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2017年我国轴承行业发展概况与进入壁垒分析


     一、行业发展概况

     1、轴承行业发展情况

     轴承是当代机械设备中一种举足轻重的零部件,它的主要功能是支承旋转轴或其它运动体,引导转动或移动运动并承受由轴或轴上零件传递而来的载荷。它的性能、精度和可靠性对使用主体的正常工作起着决定性的作用。

     随着我国三十多年来的快速发展,轴承行业也取得了高速发展。自 1980 年到2015 年,经过35 年来的发展,我国轴承销售收入增长了140 倍,年均增长为15.18%,轴承产量增长了94 倍,年均增长13.86%。12011 年度至2014 年度,我国轴承全行业主营业务收入及增长情况如下图所示:

                         2009-2014 年轴承行业主营业务收入发展趋势
 
     由上图可见,2009 年至2014 年间,我国轴承行业总体规模呈上升趋势,其中2011 年至2014 年间的平均增长率为6.96%。而到了2015 年,我国轴承行业全行业主营业务收入为1,567 亿元,同比减少 4.97%。2015 年度行业总体呈下滑趋势,主要也是受到国内经济下行压力的影响,许多轴承企业还未适应从规模型经济的高速发展到追求质量效益服务的中低速发展,转型升级速度明显低于经济结构调整速度。从未来行业整体发展趋势来看,除受到宏观经济不确定因素影响之外,我国轴承行业内的企业正在积极进行产业结构调整,并实施技术升级和产品优化,有利于行业恢复增长,提高整体竞争力。据中国轴承工业协会预测,我国轴承产业“十三五”还将以6~7%,“十四五”将以5~6%的速度中速增长,增长方式也将从规模速度型增长转变为质量效益型增长,单位资产产出率、增加值率、人均增加值、销售利润率、研发投入强度、发明专利授权量将大幅提高,单位增加值能耗物耗和污染物排放将大幅降低。
                    2005年-2015年轴承行业轴承产量发展趋势
 
     轴承产品的应用十分广泛。按照按主机配套类型分可分为汽车轴承、电工轴承、机床轴承、家电轴承、铁路轴承、冶金矿山机械轴承、工程机械轴承、石油化工机械轴承、风电轴承、农机轴承等等。其中,汽车工业是目前国内轴承产品最大的应用市场,按需求数量口径占比约为30%;其他如家电轴承、电工轴承和机床轴承等的需求也在稳定增长。
                         “十二五”期间重点主机配套与维修轴承需求量

轴承分类名称

2010年需求量(万套)

2015年需求量(万套)

2015年价值量(亿元)

