参考中国报告网发布《2017-2022年中国新能源行业深度研究及投资策略研究报告》
0引言
中国新能源的快速发展起步于2008年，以甘肃酒泉千万千瓦级风电基地的获批建设为标志，掀开了中国新时期轰轰烈烈的新能源建设大潮。至此之后，中国风电、光电装机容量持续攀升，呈现出“井喷”态势，先后有8个千万千瓦级新能源基地获批建设，开辟了大规模、高比例、集中式开发、远距离输送的全新发展模式，全国风电装机容量从2008年的12002MW到2014年年底的114609MW，翻了9.5倍；全国光电装机容量从2008年的145MW到2014年年底的28050MW，翻了194倍，创造了全世界新能源发展史上的奇迹。新能源通过7年的快速发展，在取得巨大成就的同时，诸如脱网、系统稳定、窝电、弃风、弃光等一系列问题开始凸显，如何提高新能源利用率，减少弃风弃光电量，成为全社会关注的焦点。伴随着中国经济步入新常态的大背景下，这种“井喷式”发展模式还能否持续，已具规模的新能源基地未来前景如何，本文将对此进行系统分析。
1中国新能源发展概况
新一轮能源革命的首要任务是保障能源供给基础上实现能源的低碳发展[1-4]，风电和光电由于其自身的优势，已是全球最具规模化开发前景的可再生能源，全球各主要国家都将大力发展以风电、光电为代表的清洁能源作为自身的重要战略举措。作为过去10年全球新能源发展的核心力量，中国风电装机容量从2004年的743MW到2014年年底的114609MW，增长了154倍；光电装机容量从2004年的64MW到2014年年底的28050MW，增长了438倍。截至2014年年底，中国风电、光电累计装机容量及新增装机容量均居世界首位，图1、图2分别是中国2004—2014年风电、光电累计装机容量、增长率及占全球比重的统计分布[5-12]。
2中国新能源装机分布
2.1风电
(1)各区域风电分布。截至2015年6月底，全国风电累计装机容量124710MW，累计并网容量105530MW，累计并网容量同比增长27.6%，新增并网容量9160MW，累计并网容量区域分布情况如图3所示[7]。
由图3可以看出，中国“三北”地区(西北、东北和华北)依旧是风电发展核心地区，但从2015年上半年新增装机容量可以看出，除西北地区并网容量高速增长外，以分布式开发为主的华南、华中及华东(“三华”)地区新增并网容量呈现强劲增长态势，增长率分别为13.7%、31.2%和13.4%。
(2)各省风电分布。截至2015年6月底，全国各省风电累计及新增并网容量情况如图4所示[7]。
从图4可知，累计并网容量内蒙古(包括蒙东和蒙西)为21061MW，甘肃为11424MW，河北为9276MW，分别位列前3位；2015年上半年，新增并网容量前3位分别为甘肃13480.0MW、宁夏1289MW和云南761MW，西北地区依然保持快速增长态势。
2.2光电
(1)各区域光电分布。截至2015年6月底，全国光伏发电装机容量达到35780MW。其中，光伏电站30070MW，分布式光伏5710MW。2016年1—6月，全国新增光伏发电装机容量7730MW。其中，新增光伏电站装机容量6690MW，新增分布式光伏装机容量1040MW。截至2015年6月底，全国各区域光电累计及新增装机容量情况如图5所示[8]。
由图5可知，西北地区、华北地区和华东地区位列装机容量前三位，其中，华东地区、华北地区和华中地区分布式光伏装机容量位居前三位。
(2)各省光电分布。至2015年6月底，全国各省光电累计及新增并网容量情况如图6所示[8]。由图6可知，装机容量位于前三位的省份为甘肃、新疆和青海。从图5和图6可以看出，甘肃拥有全国装机容量第1的光伏装机和第2的风电装机，已成为中国重要的新能源发电示范省份。
3中国弃风弃光情况分析
3.1弃风情况
在过去5年的风电发展历程中.一直有2种现象伴随始终：(1)风电装机容量持续攀升的“捷报”；(2)消纳能力不足而造成的“弃风”困局。这成为中国前一段时期新能源开发的显着标志。
(1)弃风电量。2011—2015年全国弃风电量统计情况如图7所示[7，9-12]。
