当前我国储气能力大幅低于全球平均水平，调峰能力匮乏系“气荒”症结所在。据由于天然气产量、进口量弹性较小，叠加储气设施建设不足，2017 年冬季我国一度出现天然气供应短缺现象，国内 LNG 市场价一路上涨至 7410 元/吨。此次“气荒”暴露出我国天然气储气调峰能力严重不足的问题，目前我国地下储气库工作气量约 71 亿方，仅为全国天然气消费量的 3%；LNG 接收站罐容占全国消费量的 2.2%，考虑下游城市燃气企业和地方政府少量储气设施后，估算当前国内的 LNG 储罐储气能力约 71 亿方。我们估计，当前全国储气能力约 142 亿方左右，在全国天然气总消费量中占比不到 6%，远低于国际平均水平12-15%，储气设施建设刻不容缓。
参考观研天下发布《2018年中国天然气行业分析报告-市场深度调研与发展前景预测》
图表：我国天然气消费季节性差异明显（单位：亿方）
资料来源：观研天下整理
图表：各国储气调峰气量在天然气消费中占比情况
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纲领性文件出台，调峰储气设施建设加快，2020 年规划储气能力达到消费量的 15%。2018 年 4 月国家发改委、国家能源局正式出台《关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制的意见》，新政策从细化责任主体、明确储气能力和时限要求、构建市场化储气调峰机制三方面切入，加速推动我国储气设施建设，若要供气企业、地方政府和城燃企业储气指标如果要全部达到规划要求，预计 2020 年全国合计储气能力要达到全国天然气消费量的 15%左右，表现出政府部门应对冬季气荒的态度坚定。
经测算 2020 年较当前新增 307 亿方储罐需求。以 2020 年估算的天然气消费量 3506 亿方为基准，预计 2020 年我国储气能力将达到 526 亿方，较当前新增 384 亿方储气能力。根据天然气发展十三五规划，到 2020 年我国要形成地下储气库工作气量 148 亿方，较当前新增 77 亿方工作气量。由于我国可建设地下储气库的地质资源区相对较少，且地下储气库前期投资成本极高，建设周期长达 7-10 年，短期内无法满足调峰保供的迫切需求，而 LNG 储罐投资规模小、建设周期短，储气能力缺口将由 LNG 储罐来补足。到 2020 年我国LNG 储罐合计储气能力将达到 378 亿方，成为我国调峰主力。
图表：2020年我国储气情况预测
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注：表中所有储罐罐容均已换算为气态天然气体积；2017 年城镇燃气企业和地方政府调峰能力为估算值，根据估算结果加总各部分储气能力，符合当前我国总储气能力在天然气总消费量中的占比。
为完成储气设施建设要求，未来三年我国将新增 307 亿方 LNG 储罐储气能力，以平均成本 6 元/方进行估算，未来三年我国 LNG 储罐建设市场规模将超过 1800 亿元。
图表：各类型LNG储罐用途及成本预算
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注：根据 IGU 转换标准，1 立方米 LNG=585 立方米天然气。
图表：关键假设表之天然气表观消费量增速 （%）
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图表：关键假设表之全国发电设备累计平均利用小时（h）
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