中国硅产业发展前景分析

 

       硅产业作为有色金属工业的重要产业，近年来颇受关注。尽管现阶段硅产业依旧面临阶段性需求疲软、产业投资预期过热、国际贸易纠纷频发等一系列困扰，但是，在国家支持新材料、新能源产业发展的背景下，其未来发展潜力巨大。本文集合业内权威专家观点，着重介绍我国硅产业中的主力——多晶硅、工业硅和有机硅单体的发展现状及趋势，希望给相关企业在未来发展提供参考。

       多晶硅：需求上升，技术进步

       中国有色金属工业协会副会长、硅业分会会长赵家生指出，受国内外光伏市场补贴到期、大面积抢装引发需求井喷、特别是中国市场上半年装机量超过20GW的影响，2016年国内多晶硅行业总体呈现良好的运行态势，具体表现为：价格理性回归；供应能力大幅提升；行业技术进步推动产业链升级。

       赵家生解释说，2016年上半年下游硅片产能开满以及新建产能释放导致国内硅料需求量的增加、多晶硅市场供不应求是国内价格回升的主要原因。不过，对2017年国内多晶硅产业状况预期并不乐观。首先，全球多晶硅市场供大于求的状况在相当一段时间内不会改变，多晶硅价格将呈现不断下降的大趋势；其次，国内光伏企业扩产抢装已经结束，今年下半年光伏安装量将明显减少，电池片和组件企业对多晶硅的需求量将大幅下降；第三，以韩国企业为代表的国外多晶硅厂商几乎没有自己的本土市场，面对中国这一最大的多晶硅消费市场（占全球总消费量的78%～81.6%），来自韩国和台湾地区的进口多晶硅使得国内市场竞争更加激烈，这对于多晶硅价格维持在合理水平极为不利。

       供应能力方面，目前，中国多晶硅产量已占全球总量的52.9%，首次超过一半。同时，国内多晶硅企业的规模和集中度大幅提升，位居前三位的江苏中能、新疆特变和洛阳中硅的产量占全国总产量的57.2%，目前，有效产能在万吨以上的中能、特变、中硅、大全、永祥、亚硅、赛维等7家企业产量已占全国总产量的82%，这些企业在规模、技术、成本和质量等各方面均已接近、达到或代表了国际先进水平。

       近几年，国内多晶硅企业不断加快技术进步，努力提高自身竞争优势。各主要多晶硅生产企业通过技术改造和工艺优化，利用极少的投资实现了生产能力的不断提升和生产成本的快速下降。截至今年上半年，多晶硅行业平均综合电耗降至每公斤80千瓦时以下，部分企业的综合电耗降至60千瓦时，处于国际领先水平。主要多晶硅企业工业硅生产余热发电技术得到推广，技术进步成为推动产业升级的主要动能。

       工业硅：价格屡创新低，未来发展潜力巨大

       赵家生指出，2016年国内工业硅行业总体呈现低迷的运行态势，具体表现为：价格屡创新低；产量再创新高；内需有新亮点，出口萎缩；产业布局调整陷入僵持阶段。

       为应对新疆大量预期新建产能，云南、四川等地政府给予的各种优惠政策支持当地工业硅产业发展，进一步导致工业硅成本线不断下移和市场供应过剩，价格因此低位徘徊。但硅业分会认为未来市场预期并不悲观：首先，由于价格持续低迷，新建产能势必将推迟建设，短期内新增产能有限；其次，持续较低的价格有利于一些高成本产能陆续退出市场，介于盈亏平衡的企业则通过技术进步，产品升级节能降耗，或兼并重组提升竞争力；第三，工业硅属于两高一资产品，虽然各地方各优惠政策有利于提升地区产业竞争力，但是其刚性成本进一步下跌的空间有限，有利于市场价格维持平稳。

