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稀土出口量增价跌 成本致价格下行空间有限

   导读:当前,稀土行业陷入量增价跌的困境。尽管一些龙头企业无奈推行限产保价措施,但整体而言稀土价格仍然低位徘徊。

 当前,稀土行业陷入量增价跌的困境。尽管一些龙头企业无奈推行限产保价措施,但整体而言稀土价格仍然低位徘徊。

  中国有色金属工业协会分析,预计今年第四季度稀土价格仍将在9月价格水平上下波动。虽然不具备支撑价格强力反弹的条件,但现阶段价格已经处于低位,受生产成本支撑,稀土价格进一步下探的空间有限。

  行业运行依然偏弱

  据中国有色金属工业协会统计数据显示,2015年1~8月,全国稀土金属矿采选业主营业务收入为52.3亿元,同比增长6.4%,实现利润3.0亿元,同比下降27.6%;稀土金属冶炼业主营业务收入464.0亿元,同比增长3.8%,实现利润20.9亿元,同比小幅增长2.2%。
  1~8月,全国稀土金属矿采选业固定资产投资额为7.8亿元,同比下降32.9%;稀土金属冶炼业固定资产投资额为47.5亿元,同比下降3.34%;稀有稀土金属压延加工固定资产投资43.6亿元,下降31.90%。

  当前,在国家产业政策调控以及市场运营情况的双重影响下,我国稀土产业上中游规模已步入收缩期,因此固定资产投资均有不同程度下滑,同时新增投资也告别规模扩张模式,转向安全环保、技术创新等领域。这也预示着未来稀土行业发展将以转方式、调结构、提高质量和效益为主。

  出口复苏较为明显

  据海关统计数据显示,今年1~8月,我国稀土冶炼分离产品累计出口2.03万吨,同比增长11.95%;累计进口7311吨,增长240.20%。稀土永磁体累计出口1.54万吨,同比增长6.50%;累计进口1524吨,与2014年同期相比略有下降。

 

  据了解,今年以来我国对稀土外贸政策进行了较大调整,先后取消稀土配额管理制度和稀土出口关税。从具体实施情况来看,上半年在资源税改革预期影响下,稀土冶炼分离产品出口量没有出现显著增长,反而略有下降。但随着各项政策逐一落地,外贸政策调整的效果开始逐步显现,特别是从今年6月份开始,出口呈现较为明显的复苏迹象,6月、7月、8月,我国冶炼分离产品的出口量同比分别上涨107.3%、103.8%和20.1%。虽然出口数量同比出现增长,但是“量增价跌”的格局依然没有明显改观。

  稀土价格低位企稳

  从代表性稀土产品看,数据显示今年前三季度氧化钕、氧化镝、氧化铽均价分别为27.5万元/吨、154.1万元/吨、335.3万元/吨,同比分别下降4.6%、上涨7.9%和上涨24.2%;氧化镧、氧化铈、氧化铕、氧化钇等富余稀土元素的价格同比均出现较大降幅,其中,氧化铕同比下降达44.9%。

  总体上,今年前三季度,主要稀土产品价格总体呈现先扬后抑并逐步筑底的走势。前期价格小幅上涨主要是受稀土资源税改革影响所致,待政策实行后,市场预期得到释放,稀土价格失去支撑,加之黑(灰)色产业链依然存在,对正规市场形成挤压,使得稀土价格又重新进入下行通道。

  根据国家相关部门调查显示,目前稀土违法违规行为仍比较突出。私挖盗采、买卖加工非法稀土矿产品、违规生产等问题时有发生、特别是南方稀土矿随着近期稀土资源税的提高,非法盗采活动还比较猖獗,导致市场产品供应供给过剩,价格低迷。

  国际市场压力重重

  中国有色金属工业协会分析指出,在经历2011年稀土价格暴涨之后,国外稀土矿山纷纷复产或提出复产计划,国际多元化供给格局基本形成,我国在初级原材料依然占据主导地位,但是形势也发生一些变化,值得持续关注。

 

  在原材料方面,除美国钼公司、澳大利亚莱纳斯公司以及印度稀土有限公司外,预计能够在2015~2016年进行产能投放的还有:Avalon稀有金属公司所属的位于加拿大西北地区Nechalacho项目;Alkane资源公司位于新南威尔士的Dubbo氧化锆项目(副产品为铌和重稀土)以及Frontier稀土公司位于南非的Zandkopsdrift项目,届时稀土全球化供给将更趋多元。

  在功能材料制备方面,我国在原材料环节的价格优势将逐步削弱,前三季度稀土出口量的增长,特别是6月份以后的大幅增长,也在一定程度上说明国外功能材料产业在逐步复苏,这将对国内稀土新材料行业企业提出挑战。

  年底前整合或将加速

  针对行业发展现状,国家有关部门和地方政府目前正加强工作力度,把治理稀土违法违规列为重点工作之一,包括“八部委联合打击稀土违法违规行为专项行动”等,加大对无指标、超指标生产等违法违规行为的查处力度,并保持高压态势。


  同时,我国稀土行业正在抓紧完成大型稀土集团实质性整合。按照工信部年初“重点稀土省(区、市)和企业工作会议”要求,2015年底前6大集团要整合全国所有稀土矿山和冶炼分离企业,实现以资产为纽带的实质性重组。因此,中国有色金属工业协会判断,未来在行业自律和政府监管的共同作用下,我国稀土行业将逐步回归理性、规范的运行轨道。

    相关分析报告:中国稀土产业发展格局及未来五年未来趋势研究报告

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