近年来，全球智能终端产品更新换代周期不断缩短，其日益体现出快速消费品的发展特征。目前智能终端充储电产品主要应用于智能手机、智能穿戴设备、智能家居、智能音箱等领域。
一、智能手机
参考观研天下发布《2019年中国智能终端产品行业分析报告-市场竞争现状与发展趋势预测》
1、全球手机市场状况
近十年来，全球智能手机出货量总体保持了较快的增长势头。根据数据显示，2018 年全球智能手机出货量为14.049 亿部，2014-2018年复合增长率为 24.95%。
从厂商来看，2018年全球前五大手机厂商为：三星、苹果、华为、小米和 OPPO， 另外 vivo 排名第六位。其中，2018 年三星手机出货量为 2.92 亿台，市场份额为20.81%，同比下跌 7.99%；苹果手机出货量为 2.09 亿台，市场份额为 14.86%，同比下跌 3.24%；华为手机出货量为 2.06 亿台，市场份额为 14.66%，同比增长33.59%；小米手机出货量为 1.23 亿台，市场份额为 8.73%，同比增长 33.25%；OPPO 手机出货量为1.13 亿台，市场份额为 8.05%，同比增长 1.25%。
2、中国手机市场状况
目前，我国已成为全球最大的手机产品生产和消费市场，根据中国信息通信研究院统计数据，2018 年全年，国内手机市场总体出货量 4.14 亿部，同比下降15.60%，其中，国产品牌手机出货量 3.71 亿部，同比下降 14.90%，占同期手机出货量的 89.50%。
其中2018年中国智能手机出货量 3.90 亿部，同比下降 15.50%，占同期手机出货量的 94.20%。从各厂商来看，2018 年，中国智能手机市场前五大厂商分别为华为、OPPO、vivo、小米和苹果，合计市场份额达到 87.55%，市场集中度进一步提升。
数据显示，2018年华为手机出货量仍然是第一位，出货量为 1.05 亿台，同比增长 15.51%，市场份额为26.40%；OPPO 手机出货量为 0.79 亿台，比上年下降 1.99%，市场份额为 19.84%；vivo 手机出货量为 0.76 亿台，比上年增长 10.79%，市场份额为19.11%；小米手机出货量为 0.52 亿台，比上年下降 5.63%，市场份额为 13.08%； 苹果手机出货量为 0.36 亿台，市场份额为 9.13%，同比下滑 11.68%。
二、智能穿戴设备市场状况
1、全球市场
随着全球触控浪潮的来袭，消费电子全面触控化成为时下最大的时尚，在全球应用和体验式消费的驱动下，智能手机及平板电脑呈飞跃式成长，可穿戴设备也快速兴起，与可穿戴设备等新兴浪潮相关的先进产品和技术将成为焦点。
根据最新数据显示，2018 年全球智能穿戴设备出货量为 1.72亿台，同比增长 27.56%。其中将近四分之一是耳机设备，出货量同比增长 66.40%。
2018 年，苹果依然为最畅销的可穿戴设备厂商，全年出货量为 4,620 万台，同比增长 39.58%，市场占有率为 26.83%；小米出货量为 2,330 万台，同比增长 44.72%，市场占有率为 13.53%，排名第二；Fitbit 出货量为 1,380 万台，同比下滑 10.39%，市场占有率为 8.01%，位居第三。
2、中国市场
数据显示，得益于市场上日渐增多的智能可穿戴设备，以及在消费者中的日渐普及，2018 年中国智能可穿戴设备市场规模为 43.52 亿美元，比上年增长 4.69%。
随着电子元件向小型化演进和电池密度提高，智能可穿戴设备的整体用户体验和普及度亦得到进一步提升。虽然目前市场仍处于早期阶段，但未来潜力巨大。预计到 2023 年，中国智能可穿戴设备市场规模将达到 52.52 亿美元，在 2019-2023 年期间年复合增长率约为 3.64%。
三、智能音箱市场状况
1、全球市场
自 2014 年 Amazon 在美国推出第一代智能音箱 Echo 后，在家电智能化趋势下，智能音箱凭借日益成熟的语音交互能力成为智能家居控制中心，国内外科技、互联网巨头以及传统音频厂商纷纷切入智能音箱市场，特别是在人工智能的加持下，智能音箱作为智能家居入口和人机交互的新方式，市场不断升温。最新数据显示，2018 年全球智能音箱市场出货量达到 7,800 万台，比上年同期大幅增长 124.78% 。
