2017年影响中国烟用接装纸行业发展有利与不利因素

 导读：2017年影响中国烟用接装纸行业发展有利与不利因素。包装印刷行业是典型的下游驱动型行业，在产业链条中属于配套下游行业发展的行业。有别于其他普通印刷品，包装印刷品按规格要求、质量要求、图案设计要求等大多只针对特定客户。烟用接装纸是特殊的包装印刷品，生产出来的烟用接装纸只能销售给特定卷烟企业的特定品牌。

参考《2017-2022年中国卷烟产业专项调查及十三五发展机会分析报告》

        1、有利因素

        （1）下游烟草行业的持续稳定发展为烟用接装纸行业提供了广阔的发展前景

        包装印刷行业是典型的下游驱动型行业，在产业链条中属于配套下游行业发展的行业。有别于其他普通印刷品，包装印刷品按规格要求、质量要求、图案设计要求等大多只针对特定客户。烟用接装纸是特殊的包装印刷品，生产出来的烟用接装纸只能销售给特定卷烟企业的特定品牌。因此以烟用接装纸为代表的包装印刷企业作为卷烟产业链条中的配套服务行业，与卷烟行业关联度较高。

        1）庞大的消费群是烟草行业稳定发展的基础

        我国是世界上最大的卷烟市场之一，作为世界人口大国，人口基数决定了卷烟消费量，而卷烟是一种替代性较弱的消费品，在人们日常生活和人际交往中有着难以取代的地位，这保证了卷烟产品拥有庞大而稳定的消费群体。此外，随着国民物质生活的不断丰富和消费能力的显著提高，消费升级也将增加对卷烟产品，特别是高端卷烟的需求。下游烟草行业的稳定增长带动烟用接装纸行业发展。

        从烟草消费需求看，在经济发展新常态下，我国经济长期向好的基本面没有改变，到2020年全面建成小康社会和“两个翻番”计划，国民经济将保持中高速增长，城乡居民收入将稳步增加。因此，全社会烟草消费支出还有持续扩大的潜力、卷烟消费结构还有持续提升的潜力，全国烟草行业未来五年、十年甚至更长时间仍将处于可以有所作为的平稳发展期。

        2）“十三五”期间，我国烟草行业将在“十二五”末的规模基础上保持总体稳定

        2016年全国烟草工作会议指出，“十三五”期间，烟草行业要明确和坚定“两个略高于”的发展目标，即：努力保持行业税利总额增长速度略高于全国国内生产总值增长速度、略高于全国财政收入增长速度。确定这一发展目标，这是烟草行业履行法定职责、保证财政收入的根本任务，这是坚持专卖制度、提升行业形象的重要标志，这是烟草行业增进职工福祉、实现成果共享的内在动力。要以税利总额这一核心指标为牵引，实现三个总体稳定、三个持续增长、三个不断降低，即：保持卷烟销量总体稳定、卷烟产量总体稳定、烟叶生产总体稳定，实现国有资产持续增长、单箱税利持续增长、职工收入持续增长，推动卷烟成本不断降低、烟叶成本不断降低、卷烟焦油和其他有害成份含量不断降低，全面促进品牌建设、烟叶生产、技术创新、市场营销、基础管理再上新水平。

        2016年全国烟草工作会议指出，“十三五”期间主要预期指标是：全国烟叶生产稳定在4300万担左右，现代烟草农业建设水平全面提升；卷烟销量按照“前两年抓恢复、后三年抓增长”的要求，力争到2020年细支卷烟比重超过8%；中式卷烟品牌发展再上新台阶，到2020年全国单箱卷烟批发均价达到3.8万元，单箱税利（工商合计）超过3万元，培育形成5个工商税利达到400亿元、3个工商税利达到600亿元、6个工商税利达到1000亿元乃至超过2000亿元的知名品牌，争创2个工商税利超过2000亿元、4个工商税利超过1000亿元的“两烟”大省；中式雪茄烟和雪茄型卷烟加快发展，贡献度大幅提升；“走出去”发展步伐加快；成本控制、资源节约、金融合作取得显著成效。

        根据“十三五”期间的预期指标，全国烟草行业在“十三五”期间将在“十二五”末的较高水平上保持基本稳定。

        （2）烟草行业结构性变化推动中高端烟用接装纸需求量的较快增长

        为深化我国卷烟产品结构调整，国家烟草专卖局多次调整卷烟分类标准以促进我国中高档卷烟产品的生产，其中一、二类烟为高档，三类烟为中档，四、五类烟为低档。下表为国家烟草专卖局最新卷烟分类标准与历史标准的对比表：

        从上述对比表可以看出，2007年卷烟分类标准调整大幅提高了中高端卷烟产品的基准价格。这一分类标准的变化，标志着我国卷烟行业结构转型的开始，卷烟产量逐步从金字塔形向橄榄型过渡。而2009年卷烟分类标准则面向中档卷烟，进一步深化了中端卷烟结构调整。这一分类标准的变化显示我国卷烟行业结构调整将进一步深化，结构转型走向深入。

        在产业政策推动卷烟产业结构性升级的同时，中国经济快速增长，消费水平显著提高、消费能力不断增强，进一步推动了包括卷烟产品在内各类消费品的中高档化进程。从单箱结构来看，十二五期间，2010年卷烟单箱批发均价18,100元，至2015年增长到28,566元，十三五末即2020年预期达到38,000元，卷烟结构升级将持续深入。

        在国家加强烟草专卖及重点发展知名品牌的指引下，烟用接装纸作为卷烟产品重要的防伪功能性包装产品，在下游产业结构性升级中机会明显，中高档烟用接装纸需求增长将显著高于烟草行业的平均增长。

