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2017年中国锂矿行业需求与产能分析与预测:需求强劲,供需存在不确定性 (图)

         动力锂电成为锂需求主要增长点。根据锂电大数据,预计 2018 年中国 3C 领域、动力领域、储能领域锂电池需求量分别为 33.9Gwh、49.7Gwh 和 9.0Gwh,年增速分别为 11.0%、 27.6%和 45.0%,2017-2020 年 CAGR 分别为 9.5%、34.4%和 42.6%。储能锂电虽然增速很高,但占比较小,未来几年锂需求主要增长点仍是动力锂电池。 
 

图:中国锂电池各领域需求量(Gwh)


图:中国锂电池各领域需求增速(%Yo Y)

         盐湖矿山产能开始加速释放。锂需求迅速扩张,供应出现短缺,各公司积极建设扩产项目,预计 2018-2019 年将有大量产能释放。其中,海外扩建产能主要来自 SQM、Albemarle、FMC 和 Orocobre 这四大巨头,国内扩建产能主要来自天齐锂业和赣锋锂业。 


表:全球主要锂矿公司未来产能情况(单位:吨)

         产量投放进程不及预期。虽然近期有大量在建锂盐扩产项目,但其 2017-2018 年投产进度与预期尚有一定差距。预计 2018-2020 年全球锂供给分别为 26.5、32.3 和 39.8 万吨LCE(碳酸锂当量),同比增速分别为 18.3%、21.9%和 23.2%,后两年产量加速释放。 

         参考观研天下发布《2017-2022年中国锂矿市场运行态势及十三五投资规划研究报告

         需求保持强劲,预计 2018-2019 年供需偏紧。受新能源汽车驱动,未来需求端仍将保持较高增速,预计 2018-2020 年全球锂需求分别为 27.18、32.62 和 39.14 万吨 LCE,CAGR 为 20%,2020 年全球供需格局由短缺转为过剩。 
 

表:全球锂供需平衡表(折合碳酸锂当量)
 
         高镍三元电池是发展趋势,氢氧化锂需求增速显著。随着高镍三元电池占比将进一步提升。高镍三元电池多用氢氧化锂作为正极原料,预计未来几年氢氧化锂需求将迎来大幅增长,2018-2020 年其需求分别达到 7.64、9.55 和 11.46 万吨,供需偏紧的局面将持续。 


图:全球氢氧化锂产量增速显著(万吨) 

 
图:氢氧化锂供需短缺态势凸显(万吨)

资料来源:观研天下整理,转载请注明出处(ZQ)

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