中国能源结构以煤炭为主，2012 年煤炭提供了 69%的一次能源和 79%的电量供应，煤炭为主的非清洁能源的大量使用造成了许多突出的环境问题，严重影响了我国居民的身心健康。我国政府已经意识到这个问题的严重性，并采取了积极的应对措施，2013 年 1 月份开始确定了控制能源消费总量的目标，9 月份又发布《大气污染防治行动计划》，进一步从调整能源结构的角度对我国能源消费做出规定，至今，我国政府每年都会出台许多与清洁能源替代相关的政策法规，并做出了详细的发展规划。随着经济发展进入“新常态”，能源需求压力舒缓，为能源替代提供了良好的窗口期，再者我国经济社会的快速发展，到 2016 年人均可支配收入已达 2.38 万元，具备全面推行的经济基础。天然气作为重要的一次能源，具有清洁、高效、廉价等诸多优点，是我国实现清洁能源替代战略的重要抓手，我们认为在政府相关政策的大力支持，天然气行业已进入快速发展期。
从行业来看，煤电、钢铁和水泥生产是首要的“污染” 行业，此外居民的散煤使用、和小蒸吨规模的燃煤锅炉因为无配套末端治理设施，其单位排放量是电厂的 10 倍以上，也是雾霾成因的重要因素。因此，削减燃煤消耗量是治理雾霾的最重要手段。而天然气作为一种清洁、高效、廉价且能与生物质联动的优质能源，是替代煤炭的重要能源之一。我国拟在 2020 年将能源消耗总量控制在 48 亿吨标准煤，其中煤炭消耗占比一次能源下降到 57.3%，天然气占比将提高到 10%。2015 年我国向联合国提交应对气候变化承诺，到 2030 年达到碳排放峰值。在雾霾、碳排放等生态环保需求的倒逼下，以天然气等非化石类清洁能源替代煤炭开始加速推进，我们认为这将为我国可持续发展提供长久的政策红利。
参考中国报告网发布《2016-2022年中国清洁能源行业市场现状调研及十三五未来趋势研究报告》
英国也有类似的清洁能源替代经历。1952 年英国伦敦烟雾事件后，英国出台《清洁空气法》，伦敦市区及近郊设禁煤区，1974 年颁布《污染控制法》，严格限制煤炭大气污染物排放，鼓励利用天然气，随着煤炭使用比例的逐渐下降，困扰欧洲国家多年的污染问题得以解决，到 2014 年，英国能源消费中，天然气占比为 34.4%，煤炭仅为 16.6%。
随着我国雾霾现象频发，越来越受到广泛关注，我国也开启了天然气等清洁能源替代煤炭的行动，大力推行 “煤改气”和冬季清洁取暖，十三五期间拟改造 18.9 万蒸吨工业燃煤锅炉，在京津冀及周边等地设立禁煤区，重点突破“2+26”个通道城市的大气治理问题，等等一系列政策法规的实施，均可在发达国家清洁能源替代历程中寻找到类似痕迹。我们认为发达国家的成功经验具有重要借鉴意义，是我国推行清洁能源替代的最佳蓝本。
经济进入新常态，能源供需压力舒缓
目前我国结束了自 2012 年开始结束了近 20 年 10%高速增长，进入经济新常态，“十三五”时期预计我国 GDP 年均增速在 6.5%以上，增速明显放缓。同时，国际环境整体向好，能源供给也相对充足。我国单位 GDP 能耗也在不断降低，近 20 年由 1.15 吨标准煤/万元持续降低至 0.662 吨标准煤/万元，今后伴随着生产效率的不断提高和经济结构不断优化，单位能耗仍会保持持续下降态势。据 BP2017 预测，到 2030 年我国能源需求增长会降低至年均 1.9%，不到过去二十年增速（6.3%）的三分之一。我们认为，较低的能源需求增长可以比较从容的选择清洁能源来满足需求，因此能源需求的减缓为我国推行能源革命提供了重要的战略窗口期。
图：1997~2017 年我国能源消费总量及同比增速
图：1997~2017 年我国单位 GDP 能耗变动一览
环保形势严峻倒逼清洁能源替代加速推进