       据硅业分会统计，2016年前8个月我国工业硅产量共计122万吨，再创历史新高，同比增长12.9%。其中新疆和云南是产量增加的主要地区，前者产量增加是基于之前新建项目产能释放，而后者则是为了拉动地方经济发展，出台鼓励政策，电价下调幅度较大，促使其产量创新高。

       据硅业分会估计，2016年前8个月，我国工业硅表观消费量为77万吨，其中多晶硅领域成为工业硅需求的亮点。2016年前8个月国内多晶硅产量为13.5万吨，拉动多晶硅行业消费工业硅量18万吨，同比大幅增长30%以上。同时，在有机硅和铝合金方面，其市场需求都呈现稳步增加，特别是有机硅在一些新兴领域的应用拓展，未来市场需求潜力巨大。

       为了应对持续低迷的市场，各企业将精力放在节能挖潜、降低成本、提升产品品质上，有力地推动了行业技术进步。其中包括云南永昌硅业、茂县潘达尔硅业等多家大炉型的企业已经应用或计划建设余热发电。一些新建的项目也大多在设计阶段便采用余热发电技术。随着大炉型采用全煤生产和新型还原剂工艺实现突破，整个产业装备和技术升级趋势明显，生产经济指标进一步优化。

       有机硅：价格低位徘徊，技术进步明显

       中国氟硅有机材料工业协会秘书长张建军介绍，近20年来，有机硅价格经历了从高峰到低谷的发展阶段。上世纪90年代末，国外垄断时期，有机硅价格稳定于高位；2000年左右，中国企业逐渐开始生产有机硅单体，国外实施倾销，价格降至低位波动；到2006年，中国反倾销行动成功，国内有机硅价格快速上涨。随后，由于国内单体产能过快增长，价格又逐渐下降；目前，有机硅产能严重过剩，但新增产能迅速减少，价格处于低位，稳定下降。

       产量及消费量方面，张建军介绍，截至2015年底，中国境内共有13家有机硅单体生产企业，合计产能267万吨/年。2015年我国甲基单体实际产量约193万吨（含外资企业），同比增长7.2%；装置利用率约72.3%，产能过剩压力仍然很大。在国内外经济低迷，市场需求乏力的大背景下，我国硅氧烷表观消费量增幅明显放缓，年均增长率从“十一五”的21%降至11%。

       张建军指出，现阶段单体企业运营进入赔本赚吆喝的阶段，但这也促使企业苦练内功，转型升级，延伸产业链。“十二五”期间，甲基单体生产企业加大了技术投入，在二甲基二氯硅烷选择性、触体产率、原材料消耗等方面有了明显进步。不少企业通过技术改造将原设计产能为6万吨/年的流化床反应器提高到8～10吨/年，大幅度提高了生产效率；积极采用二甲浓酸加压水解、水解物线环分离、高沸裂解、低沸歧化等新技术、新工艺，提高了原材料及副产物的有效利用率。张建军强调，这几年有机硅行业获得了“一个突破”，即有机硅单体及下游产品的产能、产量和技术水平取得了重大突破；“两个认可”，即用户和市场的认可，政府主管部门的认可。

       “十三五”期间的硅产业发展之路

       面临“十三五”发展新机遇，硅产业利用自身的发展优势，如符合国家鼓励新材料发展的产业政策，市场稳定、潜力巨大，具备良好的产业基础，出口前景好等等，发展潜力巨大，但也存在一些问题。

       以有机硅为例，张建军介绍，目前，中国有机硅单体生产小型、分散、集中度低的格局没有得到根本性改变；生产技术有待进一步提高，节能减排、综合利用和安全环保压力依然较大。科研投入偏低，基础研究薄弱，缺少高水平研发人员，自主创新能力不强；产、学、研、用结合较差，科研教学与产业之间、有机硅各专业之间、有机硅产业与应用部门之间未建立有效的互动和沟通平台。应用技术开发严重滞后，商业模式单一，下游中高端产品欠缺，整个产业链过于集中在有机硅基本原料和基础产品。标准化建设严重滞后，缺乏统一的行业标准体系。

