参考中国报告网发布《2017-2022年中国光伏设备行业市场发展现状及十三五发展态势预测报告》
关于 2017 年全年光伏的装机需求，我们坚持 2016 年是装机峰值，2017 年略有下降，装机规模月 28-30GW。对于去年抢装之后的国内下游市场，很多声音担心“630”价格下调之后，下游电站装机热情又进入冰点；加之太阳能利用十三五规划中提出到 2020 年光伏的装机量达到 105GW，其中分布式光伏 60GW， 按照这个规划，目前地面电站已经超过规划规模，17 年地面电站指标或大幅收缩。
我们预测 2017 年装机规模依然乐观，虽然不及 16 年的峰值规模，但并不会突然收缩，预计全年装机 28-30GW。预测依据是 2015-2016 年已经核准的存量项目较多：如第 I、II 批领跑者计划，合计 6.5GW；第一批光伏扶贫项目，共计 5.16GW； 2016 年底各省市追加的指标，约11GW规模；分布式光伏发电项目去年四季度和今年一季度奠定快速发展基调，且不受上网电价变化影响，加之期初投资成本不断下降，分布式光伏收益率相对更加有优势，2017 年全年或有约 10GW 装机规模。
领跑者计划陆续并网，今年或新增 8-10GW 指标
“领跑者”计划是发改委出于鼓励行业技术创新发起的一项光伏建设计划。 2015 年 6 月能源局、工信部、国家认监委公布《关于促进先进光伏技术产品应用和产业升级的意见》，正式提出“光伏领跑者”计划，由能源局每年规划安排专门的市场规模并安排实施。领跑者项目已经核准 2015 年、2016 年两批，分别 1GW、5.5GW；根据国家能源局发布的《关于 2017 年建设光伏发电先进技术应用基地有关要求的通知》的意见函，2017 年领跑者项目规模或达到 8-10GW。
第一批领跑者项目——大同采煤沉陷区，已于五月下旬全面验收；第二批 5.5GW 预计今年三季度将陆续并网；加之，拟核准的第三批领跑者计划或达到 8-10GW，近期将出台具体规划并启动招标。未来传统的光伏地面电站指标必然会收缩，但以“领跑者”模式的先进光伏技术产品应用基地形式进行规划建设，即可以引导电站空间分布、土地再利用，又可以承担先进技术孵化的平台。
光伏扶贫各省市热情推广，每年或有 3-4GW 并网规模
2016年，光伏扶贫首次提出，且10月17日，能源局下发第一批光伏扶贫项目，共计5.16GW，其中包括村级光伏电站 2.18GW，集中式地面电站 2.98GW。按照《光伏发电扶贫工作指导意见》，到 2020 年，国内将在 16 个省 471 个县建档立卡约 3.5 万个贫困村，并进行光伏扶贫，保障 200 万贫困户每年每户增收 3000 元以上。
光伏扶贫项目不受限电影响，优先发电、优先资金到位，目前在河北、山东、安徽等地区已经火爆推广开来。按照 2016-2020 年规划装机 15-20GW 规模的扶贫项目，每年至少3-4GW 完成并网发电。
追加指标约 11GW，必然在“630”之前抢装
2016 年 12 月能源局出台紧急文件，允许符合条件的地区提前预支 17 年指标，用于追加 2016 年指标，只要电站于 2016 年 12 月 30 日之前完成备案，2017 年 6 月 30 日之前完成并网，则按照 2016 年的标杆电价执行。
根据各省市出台的追加指标文件，共有 14 个省份、地区追加指标共计 11GW。追加指标必然会密集抢在今年“630”之前并网。
分布式不受电价下调影响，将延续一季度的火爆增速
从 2016 年开始，政策对分布式光伏的倾斜性引导非常明显，分布式光伏启动快速发展模式。2016 年国内新增分布式装机容量 4.24GW，同比增长 200%；今年一季度分布式新增装机容量 2.43GW，同比增长 151%。
分布式光伏政策倾斜性支持体现在上网补贴电价不下调、无需备案、即发即补贴、十三五规划规模达。
其中对于地面电站和分布式光伏电站，政策规定对于地面电站按照三类地区区分，分别给予不同的上网标杆电价进行电力回购；对于分布式光伏，发电企业可自行选择按照自发自用、自发自用余电上网、全部上网模式。其中除全额上网之外，其他两种模式均给予 0.42 元/kwh 的全电量度电国补，不同地区还有几毛钱的省补和市县补贴。这次电价下调，分布式光伏维持原来的 0.42 元/kwh 补贴不变，政策性支持非常显著，光伏发电项目投资收益率，相比于下调电价之后的地面电站，也具有显著相对优势。
