未来我国硬质合金行业市场空间大 影响其需求五大因素分析

 导读： 未来我国硬质合金行业市场空间大  影响其需求五大因素分析。公司目前主要产品为各种规格的氧化钨、钨粉、碳化钨粉、钨合金粉及钨硬质合金，其中氧化钨、钨粉、碳化钨粉、钨合金粉产品主要客户为下游硬质合金生产企业。 

参考《2016-2022年中国硬质合金市场竞争调研及十三五投资策略研究报告》

        公司目前主要产品为各种规格的氧化钨、钨粉、碳化钨粉、钨合金粉及钨硬质合金，其中氧化钨、钨粉、碳化钨粉、钨合金粉产品主要客户为下游硬质合金生产企业。 

        （1）我国硬质合金产业发展概况 

        1958年株洲硬质合金集团的正式投产，拉开了我国硬质合金工业发展的序幕。改革开放后，硬质合金产业进入“大引进、大改造”时代，产业发展重点转移到国外同行业先进技术的引进、吸收及改造。 

        进入21世纪后，随着我国正式加入WTO，在全球化趋势下，我国硬质合金产业也迅速发展。到 2013 年，我国硬质合金年产量达2.6万吨，同比增长 15.56%。 

        与2007年比较，硬质合金产量增长 57.58%。其中，硬质合金切削刀片增长 8.36%，矿用合金增长 59.33%，耐磨零件增长 70.66%，刚结合金增长 23.91%。全国主要钨工业企业实现工业销售产值 181.17 亿元，同比 2012 年增长 6.78%。 

        钨硬质合金因其具有很高的硬度和耐磨性，广泛应用到各个制造行业。全球钨硬质合金的最终用途主要有以下五大领域：切削工具（30%）、耐磨零件（28%）、高压（金刚石合成等）工具（28%）、采矿与筑路工程机械（11%）和其他领域。 

        随着切削机床业、矿山采掘业、汽车制造业、石油钻井业及电子信息业等基础产业对高性能硬质合金需求的稳步增长，以及新应用领域的不断拓展，预计我国硬质合金的市场将保持 11%左右的增长率，到“十二五”末，我国硬质合金的市场需求将达到 300 亿元，市场空间巨大。

        （2）影响需求的因素分析 

        1）金属切削机床业 

        切削刀片主要应用于机床，特别是金属切削机床和数控金属切削机床。现代加工业中，切削时间约占整个加工时间的 70%，使用高端硬质合金刀具能够至少提高 20%的加工效率，降低 15%的加工成本26。在我国制造业特别是精密制造业的发展过程中，切削刀片的作用至关重要。 

        由于在制造业升级中的重要作用，切削刀片一直是硬质合金的重要产品之一。根据中国机床工具工业协会统计数据显示，我国金属切削机床的总产量从2006 年的 56.21 万台增长到 2014 年的 85.93 万台，复合年均增长率达 5.45%。 

        2015 年产量为 75.5 万台，较 2014 年略有下降。作为金属切削机床的易耗配件，无论是存量机床的配备需要，还是每年新增机床的增量需求，都带动切削刀具的市场需求，预计切削刀具市场将会保持在 10%-15%的年均增长率。 

        2014 年我国切削刀片产量占到硬质合金成品的 18%，其市场需求对硬质合金产量影响重大。从数量上看，目前国内切削刀具市场以国产刀具为主，但就价值而言，高端硬质合金刀片刀具仍需依赖进口。 

        2010 年我国刀具总消费达到 330 亿元，其中国产刀具销售约为 220 亿元，进口刀具约为 110 亿元。尽管在总量上国产刀具以 2/3 的市场份额占据我国刀具消费市场主导地位。但国产刀具主要以中低端产品为主，其中以现代高效刀具为代表的高端国产刀具只有 20 亿元；而 110 亿元的进口刀具中，绝大部分都是高端刀具。高端硬质合金国产化实现进口替代空间巨大。随着我国硬质合金产业技术水平、产品质量的不断提高，预计到“十二五”末，我国硬质合金先进配套的高端数控刀具自给率将提高到 40%以上，国产硬质合金高端数控刀具市场广阔。 

        2）采掘业 

        由硬质合金深加工而成的凿岩工具和采掘工具作为矿山机械的关键部件，被广泛应用于矿山开采。 

        国家“十一五”计划的全面展开，极大地带动了冶金、电力、石化、建材等诸多行业对矿产资源的需求，促进了矿业开发投资规模不断增加。根据国家统计局的统计数据显示，我国采矿业固定资产投资总规模从 2006 年的 4,678.4 亿元增长到 2015 年的 12,971 亿元，复合年均增长率达 12.00%。采矿业固定资产投资总额的快速发展，有力地促进了对矿山机械设备需求的增长。根据中国重型机械工业协会的统计数据显示，我国的矿山机械设备总产量从 2006 年的 181 万吨增长到 2011 年的 441.1 万吨，复合年均增长率达 19.5%。2012 年中国矿山专用设备产量为 688.58 万吨，同比增长 55.0%，2013 年中国矿山专用设备产量为671.17 万吨，同比下降 2.5%，2014 年中国矿山专用设备产量为 786.13 万吨，同比增长 17.1%。 

