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2017年我国PVC 手套行业运营特点与影响未来发展因素分析


        (一)行业技术水平和技术特点

        PVC 手套在中国大陆生产先后经历了PVC 生产的初期、PVC 生产的高速发展期、高效率自动化生产三个阶段:

        PVC 生产的初期:在PVC 手套生产的初期,车速很慢,手套重量很高,脱模包装全是人工操作,没有形成规模化系统化的生产模式,产品的质量不稳定,行业的生产效益也较差。

        PVC 生产的高速发展期:在这一时期PVC 生产线不断增加,发展迅速。

        本阶段的特点是车速不断提高,工艺上有较大改进,生产效率提高,能耗不断降低,质量稳定性上有了很大的提高,并出现了自动脱模,但是包装还需要大量人工,工艺条件靠人工手动调节,大量人工的使用和手动调节仍会导致产品质量出现波动。

        PVC 高效率自动化生产阶段:是PVC 手套生产的高级阶段,采用自动配料技术、生产线自动温控、生产线自动液位控制和自动点数包装设备等现代化的自动控制装置,极大的提高了生产效率和产品质量,降低了劳动强度,降低了能耗。目前大部分PVC 手套生产工厂还停留在第二阶段,少数企业开始着手进行自动化生产改造。

        丁腈手套的生产阶段按生产线将其发展时间分为单手模生产线和双手模生产线,单手模生产线产能效率比较低,在丁腈手套生产线初期一般为单手模生产线,随着设备和工艺的发展,进入21 世纪,双手模生产线陆续出现,双手模生产线效率高,能耗低,但是对设备的加工精度和工艺控制的精度要求很高,而且造价昂贵。
        轮椅类产品从原来的铁质、铝制轮椅发展到现在的电动化轻质轮椅,并出现了越来越多的个性化定制产品。冷热敷行业源自于20 世纪80 年代美国兴起的冷敷运动,由此产生一系列冷热敷工厂,随着中国加入WTO,该项目的生产转移至中国。目前正在进行轮椅和冷热敷类新产品的研发,并计划通过本次IPO 对现有生产线进行技术改造,从而不断提高轮椅和冷热敷产品的市场占有率。

        (二) 行业特有的经营模式

        1、ODM 销售模式。根据客户要求,自行开发和设计产品,产品开发完成后供客户选择,企业根据客户的订单情况进行生产,产品贴客户指定的品牌后出售。这种模式由行业特点所决定:由于相关产品主要应用于医疗护理及检查、日常护理等行业,具有高风险性,因此各国设定了严格的准入制度。各国当地的客户在其所在区域积累了丰富的客户资源与运营经验,能够使产品有效的进入市场。

        2、医疗级市场准入门槛较高。对于境外医疗市场,准入要求较高。一方面要满足目标市场政府部门的准入认证,如美国的FDA510K 认证、欧盟的CE 认证等;另一方面,要通过客户的供货资格审定。同时,产品本身则需要依据国际通行的产品标准进行认证。对于境内医疗级市场,需要生产企业通过食品药品监督管理局的审查,并获得医疗机械注册证才能进行销售相关产品。

        (三) 进入PVC 手套行业的主要障碍

        1. 技术壁垒

        一次性手套对生产工艺要求较高,要持续稳定的生产医疗级手套产品需要在生产流程上进行严格的控制,包括生产设备、生产配方及工艺控制上。具体表现如下:

        在生产设备上,一次性手套加工设备不是标准设备,而是每家生产企业根据自己产品的市场定位,结合生产所处的区域的温度、湿度进行设计。因此,要使生产线稳定运转需要合理的进行生产线的设计,并不断对生产线进行维护与升级。这就要求相关的生产企业对手套的生产有丰富的积累和准确的理解。

        在生产配方上,一次性手套的生产配方并不是固定不变的,需要结合客户的需求、生产所处的温度和湿度、生产线的运转情况,对相关的配方进行调整。

        同时,为了确保生产配方的调整能够及时有效的进行调整且不大幅增加公司的成本,需要与供应商建立稳定的合作关系。

        在工艺控制上,一次性手套的生产过程需要进行实时的全方位的控制,才能生产出稳定的产品特别是医疗级产品。而相关的控制需要根据操作人员、温度、湿度等进行综合设计。同时,手套生产线的线速是影响手套产量的关键因素,然而手套的生产线线速过快又会影响产品的质量,因此,如何有效的进行生产线速度控制成为决定企业竞争优势的关键。