2011年到2015年上半年，全国总风电上网电量为5617.74亿kWh，总的弃风电量为801.91亿kWh，平均弃风率为14.27%。从图7可知，2011—2012年，全国弃风电量也持续上升，在2012年年底达到了最高点。2013—2014年国家主管部门出台的相关政策发挥效力，虽然这段时间装机容量依然保持高速增长，但弃风现象有一定缓解，弃风电量持续减少，弃风问题得到了一定程度的遏制。进入2015年，弃风电量却又逆势反弹，仅上半年就已经接近2012年弃风电量的最高点，治理弃风问题形势严峻。
(2)弃风率。2011—2014年全国重点省份平均弃风率以及2015年上半年各省的弃风率的统计情况如图8所示[7，9-12]。
从图8可知，2011—2014年平均弃风率最高的前三个省为蒙东、吉林和甘肃，平均弃风率分别为22.70%、22.51%和20.31%，截至2015年6月底，新疆虽然累计并网容量已位居全国第5位，但由于哈郑直流的建成投运，使得新疆风电送出能力有了极大提升，2011—2014年的平均弃风率为7.43%，比相邻的甘肃省减少12.88个百分点。
2015年上半年全国弃风限电形势异常严峻，从图8数据统计结果可知，多个省份2015年上半年的弃风率均高于2011—2014年的平均弃风率13.50%。其中，吉林的弃风率更是达到创纪录的42.96%，其次甘肃为30.98%，新疆为28.82%。2015年上半年，全国平均弃风率为15.17%，中国风电陷入了弃风窝电的发展困局。
3.2弃光情况
从图2可知，从2012年之后，中国光伏装机容量开始高速增长，到2014年由这种高速增长造成的消纳难题开始显现，弃光问题引起全社会的关注。根据国家能源局发布的《2015年1—9月光伏发电建设信息简况》，1—9月全国累计光伏发电量306.0亿kWh，弃光电量约30.0亿kWh，弃光率为10%。弃光主要发生在甘肃和新疆地区。其中，甘肃弃光电量17.6亿kWh，弃光率28%，新疆(含兵团)弃光电量10.4亿kWh，弃光率20%[8](由于官方数据只有2015年1—9月弃光数据，因此本文只对此时间区间进行分析)。继风电遭遇弃风之后，中国光伏发电也陷入弃光困境。
0引言
中国新能源的快速发展起步于2008年，以甘肃酒泉千万千瓦级风电基地的获批建设为标志，掀开了中国新时期轰轰烈烈的新能源建设大潮。至此之后，中国风电、光电装机容量持续攀升，呈现出“井喷”态势，先后有8个千万千瓦级新能源基地获批建设，开辟了大规模、高比例、集中式开发、远距离输送的全新发展模式，全国风电装机容量从2008年的12002MW到2014年年底的114609MW，翻了9.5倍；全国光电装机容量从2008年的145MW到2014年年底的28050MW，翻了194倍，创造了全世界新能源发展史上的奇迹。新能源通过7年的快速发展，在取得巨大成就的同时，诸如脱网、系统稳定、窝电、弃风、弃光等一系列问题开始凸显，如何提高新能源利用率，减少弃风弃光电量，成为全社会关注的焦点。伴随着中国经济步入新常态的大背景下，这种“井喷式”发展模式还能否持续，已具规模的新能源基地未来前景如何，本文将对此进行系统分析。
1中国新能源发展概况
新一轮能源革命的首要任务是保障能源供给基础上实现能源的低碳发展[1-4]，风电和光电由于其自身的优势，已是全球最具规模化开发前景的可再生能源，全球各主要国家都将大力发展以风电、光电为代表的清洁能源作为自身的重要战略举措。作为过去10年全球新能源发展的核心力量，中国风电装机容量从2004年的743MW到2014年年底的114609MW，增长了154倍；光电装机容量从2004年的64MW到2014年年底的28050MW，增长了438倍。截至2014年年底，中国风电、光电累计装机容量及新增装机容量均居世界首位，图1、图2分别是中国2004—2014年风电、光电累计装机容量、增长率及占全球比重的统计分布[5-12]。
2中国新能源装机分布
2.1风电
(1)各区域风电分布。截至2015年6月底，全国风电累计装机容量124710MW，累计并网容量105530MW，累计并网容量同比增长27.6%，新增并网容量9160MW，累计并网容量区域分布情况如图3所示[7]。