2018 年，亚马逊出货量继续保持第一，为 2,420 万台，市场占有率为 31.00%；谷歌出货量为 2340 万台，市场占有率为 30.00%，排名第二；阿里巴巴出货量为 890 万台，市场占有率为 11.40%，位居第三；小米位居第四， 全年出货量为 710 万台，市场份额为 9.10%；排名第五位的是百度，出货量为 360 万台，市场份额为 4.60%；其他厂商合计出货量为 1080 万台，市场占有率为13.80%。
2、中国市场
自2014 年以来，各大厂商已开始密集布局智能家居。但目前仍然是分散独立的状态，亟需接入统一入口控制，智能音箱借助语音交互技术的优势，极有可能成为智能家居入口，因而被行业巨头看好。最新数据显示，2018 年中国智能音箱市场出货量达到2190 万台，预计 2019 年将达到 2960 万台，同比增长 35%。
目前，中国市场中组合形态的产品较为主流，例如将智能音箱与平板、可穿戴产品相结合，实现语音屏幕双交互，同时可独立也可联合控制，达到物物、人物相连，使消费者脱离空间位置的控制。
四、智能家居市场状况
1、全球市场
智能家居正在全球范围内呈现强劲的活力。根据统计数据，2018 年全球智能家居市场规模达到 532.35 亿美元，预计 2019 年全球智能家居市场规模将达到 695.51 亿美元，比上年增长 30.65%。到 2023 年，全球智能家居市场规模将达到 1454.34 亿美元，在 2019-2023 年期间年复合增长率约为 20.25%。
2、中国市场
我国从 2011 年开始，智能家居市场出现明显的快速发展阶段，人工智能技术融合化趋势催生了大量新技术、新模式、新业态，创造了巨大的市场需求。根据数据显示，2017 年中国智能家居市场规模达到 3254.70 亿元，预计 2020 年中国智能家居市场规模将达到 5819.30 亿元。
2017 年，智能家电产品因整体均价较高，为我国智能家居第一大细分市场，其市场规模达到 2828.00 亿元，占比高达 86.89%。
一、智能手机
参考观研天下发布《2019年中国智能终端产品行业分析报告-市场竞争现状与发展趋势预测》
1、全球手机市场状况
近十年来，全球智能手机出货量总体保持了较快的增长势头。根据数据显示，2018 年全球智能手机出货量为14.049 亿部，2014-2018年复合增长率为 24.95%。
2008-2018 年全球智能手机出货量变化趋势图
数据来源：IDC
从厂商来看，2018年全球前五大手机厂商为：三星、苹果、华为、小米和 OPPO， 另外 vivo 排名第六位。其中，2018 年三星手机出货量为 2.92 亿台，市场份额为20.81%，同比下跌 7.99%；苹果手机出货量为 2.09 亿台，市场份额为 14.86%，同比下跌 3.24%；华为手机出货量为 2.06 亿台，市场份额为 14.66%，同比增长33.59%；小米手机出货量为 1.23 亿台，市场份额为 8.73%，同比增长 33.25%；OPPO 手机出货量为1.13 亿台，市场份额为 8.05%，同比增长 1.25%。
2016-2018 年全球市场前五大智能手机厂商出货量排名（单位：出货量/亿台）
|
厂商 |
2018 年 |
2017 年 |
2016 年 |
|||
| 出货量 |
市场份额 |
出货量 |
市场份额 |
出货量 |
市场份额 |
|
| 三星 |
2.92 |
20.81% |
3.18 |
21.61% |
3.11 |
21.13% |
| 苹果 |
2.09 |
14.86% |
2.16 |
14.70% |
2.15 |
14.62% |
| 华为 |
2.06 |
14.66% |
1.54 |
10.43% |
1.39 |
9.45% |
| 小米 |
1.23 |
8.73% |
0.93 |
6.29% |
0.53 |
3.60% |
| OPPO |
1.13 |
8.05% |
1.12 |
7.62% |
1.00 |
6.77% |
| 总计 |
9.43 |
67.11% |
8.93 |
