2011年上半年船舶工业平稳增长情况分析

        内容提示： 工业总产值继续增长。1~6月，全国规模以上船舶工业企业1523家，完成工业总产值3774亿元，同比增长24.8%。其中，船舶制造业2930亿元，同比增长25.2%；船舶配套业435亿元，同比增长30.2%；船舶修理及拆船业372亿元，同比增长14%。

        2011年上半年，我国船舶工业努力克服国际金融危机带来的接单难、交船难等困难，造船完工量保持增长，主要经济指标继续保持平稳增长的态势。

　　目前全球船舶市场主要数据环比下降，下半年船舶市场三大主力船型疲态已初露端倪。全球船舶市场2011年7月份克拉克松运价指数为10916美元/天，环比下降2.2%。而散货船即期收益6月份为11426美元/天，环比增加8%，7月最新数据为10928美元/天，环比下降。油轮即期收益6月为11468美元/天，环比下降29.2%，7月最新数据为9519美元/天。

　　据中国船舶协会的半年报告显示，随着金融危机对船舶工业滞后性影响的逐步显现，我国船舶企业生产经营等受到严峻的挑战。

　　A、数据： 造船完工量小幅增长 出口增长近两成

　　据中国船舶协会统计，1~6月，全国造船完工量为3092万载重吨，同比增长4.4%；承接新船订单量为2160万载重吨，同比下降9.2%；6月底手持船舶订单量为1.8176亿载重吨，比上年同期下降1.4%，比上年年底下降7.2%。

　　1~6月，全国完工出口船舶2588万载重吨，占造船总量的83.7%；承接出口船订单1642万载重吨，占新接订单总量的76%；6月底手持出口船舶订单1.5504亿载重吨，占手持订单总量的85.3%。

　　工业总产值继续增长。1~6月，全国规模以上船舶工业企业1523家，完成工业总产值3774亿元，同比增长24.8%。其中，船舶制造业2930亿元，同比增长25.2%；船舶配套业435亿元，同比增长30.2%；船舶修理及拆船业372亿元，同比增长14%。

　　船舶出口保持增长。1~6月，规模以上船舶工业企业完成出口交货值1598亿元，同比增长19%。其中，船舶制造业1379亿元，同比增长20%；船舶配套业48亿元，同比增长10.7%；船舶修理及拆船业146亿元，同比增长11.1%。

　　今年前5个月，我国向148个国家和地区出口船舶产品，出口金额达170.9亿美元，同比增长6.6%。其中，向亚洲出口船舶83.5亿美元，同比增长17.3%；向欧洲出口船舶41亿美元，同比下降9.4%。我国向亚洲、欧洲出口船舶的金额分别占出口总额的48.9%和24%。

B、运行特征：受累金融危机 主要指标增速回落

　　指标增长增速回落  1~6月，规模以上船舶工业企业完成工业总产值、出口交货值、主营业务收入、利润总额等经济指标与上年同期相比继续保持20%以上的增长，这主要得益于金融危机爆发前船市空前兴旺，我国船舶工业抓住机遇承接了大量价格较高的订单，船舶交付期延续到2011~2012年，这些船舶的建造支撑了今年上半年的经济指标保持较高幅度增长。但随着金融危机爆发后低价位承接的船舶陆续开工建造，船企生产、效益等指标的增速与去年同期相比已显回落态势。

　　调整结构 业务多元发展 为了应对造船市场的激烈竞争和新船需求不足的局面，造船企业一方面调整产品结构，增加产品品种，另一方面向非船产业拓展。上半年，中船集团公司在高附加值船舶承接上狠下工夫，承接了4艘液化天然气（LNG）船订单；地方骨干船企积极调整产品结构，拓展船型范围。中船重工集团公司通过军民结合、造船与修船结合，军品、民品、非船产业呈现协调发展的良好局面。

　　练好内功 增强综合竞争力 上半年，沪东中华造船（集团）有限公司交付了我国自主设计及建造、拥有完全自主知识产权的8888TEU集装箱船，表明我国超大型集装箱船技术开发和建造水平跃上新台阶。大连船舶重工集团有限公司3月份交付船舶7艘、超过160万载重吨，创造了我国船企单月交付船舶数量和吨位的新纪录。上海外高桥造船有限公司交付了世界第一艘满足共同结构规范（CSR）的绿色环保型超大型油船。舟山中远船务工程有限公司自主设计、建造的5000车位汽车运输船开始装备我国船队，标志着我国汽车出口运输开始告别依赖国外船队的历史。