由图3可以看出，中国“三北”地区(西北、东北和华北)依旧是风电发展核心地区，但从2015年上半年新增装机容量可以看出，除西北地区并网容量高速增长外，以分布式开发为主的华南、华中及华东(“三华”)地区新增并网容量呈现强劲增长态势，增长率分别为13.7%、31.2%和13.4%。
(2)各省风电分布。截至2015年6月底，全国各省风电累计及新增并网容量情况如图4所示[7]。
2.2光电
(1)各区域光电分布。截至2015年6月底，全国光伏发电装机容量达到35780MW。其中，光伏电站30070MW，分布式光伏5710MW。2016年1—6月，全国新增光伏发电装机容量7730MW。其中，新增光伏电站装机容量6690MW，新增分布式光伏装机容量1040MW。截至2015年6月底，全国各区域光电累计及新增装机容量情况如图5所示[8]。
由图5可知，西北地区、华北地区和华东地区位列装机容量前三位，其中，华东地区、华北地区和华中地区分布式光伏装机容量位居前三位。
(2)各省光电分布。至2015年6月底，全国各省光电累计及新增并网容量情况如图6所示[8]。由图6可知，装机容量位于前三位的省份为甘肃、新疆和青海。从图5和图6可以看出，甘肃拥有全国装机容量第1的光伏装机和第2的风电装机，已成为中国重要的新能源发电示范省份。
3.1弃风情况
在过去5年的风电发展历程中.一直有2种现象伴随始终：(1)风电装机容量持续攀升的“捷报”；(2)消纳能力不足而造成的“弃风”困局。这成为中国前一段时期新能源开发的显着标志。
(1)弃风电量。2011—2015年全国弃风电量统计情况如图7所示[7，9-12]。
2011年到2015年上半年，全国总风电上网电量为5617.74亿kWh，总的弃风电量为801.91亿kWh，平均弃风率为14.27%。从图7可知，2011—2012年，全国弃风电量也持续上升，在2012年年底达到了最高点。2013—2014年国家主管部门出台的相关政策发挥效力，虽然这段时间装机容量依然保持高速增长，但弃风现象有一定缓解，弃风电量持续减少，弃风问题得到了一定程度的遏制。进入2015年，弃风电量却又逆势反弹，仅上半年就已经接近2012年弃风电量的最高点，治理弃风问题形势严峻。
(2)弃风率。2011—2014年全国重点省份平均弃风率以及2015年上半年各省的弃风率的统计情况如图8所示[7，9-12]。
从图8可知，2011—2014年平均弃风率最高的前三个省为蒙东、吉林和甘肃，平均弃风率分别为22.70%、22.51%和20.31%，截至2015年6月底，新疆虽然累计并网容量已位居全国第5位，但由于哈郑直流的建成投运，使得新疆风电送出能力有了极大提升，2011—2014年的平均弃风率为7.43%，比相邻的甘肃省减少12.88个百分点。
2015年上半年全国弃风限电形势异常严峻，从图8数据统计结果可知，多个省份2015年上半年的弃风率均高于2011—2014年的平均弃风率13.50%。其中，吉林的弃风率更是达到创纪录的42.96%，其次甘肃为30.98%，新疆为28.82%。2015年上半年，全国平均弃风率为15.17%，中国风电陷入了弃风窝电的发展困局。
3.2弃光情况
从图2可知，从2012年之后，中国光伏装机容量开始高速增长，到2014年由这种高速增长造成的消纳难题开始显现，弃光问题引起全社会的关注。根据国家能源局发布的《2015年1—9月光伏发电建设信息简况》，1—9月全国累计光伏发电量306.0亿kWh，弃光电量约30.0亿kWh，弃光率为10%。弃光主要发生在甘肃和新疆地区。其中，甘肃弃光电量17.6亿kWh，弃光率28%，新疆(含兵团)弃光电量10.4亿kWh，弃光率20%[8](由于官方数据只有2015年1—9月弃光数据，因此本文只对此时间区间进行分析)。继风电遭遇弃风之后，中国光伏发电也陷入弃光困境。
资料来源：中国报告网整理，转载请注明出处（ww）。
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