60.65% |
8.18 |
55.57% |
数据来源：IDC
2、中国手机市场状况
目前，我国已成为全球最大的手机产品生产和消费市场，根据中国信息通信研究院统计数据，2018 年全年，国内手机市场总体出货量 4.14 亿部，同比下降15.60%，其中，国产品牌手机出货量 3.71 亿部，同比下降 14.90%，占同期手机出货量的 89.50%。
2012-2018 年中国手机市场出货量及增长
数据来源：中国信通院
其中2018年中国智能手机出货量 3.90 亿部，同比下降 15.50%，占同期手机出货量的 94.20%。从各厂商来看，2018 年，中国智能手机市场前五大厂商分别为华为、OPPO、vivo、小米和苹果，合计市场份额达到 87.55%，市场集中度进一步提升。
2012-2018 年中国智能手机出货量及增长率
数据来源：中国信通院
数据显示，2018年华为手机出货量仍然是第一位，出货量为 1.05 亿台，同比增长 15.51%，市场份额为26.40%；OPPO 手机出货量为 0.79 亿台，比上年下降 1.99%，市场份额为 19.84%；vivo 手机出货量为 0.76 亿台，比上年增长 10.79%，市场份额为19.11%；小米手机出货量为 0.52 亿台，比上年下降 5.63%，市场份额为 13.08%； 苹果手机出货量为 0.36 亿台，市场份额为 9.13%，同比下滑 11.68%。
2016-2018 年中国市场前五大智能手机厂商出货量排名
|
厂商 |
2018 年 |
2017 年 |
2016 年 |
|||
| 出货量（亿台） |
市场份额（%） |
出货量（亿台） |
市场份额（%） |
出货量（亿台） |
市场份额（% |
|
| 华为 |
1.05 |
26.40% |
0.91 |
20.46% |
0.77 |
16.39% |
| OPPO |
0.79 |
19.84% |
0.81 |
18.12% |
0.78 |
16.78% |
| vivo |
0.76 |
19.11% |
0.69 |
15.44% |
0.69 |
14.81% |
| 小米 |
0.52 |
13.08% |
0.55 |
12.40% |
0.42 |
8.88% |
| 苹果 |
0.36 |
9.13% |
0.41 |
9.25% |
0.45 |
9.61% |
| 总计 |
3.48 |
87.55% |
3.36 |
75.67% |
3.11 |
66.47% |
数据来源：IDC
二、智能穿戴设备市场状况
1、全球市场
随着全球触控浪潮的来袭，消费电子全面触控化成为时下最大的时尚，在全球应用和体验式消费的驱动下，智能手机及平板电脑呈飞跃式成长，可穿戴设备也快速兴起，与可穿戴设备等新兴浪潮相关的先进产品和技术将成为焦点。
根据最新数据显示，2018 年全球智能穿戴设备出货量为 1.72亿台，同比增长 27.56%。其中将近四分之一是耳机设备，出货量同比增长 66.40%。
2014-2018 年全球智能可穿戴设备出货量
数据来源：IDC
2018 年，苹果依然为最畅销的可穿戴设备厂商，全年出货量为 4,620 万台，同比增长 39.58%，市场占有率为 26.83%；小米出货量为 2,330 万台，同比增长 44.72%，市场占有率为 13.53%，排名第二；Fitbit 出货量为 1,380 万台，同比下滑 10.39%，市场占有率为 8.01%，位居第三。
2017-2018年全球球智能可穿戴设备各品牌出货量
| 品牌 |
2018 年 |
2017 年 |
||
| 出货量（万台） |
市场份额（%） |
出货量（万台） |
市场份额（%） |
|
| 苹果 |
4,620 |
26.83% |
3,310 |
24.52% |
| 小米 |
2,330 |
13.53% |
1,610 |
11.93% |
| Fitbit |
1,380 |
8.01% |
1,540 |
11.41% |
| 华为 |
1,130 |
6.56% |
460 |
3.41% |
| 三星 |
1,070 |
6.21% |
580 |
4.30% |