　　海洋工程装备方面，外高桥造船公司交付了世界最先进的第六代3000米深水半潜式钻井平台，填补了我国在深水钻井特大型装备项目上的空白。南通中远船务工程有限公司交付了自主设计、建造的世界最先进自升式海上风车安装船，填补了我国在这一领域的空白。上海船厂船舶有限公司交付了首艘最新一代三维地震物探船，为我国实施深海战略提供了重要装备保障。浙江造船有限公司交付了GPA696全球首制船，标志着我国已具备了建造3000米深水作业特种船的技术能力。

　　联合重组 市场机制有效发挥 受金融危机的持续影响，诸多中小型企业开始出现经营困难的情况，这给有实力的造船企业提供了良好的收购兼并机会。上半年，江南造船（集团）有限责任公司和江南长兴重工有限责任公司顺利整合，优化了资产结构和业务流程；扬子江船业集团公司全资收购了江苏中舟海洋工程有限公司，并收购了江苏鑫福船厂40%的股权；浙江欧华造船有限公司全资收购了德兴船舶工业有限公司；中航技公司收购了山东威海船厂70%的股权；中集集团收购了京鲁船业公司51%的股权。

　　另外，厂所合作、产业链贯通联合、区域合作、产配研联合等现象明显增多。扬子江船业和中国船舶与海洋工程研究设计院共同研发的1万TEU大型集装箱船具有完全自主知识产权和世界先进水平，在激烈的争夺中胜出，并承接到批量订单，增强了全行业向高技术船舶领域进军的信心。

C、问题：新船订单数量下滑严重 交船难度日益增大

　　新船订单量下滑严重，开工任务日趋不足。1~6月，我国新接订单量为2160万载重吨，同比下降9.2%。统计范围内约有半数企业没有接到订单，重点监测的43家船舶企业中有10家没有接到订单。由于造船完工量已连续6个月超过同期新接订单量，企业手持订单量继续下降。缺少订单，将使部分企业明年上半年陷入开工任务不足的困境，个别企业甚至今年四季度已无开工船舶。

　　航运市场持续低迷，交船难度日益增大。受航运市场低迷、船东经营亏损的影响，船东按期接船意愿不强，更改设计、变更合同期、严格检验、调整船价等要求越来越多，使金融危机爆发前承接的船舶交付困难，加之部分企业（特别是新建船企）管理粗放，对船东的严格要求不适应，交船难度明显增大，延期交船情况增多。按照原合同交货期分析，有30%左右的订单船东未能按期接船，不少企业完工船舶停靠码头等待交接。

　　市场需求结构变化，产品研发尚有差距。上半年，以散货船和油船为代表的常规船型市场走势疲软，以大型及超大型集装箱船、液化气船和钻井船为代表的“双高”船市场明显活跃，而我国船舶工业由于产品结构中散货船比重过大，受到了巨大的挑战。上半年，中、韩两国成交的新船订单结构性差异明显，我国的订单仍主要集中于散货船领域，而韩国造船企业接获了大部分大型集装箱船、LNG船、海洋工程装备尤其是钻井船等高技术、高附加值船舶订单。我国在“双高”船和绿色船型开发方面滞后于市场需求，不能适应市场需求结构的变化，这一问题直接影响企业接单。

　　造船成本持续上升，竞争能力受到削弱。当前，新船价格比国际金融危机爆发前普遍下降30%~40%，而受人民币升值、利率提高、原材料涨价、劳动力成本上升、国际造船新标准和新规范的实施等诸多因素的影响，我国船企造船成本大幅上升，挤压了企业的盈利空间，我国船舶工业竞争力受到严峻考验。

　　金融机构放贷收缩，融资困难问题依旧。受国际金融危机影响，全球银行放贷额度收缩，船东融资难状况加剧，而新船合同的预付款比例大幅降低，从40%下降至10%左右，且交船前后进度款的支付比例前少后多，使企业生产资金流动性不足问题日益严重。

