学作用、光机械作用,改善面部肤色晦暗、色素沉着、皮肤松弛、皱纹、毛孔粗大、皮肤粗糙等,起到美容效果。

          据人民网和《十二五期间中国激光医疗器械产业技术发展规划报告》显示,全世界有4.2 亿人患有皮肤病,其中我国占近1.5 亿人;另白癫风有1,300 万以上人口发病且发病率逐年上升,银屑病患者有2,000 万人。光电类医疗设备具有无创、无痛、治疗后可以立即恢复正常生活和工作等优点,成为皮肤疾病治疗的优选方式之一,因此也为光电医疗设备市场提供了发展基础。

          据统计,激光医疗美容是中国整体医疗美容服务市场中增长较快的子市场之一,2009 年中国激光医疗美容服务的市场规模仅12.3 亿元,2016 年已达到60.4 亿元,年复合增长率25.54%。
图:2009-2016年中国激光医疗美容服务市场规模
 
          竞争格局上,国内从事激光和其他光电类医疗美容设备生产、制造、代理的厂家达百余家。但由于此类医疗美容产品种类较多,单一企业很难覆盖全部产品种类,各企业均有其侧重的产品线方向。另一方面,由于国内相关美容技术的发展起步晚于欧美发达国家,市场启动早期,外资企业依托强大的品牌和技术优势,占据了国内公立和中高端私立医院的大部分市场。近年来,随着我国自主相关美容技术的发展和进步,国产制造企业也开始在激光和其他光电类医疗美容领域崭露头角。

          (2)生活美容设备

          生活美容是指运用规范手法技术、器械设备并借助美容护肤、化妆等用品,为消费者提供人体表面无创伤性、非侵入性的皮肤清洁、皮肤保养、皮肤抗衰老、身体塑身及保健、养护等。无创伤性和非侵入性是生活美容与医疗美容的最大区别。生活美容服务主要包括面部美容护理、美体塑身、SPA 及化妆等。

          根据商务部服务贸易和商贸服务业司统计资料显示:2015 年,全国有32.4万家美容美发从业单位,营业收入总额3,047.0 亿元,其中专业美容机构数量为14.3 万家,营业收入总额1,736.8 亿元。
图:2011-2015年我国专业生活美容市场规模
 
          生活美容设备主要应用于面部美容和美体塑身等领域。整体上看,2015 年全国专业的生活美容机构达14.3 万家,对生活美容设备的采购需求巨大。生活美容服务相较于医疗美容服务具有风险低、接受程度高以及价格等方面的明显优势,且受众群体广、数量大、重复消费频率高。随着居民消费水平提高和“审美需要”的凸显,生活美容设备将迎来广阔的发展空间。

          (3)非美容类激光医疗设备

          激光在医学领域应用,可诊断和治疗数百种疾病。除用于医疗美容外,多种多样的激光医疗设备已进入到泌尿、普外、耳鼻喉、妇科、骨科、心血管、神经外科以及肿瘤科等各个临床科室。尤其是对结石、前列腺增生等疾病而言,激光治疗是一种具有独特疗效的治疗手段,开辟了除手术、药物两大治疗措施以外的一个新领域。

          ①泌尿外科领域

          根据数据显示,目前我国良性前列腺增生患者超过4,000 万人,800 万患者需手术,结石患者超过2 亿人。

          由于目前一些常见的泌尿系统疾病比如尿道结石、前列腺增生、尿道狭窄等,是长期困扰中老年患者生活的常发病,采用传统手术方法存在着一些不足和副作用。如泌尿系统结石治疗中,传统的体外冲击波碎石术对泌尿系的某些结石往往无能为力,甚至会导致并发症的出现。因此,腔内碎石已越来越受到关注,其主要治疗方法就包括激光碎石。由于激光技术的方向性良好,操作安全方便,不易引起膀胱或输尿管的穿孔,激光已成为目前最理想的碎石技术工具之一。在利用激光技术切除较大的良性前列腺增生时,手术耗时较短,视野清晰,操作简单,容易推广应用,且患者手术后恢复较快,恢复情况良好;延迟性出血现象的发生率也明显降低。

          因此,泌尿外科已成为激光医疗技术应用最为活跃、发展最为迅猛的领域之一,具备良好的市场前景。

          ②其它领域

          除泌尿外科领域外,激光医学技术也广泛应用于眼科、耳鼻喉科、妇科、神经外科、心血管科、骨科、普外科等其它科室。




数据来源:中国统计局,观研天下整理,转载请注明出处。(ww)
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