人口规模和结构决定了教育需求的强度和分布,进而影响国家和居民在教育方面的选择。受第三次婴儿潮 的回声效应以及二胎政策的刺激,我国近年来新出生人口规模保持稳定,并有望在未来出现小幅度增加,教育 总需求具备良好的发展基础。同时随着城镇化的不断推进,人口逐渐向城市聚集,在户籍改革深入的背景下,教育需求将出现区域分化的趋势。
教育需求的满足很大程度取决于资源的投入,教育总投入主要来自国家和居民两部分,其中国家的财政性 教育经费占 GDP 比重在 2012 年首次突破 4%,距离首次提出 4%的目标已经十余年了,此后的数年间该比例不 增反减,显示了国家教育支出的困难。与此同时,居民的教育支出不断增长,为民办教育服务提供了发挥的空 间。
在市场经济的发展过程中,城市与家庭也随之出现了分化,发达城市与精英家庭在教育的选择上,具有明 显的领先性和示范效应。
1、人口:新生人口企稳回升,人口聚集现象明显
(1)“婴儿潮”和“二胎政策”双重刺激,新生人口恢复增长
在生育政策放松和第三次婴儿潮双重影响下,我国新出生人口在十三五期间保持 1700-2000 万之间,教育 需求保持稳定的人口基础十分稳固。新中国共出现过 3 次婴儿潮,最近一次发生在 1986-1990 年,新增人口约 1.23 亿。按照婴儿潮 24-30 年的周期推算,在 2010 年左右我国新出生人口应该出现增长高峰。
从国家统计局的数据来看,我国新出生人口自第三次婴儿潮以来一直处于下行通道,直至 2006 年达到谷底, 当年新出生人口 1589.21 万人,距离第三次婴儿潮最高峰下降约 37.67%。从 2007 年开始,我国新出生人口触底 反弹,在 2016 年新出生人口恢复到 1786 万,相当于 2000 年水平。根据婴儿潮周期推算,本次婴儿潮回声影响 有望持续至 2020 年,将维持新出生人口规模。
在劳动人口数量减少,老龄化加剧的背景下,国家在人口政策作出重要的调整。2013 年 11 月,中共十八 届三中全会通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,提出启动实施单独两孩政策。短短两年后, 2015 年 10 月十八届五中全会决定,从 2016 年 1 月 1 日开始全面实施一对夫妇可生育两个孩子的政策。
参考中国报告网发布《2018-2023年中国教育信息化市场运营态势及投资趋势研究报告》
从政策实施效果上看,生育政策松绑对提高生育意愿,促进人口增长具有较为显著的刺激作用。从单独两 孩政策实施启动后,我国出生人口增速显著提高,尤其是 2016 年增速高达 7.92%。从两孩比例上看,根据卫生 计生系统统计数据,2016 年新出生人口二孩及以上比例超过 45%,与 2015 年持平。考虑生育政策松绑时间较 短,对出生人口的影响有一定的滞后性,我们认为政策的刺激作用还会进一步深化,根据国家卫计委的预测, 在十三五期间我国新出生人口将稳定在 1700-2000 万之间。
(2)教育适龄人群数量缓慢下行,但总量仍然巨大
我们认为教育的直接消费人群年龄集中在在 0-30 岁之间,通过观察该段年龄的人群规模,可以发现与新生 人口的走势类似,0-30 岁人群在新世纪逐步下行,但下行的幅度较小。2003 年我国共有 30 岁以内人口 5.49 亿, 2015 年该数字为 5.31 亿,减少 3.27%。在二胎政策的刺激小,30 岁以内人群规模有望维持在 5 亿规模。假设 2017-2020 年每年出生人口为 1850 万(取预测区间的平均数),忽略死亡率,可以得到 2017 年-2020 年我国 30 岁以内人口分别为 5.17/5.11/5.05/5.00 亿。
从在校生数量上看,K12 教育阶段人数从 2004 年的 2.19 亿下降至 1.82 亿,而普通高等学校的人数从 0.13 亿上升到 0.26 亿,整体高等教育 0.16 亿上升到 0.35 亿人。
(3)城镇化推动人口向城市聚集,带动教育需求的迁徙
经过多年的发展,我国城镇化水平逐渐提高,2016 年末常住人口城镇化率已经达到 57.4%,比 2007 年提高 了 11.46 个百分点,相应的城镇人口从 6.06 亿人上升至 7.93 亿。同时,城市群发展格局初步形成,发达城市的 集聚相应凸显。2015 年,京津冀、长江三角洲、珠江三角洲三大城市群,以 5.2%的国土面积集聚了 23.0%的 人口。从城市的视角看,人口的快速流入造成教育需求不断上升,然而学校等基础设施和师资队伍的建设周期 相对较长,造成当地教育的供需严重不平衡。
值得注意的是,在经济驱动人口迁徙的过程中,大量流动人口由于户籍等政策原因无法享受当地的教育资 源,在一定程度上遏制了城市教育需求的增长。2014 年, 《国务院关于进一步推进户籍制度改革的意见》正 式发布,要求全面实施居住证制度,稳步推进义务教育等基本公共服务覆盖全部常住人口。户籍制度的改革为 流动人口落户带来了希望,也将必然释放出大量的教育需求。
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