模式之选：“教具”OR“服务”？ 目前切入机器人教育市场的公司分为两类，一类是以做教具为主，这一块进入壁垒较高，市场集中度也很高，目前市面上 70%的机器人培训教具都来自于乐高产品，可谓一家独大，其他的还包括有韩国系的产品（如 ROBOROBO），我们国内的公司有中鸣机器人、哈工大机器人等，主要还是以中低端产品为主，但在渠道方面有一定的优势，主要走公立学校渠道。
参考观研天下发布《中国教育机器人市场现状分析与发展前景预测报告》
而另一类企业主要以做教学服务为主，这类企业需要开设线下教学网点。由于进入门槛相对较低（模式轻，打法快），所以这一块目前的市场集中度很低，CR5 不足 5%。
目前在这一块规模最大的公司乐博乐博，也只有 76 家直营店，129 家加盟店。更多的企业都是以单店的形式运营；也有一些规模较大的，但也只是区域性的连锁机构，能够做到全国性的机构较少。主要原因还是教育行业的特殊性所决定的，机器人培训行业更是如此，即产品标准化程度低，运营管控能力较弱等。
硬件教具研发方面，乐高系处于绝对垄断的地位，短期内难以撼动。但我们发现，国内也出现一些新兴的具备自主研发能力的机器人创业团队，他们无论在硬件产品还是软件平台上面都具备较强的研发实力，表现出了很好的后发优势，例如萝卜太辣等公司。
而更多的企业则优先选择切入教学服务市场，在渠道、市场推广方面建立自己的核心竞争力。虽然初期进入门槛较低，但一些在教研方面能力突出、运营管控能力强、渠道优势明显、资本实力雄厚的企业开始脱颖而出。
短期内，我们更看好服务型公司，其轻资产模式有助于快速扩张，跑马圈地，建立市场品牌地位。中长期而言，看好“研、教、营”一体化的发展趋势，未来类似于“小前台、大后台”的好未来模式也可能是机器人培训机构的发展之路。
不足百亿规模，但未来增速高达 30%+ 目前，行业龙头乐博乐博公司 2016 年的营收规模估计在 1.5 亿元左右，参照教育行业一般规律（市场分散，龙头企业的市占率一般在 2%-3%左右），我们预计整个机器人培训市场的规模在 50-75 亿元左右。
虽然目前市场规模较小，但我们认为未来潜力较大。根据教育部的最新数据，目前全国K12+3（高中）在校学生的总数超过 2 亿人，由于机器人培训费用较高，所以我们认为一二线城市的孩子是接受机器人培训的主要对象，占比约为 20%，即 4000 万人。目前韩国机器人教育市场发展较为成熟，市场渗透率约为 7%-8%。我们认为我国一二线城市在教育培训市场成熟度、人均收入水平方面与韩国接近，具有一定的参考价值。我们预计未来 5 年时间，我国一二线城市机器人培训的渗透率会达到 7%左右的水平，即到2021 年，我国发达地区（一、二线城市）接受机器人培训的学员数将会达到 280 万人；另外，目前一线城市的机器人培训课程的费用为 1 万-2 万元/年，二线城市为 5000-6000元/年，并且每年还以 5%-10%的速度增长。所以我们预计到 2021 年，机器人培训的整体平均学费水平将达到 1 万元/年。按照市场总规模=学员数×客单价，计算得到市场总规模为 280 亿元（280万人次*1万元/年=280亿）。未来五年行业的CAGR 高达30%-36%。
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