近年中国牛肉行业市场现状及发展前景预测

2017-12-12 02:42

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　　2015年我国牛肉消费量达到 735 万吨。由于走私牛肉猖獗，我国牛肉消费实际增长率预计在 10% 以上。

　　参考观研天下发布《2018-2023年中国牛肉行业市场竞争现状分析与投资价值评估报告》

中国牛肉消费需求旺盛（单位：千吨）

　　我国牛肉占肉类消费比例仅为世界的 1/2。从全世界来看，牛肉占猪鸡牛肉的比例在持续下降，从2000 年的 27%下降到 2016 年的不到 22%，这个可能主要与牛肉本身供给偏紧相关。我国目前肉类消费主要是猪肉，牛肉占猪鸡牛肉的比例仅为 10%，占比仅为世界水平的 1/2 不到。

世界牛肉占肉类消费比例

我国牛肉占肉类消费比例

　　我国牛肉人均消费量约 5kg，仅为世界均值的 1/2，亚洲均值的 40%，我国牛肉有较大的发展空间。假设我国牛肉人均消费达到世界均值 10kg，则总消费量接近 1500万吨，以每公斤 60 元计算，则未来我国牛肉消费市场有望达到 9000亿元。

国内牛肉人均消费量仅为世界均值的 1/2（2013年牛肉人均消费量（kg））

　　近年来，我国活牛存栏量呈下降趋势，活牛出栏量缓慢上升，这主要因为出栏率的提高。目前我国活牛出栏率已超过 46%，而国际合理水平仅为 28%。出栏率提高虽然短期内小幅增加牛肉供给量，但长期则加速我国活牛存栏量的下降，损害牛肉产业发展根基——牛源，牛肉后续供给潜力不足。

我国牛存栏量有所下降，出栏量缓慢上升

　　我国肉牛饲养由西北牧区向农业经济优势区域转移，已形成东北、中原、西北、西南四个肉牛产业带。2013 年四大肉牛优势产区存栏量占全国肉牛存栏量的 73.55%，其牛肉产量占全国牛肉产量的 84.5%。目前，我国肉牛主产区的活牛存栏量也下滑严重。

2013 年我国肉牛四大优势产区的生产情况

产区	包括省份	存栏占比（%）	牛肉产量占比（%）
中原	山东、河南、河北、安徽	18.79%	32.52%
东北	吉林、黑龙江、辽宁、内蒙古	18.40%	26.71%
西南	四川、云南、贵州、重庆、广西	26.33%	14.70%
西北	新疆、甘肃、陕西、宁夏	10.04%	10.57%

山东、河北、安徽和河南等国内肉牛主产区存栏量下滑（单位：千头）

　　近几年我国牛肉产量基本保持稳定，基本在 670 万吨左右，难以满足快速增长的牛肉需要。2014年，我国牛肉产量占国内肉类产量的比例达到 8%。我国牛肉的供不应求导致牛肉价格快速飙升，价格从 2010 年 30 多元/公斤上升到目前的 60 多元/公斤，牛肉价格几乎翻倍。

我国牛肉产量基本稳定（单位：千吨）

我国牛肉价格快速上升（单位：元/kg）

2014 年牛肉占中国肉类产量比

　　根据美国农业部数据，2013 年我国进口牛肉开始爆发，2015 年我国进口牛肉量将达到 66 万吨，同比 2014 年增长近 60%。

我国进口牛肉快速增长（单位：千吨）

　　目前我国允许从澳大利亚、新西兰、加拿大、乌拉圭、阿根廷、哥斯达黎加、智利、墨西哥、匈牙利、巴西等国家进口牛肉。2015 年澳大利亚仍是我国牛肉进口量最大的国家，但是占比已从之前的 40%-50%下降到去年底的 23%；其次分别为乌拉圭、新西兰等。

我国进口牛肉量国家占比

我国从各国进口牛肉量（单位：万吨）

　　2015 年 8 月，首批巴西产品抵达中国。巴西进口牛肉增长快速，仅 8 月当月市场份额已占到 8%，2016 年 1 月，巴西牛肉进口量占比达到 33%。据预测，2016年巴西将超过澳大利亚成为我国牛肉进口量最大的国家。澳大利亚由于受到干旱影响，以及近三年来肉牛屠宰量持续居高不下的影响，2016 年澳大利亚牛肉产量及出口量或将降低，预测 2017 年也将继续减少。而根据美国农业部的预测，巴西肉牛存栏量在 2016 年 1 月 1 日将增加 600 万头，并将在 2017 年初进一步增加 580 万头。因此预测我国进口巴西牛肉将快速增长。

2016 年1月我国进口牛肉量国家占比

我国从巴西进口牛肉占比快速提升

　　从我国进口牛肉来看，主要分为冷冻牛肉、冰鲜牛肉和草饲牛肉、谷饲牛肉。冷鲜牛肉对保质期要求较高，因此目前我国进口牛肉主要是冷冻牛肉。我国主要进口的是草饲牛肉，价格相对较为便宜，但随着人们生活水平提高，对价格较高的谷饲牛肉需求快速增长。目前市场上销售的澳洲谷饲牛肉，都是根据牛只喂食谷物的天数来分类，分别有：谷饲 100 天、200 天、300 天、450 天。

我国从澳大利亚进口牛肉种类

牛肉种类	2014年数量（吨）	2015年数量（吨）	同比
总计	124586	148222	18.97%
冰鲜	3489	6998	100.57%
冰冻	121096	141225	16.62%
草饲	111143	126592	13.90%
冰鲜草饲	3079	6205	101.53%
冷冻草饲	108064	120387	11.40%
谷饲	13443	21630	60.90%
冰鲜谷饲	410	792	93.17%
冰冻谷饲	13032	20838	59.90%