我国钢管业市场现状分析与发展前景预测

　    内容提示：今年是“十二五”开局之年，上半年钢管产量仍然保持快速增长势头，钢管产量3020.4万吨，其中无缝钢管产量1270.4万吨，焊接钢管1750万吨，分别比去年同期增长12.4%和25.3%。按照2011年上半年钢管产量，预测全年钢管产量可达6000万吨，其中无缝钢管产量可达2500万吨，焊接钢管可达3500万吨。

　    2011年，我国经济形势是增长速度与治理通胀两者相平衡。从钢铁行业来看，原材料（矿石、焦炭等）涨价趋势依然持续，而下游用户消费需求的增速放缓，因此钢铁行业市场竞争局面仍然很激烈。产能过剩、需求不足、原料价格上涨、企业微利，是2011年钢铁行业市场的主要特征。然而，对钢管市场来说，是战略机遇期。

　　“十二五”初期钢管产量概况

　　今年是“十二五”开局之年，上半年钢管产量仍然保持快速增长势头，钢管产量3020.4万吨，其中无缝钢管产量1270.4万吨，焊接钢管1750万吨，分别比去年同期增长12.4%和25.3%。按照2011年上半年钢管产量，预测全年钢管产量可达6000万吨，其中无缝钢管产量可达2500万吨，焊接钢管可达3500万吨。

　　宏观经济形势对钢管市场的影响

　　我国经济实体的基本面仍运行在平稳、快速增长的区间

　　欧洲主权债务问题特别是美国主权信用降级，与此前的次贷危机有着密切的关系。海外经济和市场虽然不可能再现2008年那样崩盘性的连续下跌，但有可能陷入较长期的不景气状态，美国经济复苏乏力和美元疲软已成事实。这对我国经济是不利的，而美联储可能推出新一轮量化宽松的货币政策，也会对我国经济平稳运行构成挑战。这是因为我国市场的相对开放性和全球经济一体化使得国内金融市场产生动荡，其各方面的影响更是不可低估。

　　我国国内的经济面临着发展速度放缓，即由超快增长转到正常增长，以及通胀压力居高不下的问题，目前又面临着世界经济复苏乏力的挑战。怎样来判断我国经济未来的走势？有专家指出，一个国家的经济走势在很大程度上由本国经济实体的基本面决定，当前我国国民经济总体仍然运行在一个平稳较快增长的区间，虽然增速放缓，但仍然继续向着宏观调控预期的方向发展。

　　2011年下半年我国钢铁工业运行面临四大问题

　　2011年下半年，我国钢铁市场需求的增长幅度呈减弱趋势，面临四大问题：一、产量增速将进一步放缓。除建筑钢材外，板带材市场难有起色。此外，钢材出口从3月份以后呈逐月下降趋势。二、产品结构性矛盾充分暴露，板带增速低于建材。三、钢铁企业面临更大的资金压力。大中型钢铁企业财务费大幅上升，资金压力进一步加大。四、生产成本居高不下。原料、能源价格上涨，例如上半年铁矿石同比上涨了47.92美元/吨，煤炭、电力等价格也上调了。因此，钢铁生产企业将持续高成本、低利润。

　　我国钢管市场前景展望

　　2011年上半年，我国无缝钢管与焊管产量分别同比增长12.4%和25.3%，无缝管和焊管出口214.42万吨和171.51万吨，同比增长21.6%和28.4%。这说明钢管市场需求还处于上升的趋势，焊管比无缝管市场还强一些。这是为什么呢？主要是因为后市的钢管需求亮点众多。

　　第一，石油天然气用管市场前景广阔。我国在当前一段时期内还是以常规化石能源为主导，油气建设项目方兴未艾，未来5年油气管道建设达到11万公里，5年增长率达41.8%。第二，我国经济发展的动力之一在于城市化建设，城市燃气用管的市场也很广阔。第三，城建、公路、铁路、水利、煤炭、化工、电力工程用管需求强劲。第四，石油套管用量保持强劲趋势。我国石油套管2011年用量约350万吨，其中J55～N80材质的焊管套管用量约占1/4，约80万吨。第五，汽车、轻工、家用电器和锅炉用管的发展前景很可观。第六，从节能减排角度出发，居民住宅、车站、航站楼、展览馆等提倡用钢结构，其中钢管用量也很大。以脚手架用管为例，每年消耗40万吨。此外，住宅、消防等用镀锌焊管每年需1000万吨。

