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中海油集团发行外币债券融资 建设其LNG项目

        导读:中海油集团发行外币债券融资 建设其LNG项目,观研天下获得的最新消息,中国三大国有石油公司之一的中国海洋石油总公司( 简称∶中海油集团)正发行美元及欧元计价债券,以作为其投资澳大利亚昆士兰Curtis液化天然气(简称∶LNG)项目之用。

        -中海油集团正发行美元及欧元计价债券,以作为其投资澳大利亚昆士兰Curtis液化天然气项目之用。
        -10年期美元计价债券的初步指导息率为同期美国国债加约210点子,7年期欧元计价债券的初步指导息率为基准交换利率加约140点子。

(此次更新中,新增欧元债部分及市场背景)

        观研天下获得的最新消息,中国三大国有石油公司之一的中国海洋石油总公司(China National Offshore Oil Corp., 简称∶中海油集团)正发行美元及欧元计价债券,以作为其投资澳大利亚昆士兰Curtis液化天然气(liquefied natural gas 简称∶LNG)项目之用。

        中海油集团在亚洲时段早上已开始向机构投资者推介其10年期美元计价债券,初步指导息率为同期美国国债加约210点子;午後欧洲金融市场开市後,又向机构投资者推介其7年期欧元计价债券,初步指导息率为基准交换利率加约140点子。

        两份销售文件均未显示具体发债金额,均仅称基准规模。但据接近该交易的消息人士早前透露,中海油集团今次发债规模预计可能会达到约20亿美元,最终将视乎投资者认购反应而定。

        中海油集团是中央特大型国有企业,也是中国最大的海上油气生产商,总部设在北京。主要业务包括油气勘探开发、专业技术服务、炼化销售及化肥、天然气及发电、金融服务、新能源等六大业务板块。今次是该集团首次在国际市场上发债集资,但其子公司中国海洋石油有限公司(CNOOC Ltd., 0883.HK CEO 简称∶中海油)则已多次在国际债券市场上发债,在今年5月初刚发行了40亿美元、四档不同年期的美元债。

        销售文件显示,中海油集团今次所发行的美元债及欧元债,均由旗下全资附属公司CNOOC Curtis Funding No. 1 Pty Ltd担任发债体,由中海油集团提供担保,有关担保已获中国国家外汇管理局的批准。两批债券获穆迪(Moody's)初步"Aa3"及标准普尔(Standard & Poor's)初步"AA-"评级。

        文件显示,中海油集团计划把今次发债集资所得,用于旗下CNOOC (AUS) Investment或子公司的一般企业用途,当中部分将用作收购Curtis液化天然气项目之用。

        中海油集团在5月时与英国石油公司(BP PLC, BP.LN)签订一项19.3亿美元的约束性协议,以取得Curtis液化天然气项目的40%权益,令其总权益由10%增至50%,协议还包括一个20年的供应合约。

        销售文件显示,中国银行(Bank of China)、高盛(Goldman Sachs)、摩根大通(JP Morgan)及瑞银(UBS)担任今次发债的联席全球协调人,该4间投行,连同工银国际(ICBC International)、建银国际(CCB International)、农银国际(ABC Internaitonal)、交银国际(BOCOM International),担任今次美元债发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人,预计最快于今天内定价。

        与此同时,该4间担任联席全球协调人的投行,也会连同巴克莱(Barclays)、花旗(Citi)、瑞信(Credit Suisse)及汇丰(HSBC),担任欧元债的联席账簿管理人及联席牵头经办人,同样预计最快于今天内定价。

        市场人士称,尽管近日美国国会就政府开支及提高举债上限的谈判陷入僵局,但自上周美国联储局出乎市场意料之外,决定暂时维持宽松计划不变,市场风险偏好整体有所改善,有利企业发债。

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