       在工业硅方面，赵家生指出，进入“十三五”，受限于房地产、汽车等行业增速放缓，工业硅下游领域的铝合金和有机硅消费都出现明显的放缓，并在其相关领域没有消费新增点的情况下，预期未来工业硅产量和消费量增速回落至5%～10%之间。而在多晶硅方面，2016年是全球光伏装机大年，预期国内多晶硅产量消费量增幅有望超过20%。虽然未来几年内，光伏装机量以及多晶硅产量消费量仍保持10%～15%的增长，但是和过去5年相比仍出现明显回落。

       据硅业分会统计，目前硅产业已经出现投资预期过热的情况，工业硅在建拟建项目产能超过100万吨/年，而多晶硅一些多年停产的项目再次复工并扩张产能，这些不正常的情况已经引发业内高度关注。特别是工业硅行业，孤网煤电硅一体化项目成为投资热点。但是对于孤网煤电硅一体化项目，一次性投资规模大，技术难度高，区域性的原材料竞争以及下游市场容量有限都是新建项目必须要面对的困难。当然，按照目前在建拟建项目来看，大部分产能都将在2018年释放产能。保守估计，这几年中工业硅产能将增加100万吨/年以上，增幅为20%以上，多晶硅的产能增加5万吨/年以上，增幅在25%以上。在需求阶段性增速放缓的背景下，产业或将再次进入深度调整阶段，产业格局或发生较大变化。

       赵家生表示，虽然近年来我国硅产业快速发展，但是相比其他产业，仍处于发展阶段，也导致了国际企业通过贸易保护或倾销的方式打压国内硅产业发展。目前我国工业硅产品已经连续25年遭受欧美市场的倾销制裁，而我国多晶硅产业也遭受来自于美、欧、韩等国的恶意倾销。

       张建军指出，有机硅产业在“十三五”期间的发展目标主要为“改性材料、结构调整、清洁生产”等三项。大力发展有机硅改性材料，拓展有机硅的应用领域，使有机硅材料向高性能、多功能、复合化及环境友好方向发展。争取2020年有机硅改性材料在整个有机硅产业中的比例达到20%以上。重点发展新一代信息技术、新能源等产业所需的有机硅新材料，助力战略新兴产业发展和“一带一路”等国家重大战略的实施。到十三五末，应用于战略性新兴产业的有机硅产品比例达到60%以上。大力开发和推广甲基单体副产物综合利用技术，提高原材料的有效利用率；发展能源节约和清洁生产技术等，促进行业节能减排和技术升级。有机硅环体综合能耗在“十二五”末的基础上下降10%。

       中国有色金属工业协会会长陈全训强调，中国硅业未来发展特别需要在三个方面着力：一是坚持结构调整。要在控制总量的前提下，积极引导能源短缺地区的工业硅冶炼产能，向能源资源丰富的西部地区有序转移，进一步优化产业布局；要积极实施“走出去”发展战略，扩大国际产能与装备制造合作，走国际化发展道路；要适应当前严峻复杂的国际贸易形势，通过行业自律调控总量，保持市场供需的基本平衡。二是坚持自主创新。要着力突破一批制约产业发展的关键核心技术，不断提高产品质量和档次，大力发展国内短缺的大直径单晶硅等高端产品；要积极拓展下游应用领域，努力满足多元化、个性化消费需求；要密切关注新技术革命的进展，谋划应对措施，聚集竞争优势。三是坚持绿色发展。要加快淘汰能耗高、污染重的落后工业硅冶炼产能，坚定不移地打造绿色产业；要在有条件的地区倡导铝、硅、电、网一体化发展，探索构建新的产业发展模式；要着力推广先进节能环保技术，大力发展余热利用，推进能源和资源的梯级利用、高效利用、综合利用。