汽车轴承

171000

271500~299500

730.00

摩托车轴承

74700

106500~112000

65.50

轨道交通车辆轴承

180

305

42.70

机床轴承

4600

11804

39.90

农业机械轴承

33000

48300

96.00

工程机械轴承

11000

22400

67.20

电工电器设备轴承

61000

89200

71.40

石油化工设备轴承

900

1790

61.90

通用机械轴承

37800

68000

54.40

制冷空调设备轴承

22000

35000

45.50

重型机械轴承

16800

25000

245.00

纺织机械轴承

3260

4800

14.40

风电设备轴承

26

34

90.00

     汽车轴承按应用部位可分为发动机、电机、轮毂、齿轮箱、变速箱、转向器用轴承等。其中,发动机、轮毂、变速箱轴承对材质、设计水平要求较高,目前使用较多为进口产品。随着安全、节能等要求的不断提高,汽车工业中还产生了对精密轴承的新增需求。电动汽车的快速发展使得新能源电机用轴承的需求快速上升,国内电动汽车巨头比亚迪等也在积极发展国内零部件供应商,实现更全面国产化的同时也降低生产成本;EPS 转向总成对传统液压转向器的替代,同样提高了轴承产品的需求,特别是其中用到的四点接触轴承由于产品精度较高,技术开发难度较大,尽管目前多为进口轴承企业供应,但也为国内精密轴承生产企业提供了潜在市场空间。总体来看,“十三五”期间,中国汽车轴承工业增加值将年均递增7%,其中,高端汽车轴承业务收入年均增长率更是有望达到15%。2家电轴承主要包括洗衣机、空调、吸尘器用轴承等几大类。尽管应用的多为小型轴承,但由于家电行业更为注重产品低噪音、长寿命等指标,且该行业已处于寡头竞争阶段,使得其对配套轴承企业的技术水平及质量稳定性要求也更高,因此轴承行业中有能力稳定供应家电轴承的生产企业数量并不多。家电轴承中又以洗衣机轴承的需求为主。目前市场上的洗衣机主要可分为波轮洗衣机、滚筒洗衣机和搅拌洗衣机几大类,其中搅拌式洗衣机和波轮洗衣机中的减速离合器需要配备两套轴承;滚筒洗衣机中虽然没有减速离合器,但同样也需要配置两套深沟球轴承。随着国内洗衣机产品,特别是大容量洗衣机产品需求的稳定增加,配套轴承生产企业也迎来了稳步发展及结构调整的机遇。

                              2005 年--2014 年轴承进出口数量发展趋势
 

                                        2005 年-2014 年轴承进出口金额发展趋势
 

     2、洗衣机离合器细分行业发展情况

     离合器是全自动波轮洗衣机及搅拌式洗衣机的核心零部件,主要作用是实现洗涤和漂洗时的低速旋转和脱水时的高速旋转,并执行脱水结束时的刹车制动的动作。洗衣机离合器的性能对于波轮、搅拌式洗衣机整机的品质、安全和寿命起着重要的作用,特别是在欧美市场中应用广泛的搅拌式洗衣机由于容量普遍较大,对离合器质量稳定性等要求更高,因此其设计水平和制造工艺的不断提升推动着相应洗衣机产品的升级换代。

     随着洗衣机市场需求的稳步提升,我国洗衣机离合器产品发展也较快。目前,国内主要有洗衣机离合器整机组装商和洗衣机离合器零部件生产企业两类。整机组装商中,有一部分为洗衣机整机生产商下属企业,其采购零部件后组装离合器主要用于自行配套;其余为专业洗衣机离合器制造商。相比于专业的洗衣机离合器制造商,整机厂离合器生产企业的产品类型比较单一,也很难通过配套竞争对手的洗衣机来拓展市场,增加外部盈利。洗衣机离合器零部件主要包括轴承、轴类件、钣金件等。由于轴承既可用于波轮式、搅拌式洗衣机离合器的组装,又可以直接应用于滚筒洗衣机,因此以轴承生产企业与洗衣机整机生产商的合作关系最为密切。当前,洗衣机整机厂商为简化洗衣机整机的装配程序,提高装配效率,降低整机厂人工成本,其对零部件模块化的需求越来越强,作为洗衣机整机必备零部件的轴承产品,其生产企业也自然成为了零部件模块化生产的重点目标供应商,因此也在洗衣机轴承零部件企业中涌现出了新的洗衣机离合器模块的专业制造商。
                                   全自动波轮洗衣机与滚筒洗衣机的对比分析
 

     下游洗衣机产品市场的不断变化也对洗衣机离合器产品的需求产生着重要影响。内销需求方面,随着我国经济持续快速发展,居民收入水平也在不断提高,使得国内消费者对家用电器的购买力大幅提升,对各类洗衣机产品的销量均有刺激作用,也带动了波轮洗衣机离合器产品的需求。海外方面,良好的社会福利助推居民可支配收入的增长使得消费者对中、高端洗衣机的需求量增大,欧美等发达国家对于大容量洗衣机也愈发青睐,特别是洗涤力相对较强的大容量搅拌式洗衣机市场需求持续旺盛,也给相应离合器生产企业带来了更多商机。