| 其他 |
6,680 |
38.79% |
6,000 |
44.44% |
| 总计 |
17,220 |
100.00% |
13,500 |
100.00% |
数据来源：IDC
2、中国市场
数据显示，得益于市场上日渐增多的智能可穿戴设备，以及在消费者中的日渐普及，2018 年中国智能可穿戴设备市场规模为 43.52 亿美元，比上年增长 4.69%。
随着电子元件向小型化演进和电池密度提高，智能可穿戴设备的整体用户体验和普及度亦得到进一步提升。虽然目前市场仍处于早期阶段，但未来潜力巨大。预计到 2023 年，中国智能可穿戴设备市场规模将达到 52.52 亿美元，在 2019-2023 年期间年复合增长率约为 3.64%。
2017-2023 年中国智能可穿戴设备市场规模及预测
数据来源：Statista
三、智能音箱市场状况
1、全球市场
自 2014 年 Amazon 在美国推出第一代智能音箱 Echo 后，在家电智能化趋势下，智能音箱凭借日益成熟的语音交互能力成为智能家居控制中心，国内外科技、互联网巨头以及传统音频厂商纷纷切入智能音箱市场，特别是在人工智能的加持下，智能音箱作为智能家居入口和人机交互的新方式，市场不断升温。最新数据显示，2018 年全球智能音箱市场出货量达到 7,800 万台，比上年同期大幅增长 124.78% 。
2016-2018 年全球智能音箱出货量
数据来源：Canalys
2018 年，亚马逊出货量继续保持第一，为 2,420 万台，市场占有率为 31.00%；谷歌出货量为 2340 万台，市场占有率为 30.00%，排名第二；阿里巴巴出货量为 890 万台，市场占有率为 11.40%，位居第三；小米位居第四， 全年出货量为 710 万台，市场份额为 9.10%；排名第五位的是百度，出货量为 360 万台，市场份额为 4.60%；其他厂商合计出货量为 1080 万台，市场占有率为13.80%。
2018年全球智能音箱前五企业出货量情况
数据来源：Canalys
2018年全球智能音箱前五企业市场份额情况
数据来源：Canalys
2、中国市场
自2014 年以来，各大厂商已开始密集布局智能家居。但目前仍然是分散独立的状态，亟需接入统一入口控制，智能音箱借助语音交互技术的优势，极有可能成为智能家居入口，因而被行业巨头看好。最新数据显示，2018 年中国智能音箱市场出货量达到2190 万台，预计 2019 年将达到 2960 万台，同比增长 35%。
目前，中国市场中组合形态的产品较为主流，例如将智能音箱与平板、可穿戴产品相结合，实现语音屏幕双交互，同时可独立也可联合控制，达到物物、人物相连，使消费者脱离空间位置的控制。
四、智能家居市场状况
1、全球市场
智能家居正在全球范围内呈现强劲的活力。根据统计数据，2018 年全球智能家居市场规模达到 532.35 亿美元，预计 2019 年全球智能家居市场规模将达到 695.51 亿美元，比上年增长 30.65%。到 2023 年，全球智能家居市场规模将达到 1454.34 亿美元，在 2019-2023 年期间年复合增长率约为 20.25%。
2017-2023 年全球智能家居市场规模变化趋势图
数据来源：iResearch
2、中国市场
我国从 2011 年开始，智能家居市场出现明显的快速发展阶段，人工智能技术融合化趋势催生了大量新技术、新模式、新业态，创造了巨大的市场需求。根据数据显示，2017 年中国智能家居市场规模达到 3254.70 亿元，预计 2020 年中国智能家居市场规模将达到 5819.30 亿元。
2016-2020 年中国智能家居市场规模及预测
数据来源：iResearch
2017 年，智能家电产品因整体均价较高，为我国智能家居第一大细分市场，其市场规模达到 2828.00 亿元，占比高达 86.89%。
2017 年中国智能家居市场各细分领域市场规模占比
数据来源：iResearch
资料来源：中国信通院，IDC ，iResearch，观研天下整理，转载请注明出处。（ww）
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