目前，我国城市空气环境污染已进入新型复合大气污染阶段，雾霾等污染问题日益突出，近年来取暖季频现 “爆表”现象，尤其是京津冀等地的雾霾现象更为严重，全国大气污染治理正面临严峻挑战。据有关机构研究得出结论，煤炭燃烧排放的大气污染物是雾霾的最大根源。从行业来看，煤电、钢铁和水泥生产是首要的“污染” 行业，此外居民的散煤使用、和小蒸吨规模的燃煤锅炉因为无配套末端治理设施，其单位排放量是电厂的 10 倍以上，也是雾霾成因的重要因素。因此，削减燃煤消耗量是治理雾霾的最重要手段。而天然气作为一种清洁、高效、廉价且能与生物质联动的优质能源，是替代煤炭的重要能源之一。我国拟在 2020 年将能源消耗总量控制在 48 亿吨标准煤，其中煤炭消耗占比一次能源下降到 57.3%，天然气占比将提高到 10%。2015 年我国向联合国提交应对气候变化承诺，到 2030 年达到碳排放峰值。在雾霾、碳排放等生态环保需求的倒逼下，以天然气等非化石类清洁能源替代煤炭开始加速推进，我们认为这将为我国可持续发展提供长久的政策红利。
图：2016 年全国 338 个城市环境空气质量情况
图：空气中主要污染物来源简示
能源安全形势亟需调整能源结构
能源对外依存度是衡量一个国家和地区能源供应安全的重要指标。目前，我国综合能源对外依存度从 2005 年到 2015 年由 6.0%上升到了 16.3%，且自 2012 年起，就始终维持在 15%以上的水平。其中原油的依存度最为严重，从 2005 年的 39.5%上升到了 2015 年的 60.69%，其主要是因为我国经济发展过程中原油一直是主要能源消耗，消费量大幅提升。而且随着社会经济的发展，我国能源需求总量还将进一步上升，如不能及时对能源结构做出调整，能源对外依存度还将继续上升，基本立足国内的能源战略将无法实现。此外，我国能源进口途径脆弱导致能源安全问题，为了降低对马六甲海峡的依赖，以防国际行为导致进口中断，通过调整能源结构来提高国家能源供给安全是必由之路。因此，我国规划未来十年将大力发展天然气勘探开发，实现储运接收设施公平接入，加快价格改革，降低利用成本，进而进一步扩大我国天然气在能源消费中占比，加强能源供应多元化发展，解决能源安全问题。参考中国报告网发布《2016-2022年中国清洁能源行业市场现状调研及十三五未来趋势研究报告》
图：我国主要能源对外依存度
发达国家已有成熟经验可循
美国在 20 世纪初煤炭消费量占一次能源比例高达 80%，1943 年洛杉矶光化学烟雾事件后陆续发布《清洁空气》《清洁电力计划》等法案，着力推进天然气替代煤炭行动实施，随着近年来“页岩气革命”的进一步加速，到 2015 年天然气占美国一次能源消费比例已提高至 20%，煤炭则降低至 16%。在天然气消费结构中，城市燃气（民用和商业）发展平稳，发电用气增长较快，这也与我国目前天然气发展调整方向相吻合。
图：美国天然气消费结构变化
英国也有类似的清洁能源替代经历。1952 年英国伦敦烟雾事件后，英国出台《清洁空气法》，伦敦市区及近郊设禁煤区，1974 年颁布《污染控制法》，严格限制煤炭大气污染物排放，鼓励利用天然气，随着煤炭使用比例的逐渐下降，困扰欧洲国家多年的污染问题得以解决，到 2014 年，英国能源消费中，天然气占比为 34.4%，煤炭仅为 16.6%。
随着我国雾霾现象频发，越来越受到广泛关注，我国也开启了天然气等清洁能源替代煤炭的行动，大力推行 “煤改气”和冬季清洁取暖，十三五期间拟改造 18.9 万蒸吨工业燃煤锅炉，在京津冀及周边等地设立禁煤区，重点突破“2+26”个通道城市的大气治理问题，等等一系列政策法规的实施，均可在发达国家清洁能源替代历程中寻找到类似痕迹。我们认为发达国家的成功经验具有重要借鉴意义，是我国推行清洁能源替代的最佳蓝本。
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