参考中国报告网发布《2017-2022年中国锆矿砂市场竞争调研及十三五投资策略研究报告》
三大锆矿巨头掌控全球 61.2%的锆矿供给
三大锆矿巨头2016年锆英砂产量占全球61.2%，对全球锆矿供给影响较大。
2016年ILUKA、TRONOX、Rio Tinto三大锆矿巨头锆英砂产量分别约为34.71万吨、 26.5万吨、25万吨，合计约86万吨，占全球总产量（141万吨）的61.2%。其中ILUKA 锆英砂储量约310万吨，资源量1764万吨；TRONOX锆英砂储量约690万吨；Rio Tinto锆英砂储量约630万吨。因其较大的产量占比和丰富的资源储备，任何一家企业的产能变动都会影响到全球锆矿供给。
ILUKA停产去库存效果显著，预计2017年锆英砂产量减少7.2万吨。过去几年锆英砂供给过剩，行业低迷，锆产品价格连续下跌，受此影响，全球最大锆矿企业ILUKA 旗下南澳Jacinth-Ambrosia矿山自2016年4月开始停产去库存，为期18-24个月。该矿山项目为全球最大锆矿矿山，锆英砂储量约195万吨，资源量约548万吨；2016年锆英砂产量24.7万吨，占公司总产量71.2%。公司2016年锆英砂库存10万吨左右，较2015年增速大幅下滑，去库存成效显著。公司预计2017年锆英砂产量为27.5万吨，较2016年减少7.2万吨，减产幅度达21%。
受ILUKA停产影响，全球锆英砂产量逐步下滑，预计2017年下滑5%。全球锆英砂产量主要集中在澳大利亚和南非，全球总占比达62%，中国仅占9.2%；而全球最大锆矿供应商ILUKA，其锆英砂产量占全球24.7%。除Jacinth-Ambrosia矿山停产外，据瑞道金属网报道，ILUKA还宣布于2017年10月暂停Hamilton选矿厂，分析认为其主要原因是该冶炼厂的上游矿山Victoria枯竭关停、无法继续供矿所致。受ILUKA停产影响，2016年起全球锆英砂产量开始下滑，下滑幅度约8%；考虑ILUKA停产，假设其他厂商产量稳定，保守预计2017年继续下滑5%至133.6万吨。
TRONOX和Rio Tinto 2016年锆英砂产量分别占全球总产量的18.8%和17.8%，为全球第二、第三大锆英砂供应商。从公司公开资料来看，目前及未来一段时间内均无新增矿山项目或投产计划，也没有减产计划，故其产量不会有大的变动。
全球锆矿储量近三年无增量
全球83%锆矿资源集中于澳大利亚和南非，我国仅占0.6%。全球锆矿储量主要分布于澳大利亚和南非，占比达83%。中国锆矿储量仅为50万吨左右（以ZrO2计算），占全球储量0.6%，属于锆资源稀缺国家。据《中国矿业》报道，我国锆矿资源主要分布在内蒙古和海南地区，全国占比分别为70%和19%。主要矿床类型为锆英砂矿床（占总矿区94%），分布于海南和广东等地区，其次为岩矿型矿床，主要分布在内蒙古地区，因其选矿困难尚未开采。
全球锆矿储量近三年无增量。根据USGS数据显示，2014-2016年全球锆矿储量维持7500万吨（以ZrO2计）不变（修正后）。其中澳大利亚2014-2015年储量为5100万吨，2016年修正为4800万吨。
三大锆矿巨头掌控全球 61.2%的锆矿供给
三大锆矿巨头2016年锆英砂产量占全球61.2%，对全球锆矿供给影响较大。
2016年ILUKA、TRONOX、Rio Tinto三大锆矿巨头锆英砂产量分别约为34.71万吨、 26.5万吨、25万吨，合计约86万吨，占全球总产量（141万吨）的61.2%。其中ILUKA 锆英砂储量约310万吨，资源量1764万吨；TRONOX锆英砂储量约690万吨；Rio Tinto锆英砂储量约630万吨。因其较大的产量占比和丰富的资源储备，任何一家企业的产能变动都会影响到全球锆矿供给。
全球三大锆矿企锆英砂资源情况
资料来源：中国报告网整理
ILUKA 停产去库存导致全球锆矿供给收缩 ILUKA停产去库存效果显著，预计2017年锆英砂产量减少7.2万吨。过去几年锆英砂供给过剩，行业低迷，锆产品价格连续下跌，受此影响，全球最大锆矿企业ILUKA 旗下南澳Jacinth-Ambrosia矿山自2016年4月开始停产去库存，为期18-24个月。该矿山项目为全球最大锆矿矿山，锆英砂储量约195万吨，资源量约548万吨；2016年锆英砂产量24.7万吨，占公司总产量71.2%。公司2016年锆英砂库存10万吨左右，较2015年增速大幅下滑，去库存成效显著。公司预计2017年锆英砂产量为27.5万吨，较2016年减少7.2万吨，减产幅度达21%。
ILUKA锆英砂产量及库存变化（单位：万吨）
数据来源：中国报告网整理
受ILUKA停产影响，全球锆英砂产量逐步下滑，预计2017年下滑5%。全球锆英砂产量主要集中在澳大利亚和南非，全球总占比达62%，中国仅占9.2%；而全球最大锆矿供应商ILUKA，其锆英砂产量占全球24.7%。除Jacinth-Ambrosia矿山停产外，据瑞道金属网报道，ILUKA还宣布于2017年10月暂停Hamilton选矿厂，分析认为其主要原因是该冶炼厂的上游矿山Victoria枯竭关停、无法继续供矿所致。受ILUKA停产影响，2016年起全球锆英砂产量开始下滑，下滑幅度约8%；考虑ILUKA停产，假设其他厂商产量稳定，保守预计2017年继续下滑5%至133.6万吨。
2015年全球锆矿产量结构
数据来源：国家统计局
全球锆矿产量变化情况
数据来源：国家统计局
TRONOX 和 Rio Tinto 均无新增产能 TRONOX和Rio Tinto 2016年锆英砂产量分别占全球总产量的18.8%和17.8%，为全球第二、第三大锆英砂供应商。从公司公开资料来看，目前及未来一段时间内均无新增矿山项目或投产计划，也没有减产计划，故其产量不会有大的变动。
全球锆矿储量近三年无增量
全球83%锆矿资源集中于澳大利亚和南非，我国仅占0.6%。全球锆矿储量主要分布于澳大利亚和南非，占比达83%。中国锆矿储量仅为50万吨左右（以ZrO2计算），占全球储量0.6%，属于锆资源稀缺国家。据《中国矿业》报道，我国锆矿资源主要分布在内蒙古和海南地区，全国占比分别为70%和19%。主要矿床类型为锆英砂矿床（占总矿区94%），分布于海南和广东等地区，其次为岩矿型矿床，主要分布在内蒙古地区，因其选矿困难尚未开采。
2016年全球锆储量分布情况
数据来源：国家统计局
全球锆矿储量近三年无增量。根据USGS数据显示，2014-2016年全球锆矿储量维持7500万吨（以ZrO2计）不变（修正后）。其中澳大利亚2014-2015年储量为5100万吨，2016年修正为4800万吨。
全球锆储量变化情况（单位：万吨）
数据来源：中国报告网整理
资料来源：中国报告网整理，转载请注明出处（ZQ）
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