我国钢管结构调整方向的探讨

　　无缝钢管结构调整的方向

　　我国目前的能源利用率比国际先进水平低10个百分点，八大高能耗行业的产品单位能耗更是平均比国际先进水平高了40%，而钢铁工业碳排放量占全国排放量的12%，比世界平均水平高一倍多。在钢材热轧品种中，无缝钢管的轧钢工序能耗居第一位。

　　为什么热轧无缝钢管的轧钢工序能耗值比其他轧钢品种的能耗值要大呢？因为在无缝钢管轧制工序中，首先将坯料加热后穿孔，再加热后定径，有两次加热工序，未能实现连铸连轧，其复杂的工艺过程必然造成轧制工序能耗高。

　　有专家指出：“无缝钢管生产的能耗和对环境所造成的影响要超过其所占产量的比例，成为实现绿色冶金战略目标不可忽视的问题。”这就是为什么西方国家降低无缝钢管所占钢管产量比例的重要原因。例如，俄罗斯的无缝钢管约占钢管产量的30%，美国占18%，日本占15%，韩国占1%。而我国无缝钢管占世界无缝钢管总量的二分之一，占国内钢管总量的40%，因此应努力控制无缝钢管的总量。

　　关于无缝钢管的结构调整最主要的是在控制总量的前提下，以节能减排为准绳，淘汰落后产能。

　　焊管结构调整应注重产品差异化

　　根据“十二五”规划，未来5年油气管道干线建设需要埋弧焊管1600万吨，年均320万吨，但中石油系统的埋弧焊管产能约达250万吨～260万吨，加上宝钢UOE机组产能50万吨，已经能满足干线的市场需求。目前我国石油套管产能已达到1000万吨，每年国内需求约350万吨，其中焊管约80万吨。因此，石油专用管无论是管线管（埋弧焊管）还是油套管的产能均已过剩。

　　由此，焊管结构调整的方向是产品差异化，即不要都涌向石油行业的干线管和石油套管市场，而是应当看到民生市场还有不少空白点，例如食品包装用管、化工用管、住宅钢结构用管，饮用水用管、化学和制药用管、冰箱和空调等换热气用管、电厂给水和加热用管、中低压锅炉用管等。

　　油气输送焊管结构调整的方向

 
　　油气长输管线的管型一般为直缝埋弧焊管和螺旋埋弧焊管，西气东输二线使用钢级为X80，一级地区用螺旋焊管，二、三、四级地区用直缝埋弧焊管，海洋油气用直缝埋弧焊管或直缝高频焊管。

　　管型的选用在很大程度上取决于油气输送市场的需求，国际、国内油气田建设的趋势都是向海洋发展，因此直缝焊管这种管线无论是现在还是不久的将来都是能适应这种市场变化的，而螺旋焊管由于不能应用于海洋油气建设，局限性显露出来了。从日本大地震引发对油气管道的安全性来审视，直缝焊管抗大变形能力要比螺旋焊管好，所以直缝焊管这种管型适应地质复杂情况能力要强。

　　在非常规天然气中，我国煤层气气源富集地多在山西、内蒙古，页岩气多在中部、东南部地区，以上属于二、三、四级地区，也是直缝焊管适宜的应用地区。至于城市燃气管线，更是属于直缝焊管应用地区。

 
　　从上述市场趋势分析可以看出，今后油气长输管线的管型选择，除了一级地区仍可采用螺旋焊管外，直缝焊管的应用领域越来越广泛。除了长输油气管外，直缝焊管还可以用于结构管、海上用管等方面。