　　今年年初以来，我国实行稳健的货币政策，持续加息，金融机构收紧银根，船舶企业获得流动资金贷款和开具预付款保函的难度加大，特别是中小型企业困难更大，致使一些企业因不能解决融资问题而无法承接订单。

　　D、预测： 全球新船订单量下降 幅度或超四成

　　据专家分析，下半年，国际船舶市场活跃程度可能低于上半年，预计2011年全球新船订单成交量为8000万载重吨左右，比上年下降的幅度可能超过40%。

　　下半年，交船难仍将是船企面临的主要问题之一，散货船、油船交付难度较大的问题尤为突出。今年全球造船完工量可能为1.4亿~1.5亿载重吨，略低于上年。全球手持船舶订单量继续大幅下滑，今年年底将降至4亿载重吨以下，全年降幅可能超过15%。此外，新船价格继续低迷，企业盈利难度加大。

　E、建议：多接单促重组 全面出击为上策

　　从上半年情况看，国际金融危机对我国船舶工业的滞后效应已经开始显现，全行业应采取积极有效的应对措施，尽可能减少对船舶工业的冲击。

　　努力承接订单 就企业而言，订单是企业生存和发展的基础；就行业而言，订单是行业实现可持续发展的保障。因此，承接订单是企业当前的头等大事。

　　中国船舶工业协会建议，要开拓经营思路，创新经营方式，改变一切不适应市场快速反应要求的管理模式和经营策略，如为在谈判中最大限度地掌握主动权，应简化决策程序，缩短决策时间。针对不同船东、不同船型，在具体谈判过程中，价格调整幅度、价格调整时机等一系列问题，都需要根据船东经济状况、企业承受能力等具体制约条件进行相应的研究。而在及时掌握特定船型第一手市场信息、了解特定船东的需求、测算自身承受能力等方面，船企有自己的优势，因此应尽量发挥主观能动性，全面出击，提高应变能力，减少决策环节，力争多接订单。

　　加大研发 调整产品结构 当前，船舶市场需求结构发生了明显变化，散货船、油船等船型有效需求不足，而大型及超大型集装箱船等高技术船舶、特种船舶、海洋工程装备市场相对活跃，符合安全、节能和环保技术发展趋势的船舶更让船东看好。

　　中国船舶工业协会建议，船舶企业应在进一步抓好三大主流船型优化升级的同时，加大对高技术船舶、特种船舶、海洋工程装备的研发投入，加强对国际新规则、新规范的研究，紧贴市场，加快产品结构调整和升级换代的步伐。

　　精益造船 强化成本管理 在船舶价格大幅下跌、市场竞争空前激烈的情况下，加强成本控制和管理，已成为企业提高国际竞争能力的重要途径。

　　造船企业要全面建立现代造船模式，推进精益造船、精细管理，通过对设计、采购、生产每个环节的精细管理，提高生产效率；要强化企业成本管理，使之适应船市行情变化，从设计开始，实施全员、全过程、全方位的控制；要以低价船舶管理为重点，在设计、生产、管理等方面深入挖掘降低成本的潜力，把握低价船舶成本管理的基本规律，扩展降本增效空间。

　　不失时机推进兼并重组 鉴于当前以至今后一段时间内，国际船舶市场的供求矛盾局面难以得到根本的缓解，国内一些中小型企业有可能陷入困境。

　　因此，按照市场经济规律，推进行业兼并重组，优化资源配置，将有利于改变目前我国船舶工业产业集中度不高的局面。大型骨干造船企业要不失时机，通过兼并重组等方式提升优势产品和高端产品的制造能力，加快发展成为国际一流的大型企业集团。

　　重视安全工作 加强外协工管理 当前已进入高温、多雨季节，尤其是南方连续出现强暴雨天气，这给造船企业的安全管理工作提出了更高的要求。全行业要高度重视安全工作，加强管理，消除隐患，确保生产过程中职工的人身安全。

　　同时，船舶企业要加强外协工管理。将外协工管理纳入企业整体管理体系，做好外协工培训工作，关心外协工生活，建立一支稳定的外协工队伍，促进生产顺利进行。