2010-2016年我国电影行业快速发展走势情况分析

导读： 2010-2016年我国电影行业快速发展走势情况分析。目前我国电影票房收入增长迅猛，市场规模由2010 年的 101.72 亿元增长至2015 年的440.69亿元，年均复合增长率达到 34.07%。其中国产影片票房收入2015年达到271.36亿元， 占比达到61.58%。 

参考《2017-2022年中国影视产业竞争现状及十三五盈利战略分析报告》 

       （1）行业步入快速发展期 

       目前我国电影票房收入增长迅猛，市场规模由2010 年的 101.72 亿元增长至2015 年的440.69亿元，年均复合增长率达到 34.07%。其中国产影片票房收入2015年达到271.36亿元， 占比达到61.58%。 全国影院数量从2010年的2,000家增长到2015 年 7,209 家，年均复合增长率达到29.23%，银幕数量从2010年的6,256 块增长至2015 年的31,627 块，年均复合增长率为 38.28%。 

       然而，由于我国人口较多，平均城镇人口拥有银幕数量和人均观影次数与欧美等发达国家差距较大，因此，我国影院终端仍有巨大提升空间。在国家政策鼓励下，影院建设层级逐渐下沉，进一步挖掘大众文化消费的潜力，拓宽大众文化消费的渠道，行业整体有望继续保持高速增长。 

       （2）传统院线公司向产业链上下游延伸 

       院线作为电影产品输出到市场的中间环节，自身业务和话语权受到在线售票和团购的冲击为进一步加强产业服务商的商业定位，院线方进一步巩固与上游片方及内容制作方的联系，除保底发行外，参与投资和出品成为利益共同绑定的重要方式，如中影星美和星美影业、万达院线和万达影视的前后端产业链联动。2014 年，万达影视、大地院线、金逸院线、横店影视达成战略合作，四方宣布共同组建以电影营销策划、发行为一体的合资公司五洲电影发行有限公司。基于四大母体股东资源，五洲发行与全国众多知名影视制片商、广告商、新媒体公司以及各大新闻媒体保持着良好、密切的合作关系，通过采取统一的发行和排映策略，可打通彼此产业链，为制片商大力拓展市场。 

       （3）院线自主投资建设影院和跨区域发展趋势增强 

       近年来，以万达院线、本公司为代表的全国性院线公司依托自身资金实力，不断向全国各省市拓展。同时，以签约加盟方式联结的院线公司在激烈的竞争中也意识到拥有自营影院的优势，并越来越重视自有品牌影院的投资建设和跨区域拓展。可以预见，品牌知名度强、标准化程度高、经营模式可复制性好的院线公司在全国跨区域拓展中拥有较强优势，在行业竞争中也将逐渐占据主动地位。 

       （4）观影人群市场和影院建设城市层级不断下沉 

       近年来，我国观影人群市场逐渐下沉，一线城市影院市场逐渐趋于饱和，而三四五线城市观影人次保持快速增长，市场份额不断提升。2013-2015 年，我国三四五线城市观影人次复合增长率分别达 46.64%、56.80%和59.74%，远超过一二线城市的增长速度。 

       2013-2015 年，我国各城市层级观影人次及复合增长率如下： 

       单位：万人次

       从票房收入的市场份额来看，一二线城市依然是我国电影市场的主力票仓，但整体市场份额从2013 年的68.82%下降至2015 年的64.54%。四线城市的市场份额增长较快，由2013 年的10.28%增长至2015 年的12.12%，增长了 1.84个百分点。 

       巨大的市场潜力和相对合理化的成本投入，也引发各大院线加快布局三线以下城市。 

       显示：随着一线城市影院建设逐渐饱和，影院投资城市层级逐渐下沉。2014 年我国新增 1234 家影院，除北京、上海、广州、深圳 4 个一线城市之外，二、三线城市共建设 803 家影院，占新建总影院数的 65%，一线城市仅占 10%。而随着影院建设城市层级的进一步下沉， 可以预见， 未来三线以下城市将成为各个院线重点争夺的市场，抢先进行战略布局的院线将在竞争中占得先机。 

       （5）电影放映技术不断更新，3D、巨幕电影成为新的增长点 

       2004 年，国家广电总局发布《数字化电影发展纲要》，提出“实现数字影院规模化经营，满足社会不同层次需求，使数字电影院线进入中国电影放映市场的主流。 ”2009 年末，为推动电影数字化放映，鼓励影院积极安装数字放映电影设备，加快胶片放映向数字放映转换，国家电影专项资金管委会对影院安装数字电影放映设备给予资金补贴。 

       国家的大力支持推动了我国电影放映数字化的发展和普及。截至2014 年12月31 日，全国银幕数已达23,795 块，其中2K 数字银幕达到23,424 万块6。我国电影放映业已完成由胶片放映到数字放映的转变。 

