参考中国报告网发布《2017-2022年中国医药零售市场发展现状及十三五发展策略分析报告》
现阶段，药品销售收入占我国公立医院收入的比例在 40%-45%左右，而国际平均水平仅为 15%，医院药品使用比例明显偏高。就发达国家的行业发展趋势以及我国新医改的精神来说，“医药分开”是长期发展趋势。欧洲 90%以上患者通过零售药房获得药品，美国 80%以上的药品通过零售药房出售，日本这一比例也达到了 50%以上。但目前我国药品市场的终端仍以医院为主，根据米内网数据显示，2016 年我国药品终端市场为 14975 亿元，2017 年上半年达到 8037 亿元，同比增长 7.8%。其中公立医院终端市场占比 68.1%，公立基层医疗终端占比 9.4%，零售药店终端市场占比 22.5%。
由于我国长期以药养医，药品为医院的主要收入来源，2015 年 11 月，卫计委发布的《关于印发控制公立医院医疗费用不合理增长的若干意见的通知》，要求力争到 2017 年试点城市公立医院药占比（不含中药饮片）总体下降到 30%左右。在 30%药占比考核的红线下，零售药店销售处方药发展空间巨大。根据中康 CMH 统计，2016 年我国六大终端整体药品市场规模为 14774 亿元，其中零售药房规模为 2444 亿元；处方药规模 12540 亿元，药店占比仅为 7.8%。仅从医院药占比考核的角度来看，从当前药占比的 40-45%降至 30%将释放 1000 亿以上处方药规模到零售药店渠道。
医院在受到政府强制的药占比考核，压力也进一步传导到医生端。从三明模式来看，每个医生个人的用药金额也会受到严格监控，并且进行公示，与医院其他医生进行对比。甚至一些医院会对用药金额过高的医生进行处罚。
因此，在药占比强制降低的大背景下，处方药一定会逐步流向零售药店渠道。我们预计最先流出的处方药将会是新特药、高端药等价格高、与医院利益不直接相关的药品。流出方式以广义的 DTP 模式为主。该模式将大概率由医药工业企业为主导，将非常看重药店的规模、院边店的数量以及专业的药事服务能力。因此，大型连锁企业将会直接受益。例如某大型医药流通企业的 DTP 业务收入 2015 年底在全国就已达到 25 亿元。
除了新特药以外，慢病药由于市场规模大，在药占比考核与慢病留方政策的推动下，也有动力流出；同时，其长期服药的特点，也更为适合在药店进行销售。从中康 CMH 的统计数据来看，2016 年整个慢病药市场规模预计为 7948 亿元，从给药途径来看，口服剂型约占一半左右。
目前零售药店慢病药销售额在 901 亿元，口服剂型约占 90% 左右。因此粗略估计，3200 亿左右的口服慢病药市场存在处方外流的契机。而随着慢病处方留方制度的逐步推进（目前已有三个省份明确提出慢病留方制度），患者不再需要每次去医院排队挂号获取处方后才能拿药，而是只需凭借留存的第一次处方即可在药店直接购买慢性病药，大大方便了患者。虽然我们预计受政策导向流出的处方药多为低毛利品种，但仍能为药店门店提升客流，辅以适当的交叉营销与精准营销，门店的收入及毛利水平同样将有机会获得增长。
现阶段，药品销售收入占我国公立医院收入的比例在 40%-45%左右，而国际平均水平仅为 15%，医院药品使用比例明显偏高。就发达国家的行业发展趋势以及我国新医改的精神来说，“医药分开”是长期发展趋势。欧洲 90%以上患者通过零售药房获得药品，美国 80%以上的药品通过零售药房出售，日本这一比例也达到了 50%以上。但目前我国药品市场的终端仍以医院为主，根据米内网数据显示，2016 年我国药品终端市场为 14975 亿元，2017 年上半年达到 8037 亿元，同比增长 7.8%。其中公立医院终端市场占比 68.1%，公立基层医疗终端占比 9.4%，零售药店终端市场占比 22.5%。
2011-2017H 全国药品终端市场规模
数据来源：中国报告网整理
2017H 药品销售三大终端规模分布
数据来源：中国报告网整理
由于我国长期以药养医，药品为医院的主要收入来源，2015 年 11 月，卫计委发布的《关于印发控制公立医院医疗费用不合理增长的若干意见的通知》，要求力争到 2017 年试点城市公立医院药占比（不含中药饮片）总体下降到 30%左右。在 30%药占比考核的红线下，零售药店销售处方药发展空间巨大。根据中康 CMH 统计，2016 年我国六大终端整体药品市场规模为 14774 亿元，其中零售药房规模为 2444 亿元；处方药规模 12540 亿元，药店占比仅为 7.8%。仅从医院药占比考核的角度来看，从当前药占比的 40-45%降至 30%将释放 1000 亿以上处方药规模到零售药店渠道。
我国药品市场六大终端规模分布
数据来源：中国报告网整理
药店药品处方药与非处方药规模分
数据来源：中国报告网整理
医院在受到政府强制的药占比考核，压力也进一步传导到医生端。从三明模式来看，每个医生个人的用药金额也会受到严格监控，并且进行公示，与医院其他医生进行对比。甚至一些医院会对用药金额过高的医生进行处罚。
三明市第一医院 2017 年 6 月药品使用总金额排名
资料来源：中国报告网整理
因此，在药占比强制降低的大背景下，处方药一定会逐步流向零售药店渠道。我们预计最先流出的处方药将会是新特药、高端药等价格高、与医院利益不直接相关的药品。流出方式以广义的 DTP 模式为主。该模式将大概率由医药工业企业为主导，将非常看重药店的规模、院边店的数量以及专业的药事服务能力。因此，大型连锁企业将会直接受益。例如某大型医药流通企业的 DTP 业务收入 2015 年底在全国就已达到 25 亿元。
某大型医药流通企业 DTP 业务进展变化
数据来源：中国报告网整理
除了新特药以外，慢病药由于市场规模大，在药占比考核与慢病留方政策的推动下，也有动力流出；同时，其长期服药的特点，也更为适合在药店进行销售。从中康 CMH 的统计数据来看，2016 年整个慢病药市场规模预计为 7948 亿元，从给药途径来看，口服剂型约占一半左右。
目前零售药店慢病药销售额在 901 亿元，口服剂型约占 90% 左右。因此粗略估计，3200 亿左右的口服慢病药市场存在处方外流的契机。而随着慢病处方留方制度的逐步推进（目前已有三个省份明确提出慢病留方制度），患者不再需要每次去医院排队挂号获取处方后才能拿药，而是只需凭借留存的第一次处方即可在药店直接购买慢性病药，大大方便了患者。虽然我们预计受政策导向流出的处方药多为低毛利品种，但仍能为药店门店提升客流，辅以适当的交叉营销与精准营销，门店的收入及毛利水平同样将有机会获得增长。
慢病留方制度政策梳理
资料来源：中国报告网整理
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