        矿山机械包括采矿机械、采掘机械、钻孔机械、掘进机械等多种功能设备，其中采掘、钻孔、掘进等设备均需要使用硬质合金产品，例如掘进机械中，需利用硬质合金刀具的轴向压力和回转力对岩面产生辗压作用。因此，矿山机械市场需求的增长，带动凿岩工具及其主要材料——硬质合金的需求。根据行业协会预测，预计未来 5 年矿山机械销售将以每年 38%的速度增长，这为应用于凿岩工具的硬质合金产业提供了广阔的市场前景。 

        3）汽车制造业 

        汽车制造业是硬质合金的一个重要消费市场。汽车制造业中最为重要的工装之一是工具模具，而硬质合金工模具是其最重要的组成部件。根据中国汽车工业协会的统计数据显示，我国汽车总产量从 2006 年的 727.89 万辆增加到 2014 年的 2,372.00 万辆，复合年均增长率达 15.91%。2015 年我国汽车产销总体平稳增长，全年汽车产销分别完成 2450.33 万辆和 2459.76 万辆，比上年分别增长3.3%和 4.7%，总体呈现平稳增长态势。 

        我国汽车产量的快速增长，有力地带动了对硬质合金的需求。据测算，工模具费用占汽车销售额的 2%左右，而硬质合金工模具费用占整个工模具费用的80%。根据中国汽车工业协会发布的《“十二五”汽车工业发展规划意见》，“十二五”时期，我国汽车产量将达到 2800 万-3000 万辆，对硬质合金工具的需求将快速增长。 

        4）石油钻井业 

        多晶金刚石复合钻齿（Polycrystalline Diamond Cutter,简称“PDC”）是油气地质钻探的关键工作部件，一般由多晶金刚石层及硬质合金基体在高温高压下烧结复合而成。在深井钻探中，油气钻头大多采用 PDC 钻齿对岩石进行切（刮）削钻进，具有高效、节能、可提高安全性及降低成本的优点。

        近年来，我国油气资源勘探开发固定资产投资总规模不断增长。根据统计，2011 年达到 3,057 亿元，过去 6 年年复合增长率接近 15%，高于世界平均水平。受益于勘探开发规模的持续上升，国内石油钻采专业设备在近几年呈现出高速增长的势态。根据中国石油和石油化工设备工业协会统计数据显示，近年我国油气钻采设备行业实现了快速增长，产值持续扩大。规模以上企业数量由 2009 年的 809 家增加至 2014 年的 868 家，工业总产值由 2009 年的 1,167.43 亿元增长至 2014 年的 3,100.08 亿元，年均复合增长率达 21.57%。作为石油钻采专业设备关键工作部件，近几年 PDC 钻头也取得了快速发展。 

        据统计，PDC 钻头的价格通常为传统牙轮钻头的 3-5 倍，但可大幅降低整个钻井成本。2010 年全球 PDC 钻头在钻头消费比例中已经占据 65%的份额，取代牙轮钻头成为全球消费量最大的钻头品种。 

        而在我国，目前石油钻井领域尚处于 PDC 钻头替代牙轮钻头的进程当中， 2012-2014 年我国 PDC 钻头的复合增长率将保持在 20%以上。因此，作为 PDC钻头主要原材料之一的碳化钨及其合金，其市场需求将受益于 PDC 市场的扩容。 

        5）电子信息业 

        电子信息行业的印制电路板（Printed circuit board，简称“PCB”）是组装电子零件的基板，被称为“电子系统产品之母”。而 PCB 上的过孔（via）是PCB 的重要组成部分。由硬质合金棒材加工而成的 PCB 钻头是 PCB 机械钻孔最常用的加工工具。 

        根据中国印制电路行业协会 CPCA 的统计数据显示，从 2006 年开始，中国就超过日本成为全球第一大 PCB 制造基地。据 IPC 最新发布的《2014 年全球 PCB生产报告》估测，2014 年全球 PCB 产值达到 602 亿美元，扣除物价因素实际增长 0.7 个百分点。其中我国约占 46.8%。 

        电子消费产品需求的快速增长为 PCB 钻头等配套行业带来了快速发展的契机，我国每销售 10 亿美元 PCB 板，带动钻头的消费在 0.25 亿美元。据此测算，到 2015 年我国 PCB 钻头的市场规模在 7.04 亿美元，市场前景广阔。 

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