除国家发改委调整光伏补贴电价之外，全国范围内个地方政府也纷纷调整光伏补贴标准，其中对分布式光伏给于补贴的地区尤其多。陕西、湖北、浙江台州、温州、海宁、金华、绍兴、湖州等市及县级市，分别给当地居民或工商户分布式投资主体 0.1-0.1 元/kwh 的度电补贴。也即是，当地分布式光伏投资主体除享受国家 0.42 元/kwh 的财政补贴；省级 0.1 元/kwh 的补贴，还享受地方市县，给予的 0.1-0.3 元/kwh 的补贴支持。除对投资主体进行度电补贴外，多地还对投资主体期初投资进性一次性补贴；对屋顶出租者给予一次性的鼓励性补助。
此外，分布式光伏项目无需向能源局备案争取指标，发电企业或用户只需向地方电网公司申请，便可安装分布式光伏发电项目，即发即补贴。11 月发改委、能源局发布的《电力发展“十三五”规划》，对光伏行业的指导是按照分散发展、就近消纳为主原则布局光伏电站，到 2020 年光伏累计装机达到 110GW，其中分布式光伏达到 60GW 以上，未来分布式光伏将是重点发展方向。
今年一季度分布式光伏装机 2.43GW，由于分布式光伏不受“630”影响，电价补贴政策维持，且组件等期初投资正在下调，预计下半年扩张的产能投放后，将继续下调。所以分布式光伏发电项目收益率优势明显；此外，一些光伏电站开发企业上半年侧重并网受“630” 影响的地面电站，而分布式电站则放在下半年建设。综上所述，预计全年分布式光伏维持高速增长，保守估计装机将到到 10GW 的规模。
关于 2017 年全年光伏的装机需求，我们坚持 2016 年是装机峰值，2017 年略有下降，装机规模月 28-30GW。对于去年抢装之后的国内下游市场，很多声音担心“630”价格下调之后，下游电站装机热情又进入冰点；加之太阳能利用十三五规划中提出到 2020 年光伏的装机量达到 105GW，其中分布式光伏 60GW， 按照这个规划，目前地面电站已经超过规划规模，17 年地面电站指标或大幅收缩。
我们预测 2017 年装机规模依然乐观，虽然不及 16 年的峰值规模，但并不会突然收缩，预计全年装机 28-30GW。预测依据是 2015-2016 年已经核准的存量项目较多：如第 I、II 批领跑者计划，合计 6.5GW；第一批光伏扶贫项目，共计 5.16GW； 2016 年底各省市追加的指标，约11GW规模；分布式光伏发电项目去年四季度和今年一季度奠定快速发展基调，且不受上网电价变化影响，加之期初投资成本不断下降，分布式光伏收益率相对更加有优势，2017 年全年或有约 10GW 装机规模。
领跑者计划陆续并网，今年或新增 8-10GW 指标
“领跑者”计划是发改委出于鼓励行业技术创新发起的一项光伏建设计划。 2015 年 6 月能源局、工信部、国家认监委公布《关于促进先进光伏技术产品应用和产业升级的意见》，正式提出“光伏领跑者”计划，由能源局每年规划安排专门的市场规模并安排实施。领跑者项目已经核准 2015 年、2016 年两批，分别 1GW、5.5GW；根据国家能源局发布的《关于 2017 年建设光伏发电先进技术应用基地有关要求的通知》的意见函，2017 年领跑者项目规模或达到 8-10GW。
领跑者计划
资料来源：中国报告网整理
第一批领跑者项目——大同采煤沉陷区，已于五月下旬全面验收；第二批 5.5GW 预计今年三季度将陆续并网；加之，拟核准的第三批领跑者计划或达到 8-10GW，近期将出台具体规划并启动招标。未来传统的光伏地面电站指标必然会收缩，但以“领跑者”模式的先进光伏技术产品应用基地形式进行规划建设，即可以引导电站空间分布、土地再利用，又可以承担先进技术孵化的平台。
光伏领跑者项目中标价格及当地上网标杆电价（单位：万千瓦）
资料来源：中国报告网整理
光伏扶贫各省市热情推广，每年或有 3-4GW 并网规模