　　油气输送焊管“十二五”期间的生产方向

　　油气输送焊管一直着力于提高钢级，而提高钢级的目的是为了减少壁厚、降低钢管重量以减少建设投资，求得较好经济效果。但是当钢级达到X80以后，钢级越高，风险也就越大，意味着安全性如抗地质灾害的能力可能降低，要慎重研究，综合评判安全性与经济性的平衡关系。

 
　　“十二五”期间，我国油气输送焊管市场总需求为1600万吨，年均320万吨，但石油系统的管线管年产能大约260万吨，加上宝钢UOE机组
 年产能 50万吨（≥28mm的厚壁管只有该机组能胜任，已可满足需求。其他的支线管要求直缝焊管的直径一般＜ф1000mm，钢级一般≤X70；至于城市用气管线，直径一般≤ф660mm，壁厚≤16mm，钢级≤X65，直缝高频焊管便可满足市场要求。

对我国钢管业今后发展的建议

　　各种管型要发挥自己的优势占领市场

　　螺旋焊管（SAWH）的特点和优势是大直径（ф2500mm～ф3000mm）和超长长度（最长可达80m～100m），适合于城市输水、热力、排风、水利等大型工程，港口打桩工程，一级地区输气工程，一般钢级以≤X70为佳，不一定都追求预精焊技术。目前螺旋焊管市场空间相对来说比较宽广。

　　直缝高频焊管（HFW）的特点和优势是由于中频热处理能消除焊缝区的残余应力和细化晶粒，尺寸精度高，适宜于输气支干线、城市燃气管线、成品油管线、浆体输送管线和各种民生用管。HFW工艺布置的精整区往往不配套，致使产能发挥受制约，目前HFW600机组产能发挥一般在30%～50%，而中小型机组可达60%～80%。HFW焊管钢级一般≤X70。

　　直缝埋弧焊管（SAWL）的特点和优势是大直径（≤ф1422）、大壁厚（≤50mm）和高钢级（X100甚至X120），担纲长输天然气干线、海洋管线和海工结构管的重任。

　　下游业主和用户要善于鉴别上述管型的优势，扬长避短，恰到好处地选型。

　　恰当地处理装备水平与操控水平的辩证关系

　　目前国内一些钢管企业存在着重装备、轻操控的倾向，声言自己的装备是世界先进水平，却又生产不出世界一流的产品；声言自己产品的钢级达到X80甚至X100的水平，却不能稳定、可靠、长期地生产出合格的普通钢级产品。因此，我国钢管行业应当提倡“不务虚名、只求实效”的风气。

　　拓宽利润空间是钢管行业的紧迫课题

　　2010年中国钢管企业处于低利润时期，延续到2011年仍是如此，这表面上是市场问题，但本质上是结构不合理的深层次问题。目前我国无论是HFW焊管还是无缝钢管，中小规格产品盈利状况良好，用于民生的产品盈利状况较好。例如，徐州光环钢管公司HFW219机组因生产汽车传动轴管，2010年盈利3000多万元；重钢集团钢管公司也是以生产汽车、摩托车、锅炉管等精密机械管为主，盈利较好。一些大型无缝钢管企业设备虽是世界一流，但只是略有盈利或者实际是亏损，原因是产品多为石油专用管，同质化严重。因此，产品差异化，即向民生倾斜和降低成本是钢管企业拓宽利润空间的主要措施。

　　此外，国内钢管企业布局集中在华北、华东地区，导致同行低价格竞争。建议适当地向西北、西南地区布局，不仅能削弱恶性价格竞争的影响，还能降低物流成本。在外贸方面，因为欧美经济仍然低迷导致保护主义抬头，所以出口钢管容易遭到“双反”的抑制，要逐步改为在国外投资建厂。

　　我国钢管企业在规模上呈“小而散”的特点，虽然重组和兼并的呼声很高，但实际行动却很缓慢。其实，国内钢管企业互相参股（以资金和技术）也是一种可行的企业联合的方式，或许还能使重组的成本降低一些。钢管提高集中度的目的是为了从做大走向做强，而做强的一个标志在于盈利。目前仅仅把提高产量的比例来作为集中度的重要衡量标志，也许难以很快达到预期的目的。