                                   2006-2015年中国全自动波轮洗衣机销量
 

     二、行业进入壁垒分析

     1、技术壁垒

     轴承行业是技术密集型的行业。随着我国机械行业整体技术水平的不断提高,主机市场对轴承的精度、寿命和可靠性的要求越来越高。因此优秀的轴承企业除具备相应的专业生产设备外,还要在选材、加工、热处理、检测、型式模拟试验、专业软件设计和分析等方面都应具备更高的技术能力。特别是高端轴承,如精密机床轴承、汽车发动机轴承等,因工作环境较为复杂,对轴承性能与可靠性的要求更为苛刻,因此轴承生产企业不仅工艺技术水平和管理水平要求高,更应具备研发能力、创新能力及持续改进能力,才能适应激烈的市场竞争。因此,本行业对新进入者有一定的技术门槛。

     随着洗衣机产品的不断更新换代,中高端、大容量洗衣机对其减速离合器的技术性能及质量稳定性要求日益提高。一方面,大型洗衣机厂商利用与自身产品配套的便利不断开发与新型洗衣机相适合的减速离合器产品;另一方面,专业的洗衣机离合器生产商通过长期技术积累、完善的工艺控制体系和经验丰富的技术开发团队,也在对产品进行及时的优化、设计、整合与改造,并就其工艺、设计等申请专利进行知识产权保护。主要企业的良性竞争也使得进入本行业的技术门槛快速提高,新企业若要进入本行业,无论在专有技术、工艺控制还是研发能力上都面临着较高的技术壁垒。

     2、认证壁垒

     轴承产品应用市场广泛,但在洗衣机、汽车等下游市场中认证壁垒较高。洗衣机行业处在寡头竞争阶段,目前的主要生产企业均为大型知名企业,其对零部件的质量要求高于一般的行业标准,因此对供应商的甄选更为严格,需要经过长时间、全方位的资质、产品质量、企业信誉等的审查。汽车行业对安全性能的重视程度较高,对零部件企业的过程质量控制较为关注,除了通过第三方的ISO/TS16949 汽车质量体系认证外,各汽车主机或部件厂商还需通过第二方的VDA6.3 过程审核,因而零部件生产企业通常要通过长时间的质量检验测试后方能进入汽车整车生产企业的供应商体系。也正因为认证过程严格,一旦与供应商建立采购关系,双方的合作也较为稳定,使得新进企业要付出更多的努力。因此形成了较强的认证壁垒。

     3、人才壁垒

     对于精密轴承生产企业来讲,长年的技术经验积累以及高水准的管理是保证产品质量的重要因素,这就依赖于大量资历深厚的技术工人为企业的产品质量保驾护航。同时,如何整合上下游产业资源、渠道资源也是提高生产企业竞争力的有力手段,这都需要精密轴承企业自管理者、业务人员到技术工人具备较丰富的行业从业经验。短期内,刚刚涉足该行业的企业鲜有能力去建立运作模式完善的管理团队或组建技术力量充沛的工人队伍。

     况且,制造业企业的人员流动较大,随着技术工人的更替和减少,生产人员短缺的现象显得日益严重,人才储备更是捉襟见肘,充足的人员配备还需要通过长期的系统化培训才能得以满足,这对于轴承制造行业的后起之秀也是较大的壁垒之一。

     4、资金壁垒

     精密轴承及洗衣机离合器制造对于企业的资金储备提出了较高的要求。首先,在制造过程中,企业必须拥有较多的专用化制造设备来确保其专用生产线得以自动化、精度化、高效化地运作,特别是下游市场对于轴承精密化的要求越来越高,需要生产企业采用更为先进的设备为产品质量保驾护航。同时,为了更好地满足供货需求,企业还应当具备较大的产能,这对企业资金提出了更高的要求。

     上述原因是导致精密轴承制造企业在固定资产方面遭遇壁垒的主要原因。

     而在流动资金方面,由于下游客户在仓储方面采用“零库存”的运营模式,对轴承制造企业的流动资金回笼较为不利,也是行业内企业需要较多资金储备的重要因素。

     此外,由于我国轴承制造行业所采用的机器设备的精度不如国外,使得工人的操作技能、装配技巧和熟练程度关系到产品的产能和效率,也直接影响到企业的发展前景,而这些工人对薪酬的要求较高,也对企业的资金实力提出了更高要求。


资料来源:中国报告网,转载请注明出处(XZJ)

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