       伴随着电影放映技术不断更新， 3D、巨幕电影成为新的增长点。 近年来， 3D、巨幕电影的产出不断增加，不仅拉动了票房收入的增长，也使得全国影院掀起投资建设3D和巨幕影厅的热潮。近年来，巨幕电影在我国获得了快速发展，2014年我国 IMAX 银幕新增 48 块，达 191 块，同比增长 33.6%。巨幕电影高端的观影体验已得到观众的高度认可。 

       2014 年中国票房增速为 38%，而同期 3D 票房和 IMAX 票房增速分别达到58%、39%。特种影片票房增长一方面由于片方越来越多的采取 3D、IMAX 多制式发行，扩大市场排片，也源自于中国观众对于特种影片观影需求的增加。同时，兴建或改扩建的影院为了差异竞争和提供优质观影服务，加大了对 3D、 IMAX影厅的投资力度，也间接促进了特种影片拍摄或转制数量的增加。2010 年到2014 年，我国3D、IMAX影片票房及占比如下： 

       单位：亿元 

       （6）院线行业集中度将进一步提升 

       2015 年，全国前十大院线票房收入合计292.80 亿元，占全国电影票房收入总额的66.44%，仍然呈现较高集中化水平。未来，国内院线将在资本市场的帮助下进行一系列的兼并收购，院线市场格局将更为成熟。院线行业集中度的进一步提升对院线行业发展的有利影响包括： 

       ①有利于降低租赁成本。通过提高对上游物业租赁的议价能力，有利于降低租赁成本，提高盈利能力。 

       ②灵活的分账比例及合作形式。在国家分账比例指导意见下，我国片方与院线间分账比例不尽相同。影院集中度的提升有利于片方与院线更为灵活的分账比例和合作方式。院线可延伸至上游的制作、宣发，下游场景娱乐消费，多业态协同发展，提高院线的成长性和经营能力。 

       ③多元化服务经营。通过规模的提升，充分发挥资源优势，向会员提供充分有效的个性化服务，提升业务附加值，有效增强用户粘性。

       （7）互联网与电影产业加快融合，并推动电影产业链创新发展 

       近年来，电影公司与互联网公司的联姻、项目合作逐渐增加。一方面，以BAT 为代表的互联网经济和商业主体开始影视业务布局，通过互联网功能和平台优势，挖掘电影产业链存量市场，并开始探索电影后产业环节的增量部分。另一方面，上市影视公司寻求多元化发展，以完善产业链为目标，进行互联网产业并购。 

       互联网推动影视产业链环节的创新发展，是以新模式、新业务、新方式为手段。内容方面，以大数据为起点，从用户思维出发进行影视产品的策划和推广，由粉丝受众开发 IP，并根据主流观影人群数据重点生产特定类型片。投资方面，加大各环节参与方的联合投资力度，寻求资金拼盘和资源整合的最优化组合，同时加入互联网新模式，缩短线上宣传和线下产出的中间成本。渠道方面，导入社交、视频、票务等流量入口，整合品牌营销，构建“O2O”宣发渠道。电影产业链环节面临着互联网经济模式的冲击，也加剧了电影市场主体之间的竞争。 

       在线票务平台线上销售取代线下窗口购买已成为近年来热门的购票方式。据艺恩咨询统计数据，2014 年全国观影人次达 8.3 亿，其中主打电影 “O2O” 的第三方票务平台（含在线选座和团购）出票量占比达 53%，其中，在线选座类占比 40%，团购类占比20%。目前国内在线票务平台主要分三大类：第三方票务平台、团购类平台、院线自有平台。当前在线票务平台已从低价影票竞争、抢占市场的初期，发展至利用大数据营销参与影片制作、宣发，将逐渐改变传统的电影制作、发行模式。 

       网络院线放映作为一种新兴的电影发行放映形式，与传统电影发行模式形成互补。网络院线缩短了电影与观众的接触时间，支付技术成熟、付费方式成形、移动观影需求驱使下，观众对电影消费的需求将通过网络院线得以实现。根据中国互联网络信息中心数据显示，截至2014 年底，网络视频用户规模达 4.33 亿，比2013 年年底增加 478 万，用户使用率为 66.7%。随着网络视频的快速发展，网络院线的市场容量潜力巨大，尽管目前电影网络版权收入较低，但随着国内对盗版打击力度加大，以及国内观众电影网络付费点播习惯的逐渐培养，网络院线将被越来越多观众接受。 

       （8）国内非票房收入占比较低，影视文化消费仍有较大增长空间 

       我国电影产业规模整体高速增长，但国内非票房收入占比仍较低，2014 年仅占我国电影市场规模的 13.47%。根据国家统计局数据，2010 年后，中国城镇人均可支配收入增幅较大，从2000 年的 6,288.1 元增加到2014 年的28,881.9 元。伴随着居民收入的增加，城镇居民用于娱乐方面的支出也有明显增长，但增速不及人均可支配收入，未来影视文化消费市场依旧有足量的成长空间。 

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