2016年，光伏扶贫首次提出，且10月17日，能源局下发第一批光伏扶贫项目，共计5.16GW，其中包括村级光伏电站 2.18GW，集中式地面电站 2.98GW。按照《光伏发电扶贫工作指导意见》，到 2020 年，国内将在 16 个省 471 个县建档立卡约 3.5 万个贫困村，并进行光伏扶贫，保障 200 万贫困户每年每户增收 3000 元以上。
光伏扶贫项目不受限电影响，优先发电、优先资金到位，目前在河北、山东、安徽等地区已经火爆推广开来。按照 2016-2020 年规划装机 15-20GW 规模的扶贫项目，每年至少3-4GW 完成并网发电。
光伏扶贫政策
资料来源：中国报告网整理
追加指标约 11GW，必然在“630”之前抢装
2016 年 12 月能源局出台紧急文件，允许符合条件的地区提前预支 17 年指标，用于追加 2016 年指标，只要电站于 2016 年 12 月 30 日之前完成备案，2017 年 6 月 30 日之前完成并网，则按照 2016 年的标杆电价执行。
根据各省市出台的追加指标文件，共有 14 个省份、地区追加指标共计 11GW。追加指标必然会密集抢在今年“630”之前并网。
各省市追加指标（单位：GW）
资料来源：中国报告网整理
分布式不受电价下调影响，将延续一季度的火爆增速
从 2016 年开始，政策对分布式光伏的倾斜性引导非常明显，分布式光伏启动快速发展模式。2016 年国内新增分布式装机容量 4.24GW，同比增长 200%；今年一季度分布式新增装机容量 2.43GW，同比增长 151%。
分布式光伏政策倾斜性支持体现在上网补贴电价不下调、无需备案、即发即补贴、十三五规划规模达。
其中对于地面电站和分布式光伏电站，政策规定对于地面电站按照三类地区区分，分别给予不同的上网标杆电价进行电力回购；对于分布式光伏，发电企业可自行选择按照自发自用、自发自用余电上网、全部上网模式。其中除全额上网之外，其他两种模式均给予 0.42 元/kwh 的全电量度电国补，不同地区还有几毛钱的省补和市县补贴。这次电价下调，分布式光伏维持原来的 0.42 元/kwh 补贴不变，政策性支持非常显著，光伏发电项目投资收益率，相比于下调电价之后的地面电站，也具有显著相对优势。
国内三类地区光伏补贴电价调整
资料来源：中国报告网整理
除国家发改委调整光伏补贴电价之外，全国范围内个地方政府也纷纷调整光伏补贴标准，其中对分布式光伏给于补贴的地区尤其多。陕西、湖北、浙江台州、温州、海宁、金华、绍兴、湖州等市及县级市，分别给当地居民或工商户分布式投资主体 0.1-0.1 元/kwh 的度电补贴。也即是，当地分布式光伏投资主体除享受国家 0.42 元/kwh 的财政补贴；省级 0.1 元/kwh 的补贴，还享受地方市县，给予的 0.1-0.3 元/kwh 的补贴支持。除对投资主体进行度电补贴外，多地还对投资主体期初投资进性一次性补贴；对屋顶出租者给予一次性的鼓励性补助。
光伏发电收益模式
资料来源：中国报告网整理
此外，分布式光伏项目无需向能源局备案争取指标，发电企业或用户只需向地方电网公司申请，便可安装分布式光伏发电项目，即发即补贴。11 月发改委、能源局发布的《电力发展“十三五”规划》，对光伏行业的指导是按照分散发展、就近消纳为主原则布局光伏电站，到 2020 年光伏累计装机达到 110GW，其中分布式光伏达到 60GW 以上，未来分布式光伏将是重点发展方向。
电力发展“十三五”规划光伏装机规划
数据来源：国家统计局
今年一季度分布式光伏装机 2.43GW，由于分布式光伏不受“630”影响，电价补贴政策维持，且组件等期初投资正在下调，预计下半年扩张的产能投放后，将继续下调。所以分布式光伏发电项目收益率优势明显；此外，一些光伏电站开发企业上半年侧重并网受“630” 影响的地面电站，而分布式电站则放在下半年建设。综上所述，预计全年分布式光伏维持高速增长，保守估计装机将到到 10GW 的规模。
2017 年光伏装机结构预测
数据来源：国家统计局
资料来源：国家统计局，中国报告网整理，转载请注明出处（ZQ）
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