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雄安新区或将拉动京津冀玻璃需求

参考中国报告网发布《2017-2022年中国玻璃市场运营现状及发展定位分析报告

         如何测算玻璃需求? 

         从两个维度看玻璃需求:一是绝对量,二是持续性。

         绝对量上,玻璃需求与房屋竣工面积高度相关,单位竣工面积对应的玻璃需求在一定时间内相对稳定。假设单位竣工面积的玻璃消耗系数稳定,则玻璃需求可通过房屋竣工面积进行预测。

         我们粗略测算,用“滞后竣销比=N 房屋竣工面积/N-1 年房屋销售面积”去测算竣工面积,逻辑是竣工滞后于销售一年左右。

         滞后竣销比是对竣工速度的测定,当年销售增速的快速下滑会减缓竣工速度,如 2011 年滞后竣销比从 110%下降至 83%,2014 年滞后竣销比从 91%下降至 82%。

         持续性上,地产销售拐点是价格拐点的先行指标,价格与地产新开工指标的同步性较高,淡季多为下行促因。

         从历史数据看,地产销售面积增速高点在时间上领先玻璃价格高点时间不等,但均在淡季开始回落:2013 年 10 月淡季开始回落、2010 年 11 月淡季开始回落、2007 年 10 月淡季开始回落、2004 年 1 月淡季中期回落,这是源于建筑施工的季节性,多集中在 2、4 季度。

玻璃需求与房屋竣工面积相关性较高
 
资料来源:中国报告网整理

2014-2016 年滞后竣销比(N 房屋竣工面积/N-1 房屋销售面积)约为 83%
 
资料来源:中国报告网整理

地产销售面积增速高点在时间上领先玻璃价格高点约 9 个月,价格一般淡季开始回落  
  
数据来源:中国统计数据库

玻璃价格与地产新开工指标的同步性较高
 
数据来源:中国统计数据库

         雄安新区对玻璃需求的拉动? 

         京津冀年均玻璃需求增速有望达 15%。

         雄安新区的核心功能是集中承载北京非首都功能,未来将吸纳大量产业和人口,房屋地产在新区建设中必将是重要一环。根据雄安新区规划建设面积:起步区面积 100 平方公里,中期发展区面积约 200 平方公里,远期控制区面积约 2000 平方公里。

         假设起步区分三年建设,建筑密度 30%,容积率约 1.5(参照贵安新区),则年均竣工面积约 15 平方公里,相当于 1500 万平米。2015-2016年京津冀房屋竣工面积连续负增长,2016 年竣工面积约为 9572 万平米,以此测算年均增速可达 15%。基于玻璃需求与房屋竣工面积的高度相关性,预计玻璃需求将大幅改善。

         新区建设将直接拉动京津冀玻璃需求,并通过减少外部流入利好其他地区。华北产能约占全国的 30%,其中河北沙河约占 17%,区域产品显著供过于求,但凭借成本优势多流向华东甚至华南,对其他区域长期形成供给冲击。受益于新区房屋建设,华北玻璃供需将显著改善。

2015-2016 年京津冀房屋竣工面积连续负增长(单位:万平米)
 
资料来源:中国报告网整理
资料来源:中国报告网整理,转载请注明出处(GQ)

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