        丁腈手套,相比PVC 手套的配方体系和生产工艺更复杂。丁腈的生产需要三十多种原料进行配制,工艺上采取浸渍工艺硫化成型,包括酸洗、碱洗以及添加凝固剂等环节,生产线为双手模生产线且生产线较长,因此丁腈手套在工艺控制上要求更高,进入丁腈手套行业的技术门槛也更高。
        
        相比一次性手套,轮椅及冷热敷类产品的生产需要对工艺流程进行不断的研发,并应用最新的技术和材料,才能满足不断出现的市场需求。如电动轮椅车、轻质新材料轮椅车、宠物用冷热袋等新型产品的出现,都要求相关企业具备相关的技术研发实力。

        2. 市场壁垒

        PVC 手套、轮椅和冷热敷类产品主要在中国生产,丁腈手套主要在东南亚等国家生产,消费主要在欧美等发达国家,相关生产商已与销售商建立并保持相对稳定的合作关系。国际大型销售商对供应商的资质审定比较严格,审定周期一般在一年以上。在审定过程中,要对生产商的工艺流程、质量管理体系、工作环境及经营状况等方面进行全面的严格审查。因此,培育和稳定核心客户成为进入行业的较大障碍。

        同时,各进口国对护理产品均有一定的准入标准,特别是医疗级护理产品的标准会更高。产品必须具有良好的品质、满足相关国家的准入标准、通过指定的质量管理体系认证或产品认证,如FDA 认证、CE 认证等,才能被准入目标国市场。因此,生产企业的产品质量、产品档次和信誉,已经成为决定企业在行业内竞争地位的重要因素。良好的产品质量和市场信誉需要企业具有丰富的生产管理经验和良好的品质保证体系,而新进入的企业在资金投入和经验积累方面,短时间内无法与现有的企业进行竞争。

        此外,国际上的行业质量标准、产品技术和新的认证项目的不断推出和更新,使新进入的企业很难具有较快的反应速度来适应这些变化,一定程度上也增加了资质壁垒的高度。

        3. 投资壁垒

        目前,一次手套生产线,尤其是一次性丁腈手套生产线的建设成本较高。

        同时,一次性手套的生产需要很多先进的配套设备及技术支持,自动化程度越来越高,因此一次性手套生产投入较大,新进入企业必须具备强大的资金实力和技术装备才能与现有企业进行竞争。同时,一次性手套行业存在显著的规模效应,即随着产量增大,单位成本不断下降,由于存在一定的建设和生产周期,新进入企业在前期需承担较大亏损,从而处于竞争劣势。近年来,国内对一次性手套行业环保要求的不断提高,同时随着一次性手套设备的升级换代,自动化设备的不断应用,进入一次性手套行业尤其是高端产品领域的门槛不断提高。

        相比一次性手套,轮椅及冷热敷类的生产线投资成本相对较低。但产品更新换代较快,这就要求相关企业在技术研发上进行大量投入,从而生产出新型的产品。因此,该行业的研发投资较大。

        (四) 影响发展的有利和不利因素

        相关进口国对相关产品均有严格准入要求,部分产品必须获得进口国政府部门的强制认证才予以进口,如对于医疗级产品,需要获得美国的FDA510K 认证,欧盟的CE 认证,加拿大的ISO13485 认证。较高的准入门槛使得行业进一步向能生产稳定高品质产品的厂商集中。

        同时,PVC 手套、轮椅及冷热敷类产品的生产大部分集中在中国,丁腈手套的生产集中在马来西亚。因此,各进口国的PVC 手套、轮椅及冷热敷类市场主要是中国国内厂家之间的竞争,丁腈手套市场主要是马来西亚丁腈手套厂家之间的竞争。近年来,随着中国国内丁腈手套产量的不断扩大,对丁腈手套的市场格局产生冲击。

        1. 有利因素

        随着人们防护意识的不断增强、消费习惯的转变以及行业法规的不断完善,人们对护理类产品的需求不断增加。同时,随着产品的工艺不断完善,以及新型材料和技术的应用,护理类产品逐步向其他一些领域进行延伸,行业的应用范围不断增加,未来增长空间广阔。

        2. 不利因素

        近几年国内物价上涨快,人工、原材料、运费等成本相应增加,使得国际市场竞争优势减弱,长期来看则面临来自越南、柬埔寨等劳动力成本较低国家的竞争。



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