        （3）烟草行业品牌整合政策推动优势供应商做大做强

        2003年烟草行业工商分开后，烟草工业企业随即进行大范围的兼并重组；2004年，国家烟草专卖局制定了《卷烟产品百牌号目录》，即用2～3年的时间，将全行业卷烟产品生产和销售牌号（四、五类除外）压缩到100个左右；2008年，国家烟草专卖局印发《全国性卷烟重点骨干品牌评价体系的通知》，支持品牌的发展，增强品牌核心竞争力，并确定了20个全国性卷烟重点骨干品牌和10个视同全国性卷烟重点骨干品牌；2010年，国家烟草专卖局陆续提出《烟草行业“卷烟上水平”总体规划》、卷烟品牌的“532”发展规划和销售收入“461”目标等，进一步明确了“十二五”时期加强整合、培育少数品牌做大做强的发展思路。自2002年烟草行业大规模推动重组整合以来，全国卷烟工业企业数量迅速减少，全国卷烟制造企业数量从2002年末的183家减少至2014年末的56家。

        2001年至2015年，全国卷烟品牌数量从1,183个减少到83个；2014年，28个全国性卷烟重点骨干品牌销量超过4,230万箱，占当年卷烟总销量比重的82.96%。事实证明，在烟草专卖的体制下，百牌号战略、重点骨干品牌战略以及企业组织结构调整，对卷烟产品结构调整产生了直接的推动作用，有力地促进了行业的持续健康发展。

        下游行业的整合为烟用接装纸行业优势企业的快速发展提供了契机。卷烟行业的进一步规范、品牌集中度的不断提高，提升了设计服务能力强、印刷工艺水平高、防伪性强、符合节能环保理念的烟用接装纸企业的竞争优势。预计未来烟用接装纸行业的市场将逐步向优势企业集中。

        （4）烟草行业创新驱动战略有利于具备创新能力的供应商做大做强

        创新是烟草行业“十三五”期间提振优化产品结构的重要驱动力。2016年全国烟草工作会议指出，烟草行业在“十三五”期间要坚持创新驱动，提振优化产品结构的信心。从注重量的满足向追求质的提升、从注重有形物质产品向追求无形品牌价值、从模仿型排浪式消费向个性化多样化消费转变，这是当前我国居民消费结构加快升级的大趋势，也是企业提升产品结构的好时机。……坚持以技术创新支撑产品创新，有效应用新技术、新材料、新方法，更好适应、满足、激发消费需求，系统优化配方、调香、工艺、辅料、包装的整体设计，注重叶组配方的创新、注重醋纤嘴棒的创新、注重“爆珠添加”的创新，促进卷烟产品升级换代；坚持以细支卷烟拉升产品结构，坚持“高品质、高技术、高结构、低成本、低危害”发展导向，提高细支卷烟研发、设计、生产、营销水平，规范和促进细支卷烟健康发展，不断丰富卷烟品类结构，拉动卷烟价位稳步上移。

        随着消费需求的多元化、个性化，创新产品开拓细分市场成为赢得市场份额的重要途径，口味、包装、低焦等是烟草行业的主要创新点。对于上游烟用接装纸供应商而言，在新材料、新技术、新工艺、新产品、新装备等方面有所创新，开发出在创意设计、防伪、环保性能等若干方面具有创新元素的产品，有助于在市场竞争中取得竞争优势，实现做大做强。

        （5）中国卷烟国际化发展将带来大量市场机会

        目前我国卷烟市场基本是由中国烟草主导，而当前烟草国际市场则完全由少数几个国外大品牌占据，尤以菲利普莫里斯国际集团、英美烟草公司、日本烟草公司、奥驰亚烟草公司以及帝国烟草公司等五大巨头为主。这些国际烟草巨头牢牢占据了欧美等主流大市场，而中国烟草的境外销售区域多集中于中国周边区域。近年来我国卷烟外销率仅为2-3%左右，因此我国卷烟国际化发展拥有较大潜力。随着未来加大国际市场的开发与投入，尤其是加大对消费习惯、消费文化相近的周边国家市场开发，打造出口基地，将有效提升我国卷烟在国际市场上的占有率。随着中国卷烟国际化进程的加快，我国烟用接装纸市场规模将进一步扩大。

        2、不利因素

        （1）烟草控制工作的深入开展

        2012年《中国烟草控制规划（2012-2015）》正式发布。随着我国烟草控制工作的深入开展以及人们健康意识的提升，未来卷烟消费需求的增长可能受到抑制，卷烟及其上下游企业将面临一定程度的冲击。“十三五”时期，烟草行业面临控烟履约的艰巨任务和“片面化、绝对化、扩大化”的过激倾向，作为烟草行业的上游企业将受到一定程度的影响。

        （2）公共场所禁烟及限制政府部门招待费用

        2012年3月26日，国务院召开第五次廉政工作会议，要求严格控制“三公”经费，禁止用公款购买香烟、高档酒和礼品。2013年12月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于领导干部带头在公共场所禁烟有关事项的通知》，该“禁烟令”要求党员领导干部身体力行带头率先禁烟，在公共场所和有“禁止吸烟”标志的地方均不得吸烟。2015年6月1日，《北京市控制吸烟条例》正式施行。北京市包括写字楼、餐厅在内的所有室内公共场所、工作场所和公共交通工具内禁止吸烟。

        公共场所禁烟及限制政府部门招待费用，未来可能对卷烟消费产生一定的抑制作用，对烟用接装纸企业产生一定负面影响。

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