参考中国报告网发布《2017-2022年中国锂电池市场竞争态势及发展态势预测报告》
国内锂电行业格局分散，扩产能抢市场是共同述求
国内锂电池企业众多，行业格局分散。从全球锂电池市场格局来看，2016 年全球 35%的市场份额被松下、LG 化学、三星 SDI 三大日韩巨头所占据，其余超过 70%的市场份额基本被中国锂电池企业所占据。但我们锂电池行业具有企业众多，单个企业的市场份额相对较低，市场集中度不高，行业标准缺失、技术路径差异较大、锂电产品质量参差不齐等特点。从国内锂电市场结构来看，以 CATL 和比亚迪构成的第一梯队市场份额排名已经相对比较稳定， 2017 年上半年，CATL 和比亚迪动力电池装机量分别为 1.31GWh、1.08GWh，市场份额分别为 20.98%、17.35%，行业 CR2 已到达 38.33%。但第二、三梯队锂电池企业市场份额普遍差距较小，竞争格局相对分散。行业集中度提升在即，扩产能才能扩大市场份额。在政策扶持下，新能源汽车行业发展之初对锂电池的需求爆发，动力电池供不应求，锂电池企业呈现百花齐放之势。但随着补贴逐渐退坡，以及新能源行业自身的不断发展，市场对锂电池产品的质量和性能要求进一步提高，市场份额将向有核心技术优势和规模优势的锂电池企业集中。具有足够的产能才能拿到更多的订单，因此，扩产能成为锂电企业共同的述求。
若“双积分”政策正式稿沿用征求意见稿中对新能源汽车积分比例的要求，新能源汽车渗透率将大大提高，从而扩大动力电池市场需求，增强锂电企业扩产信心。国务院法制办在 2017 年 6 月 13 日发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源积分并行管理办法》（征求意见稿）（简称为“双积分”政策）。《管理办法》明确规定油耗积分=(达标值-实际值)*实际生产量。企业达标则产生油耗正积分；反之将产生油耗负积分。并规定 2018 至 2020 年新能源汽车积分比例要求分别为 8%、10%、12%逐年上升。如果积分为负，则需通过积分交易使其合格，或接受相应处罚。“双积分”政策具体实施后，有望大力推动我国新能源汽车的渗透率提升进程。新能源汽车渗透率提高，对动力电池的需求也将进一步提高，锂电市场规模有望持续扩大，锂电池企业扩产的信心和动力将更加强劲。
我们认为，在市场集中度逐渐提升的过程中，产能规模会成为锂电企业综合实力的重要表现，也会成为整车厂选择动力电池供应商的重要参考依据。因此，要持续扩大市场份额，则锂电企业必须产能充足。大中型锂电企业扩产动力十足，对设备的需求将非常大。
国内锂电行业格局分散，扩产能抢市场是共同述求
国内锂电池企业众多，行业格局分散。从全球锂电池市场格局来看，2016 年全球 35%的市场份额被松下、LG 化学、三星 SDI 三大日韩巨头所占据，其余超过 70%的市场份额基本被中国锂电池企业所占据。但我们锂电池行业具有企业众多，单个企业的市场份额相对较低，市场集中度不高，行业标准缺失、技术路径差异较大、锂电产品质量参差不齐等特点。从国内锂电市场结构来看，以 CATL 和比亚迪构成的第一梯队市场份额排名已经相对比较稳定， 2017 年上半年，CATL 和比亚迪动力电池装机量分别为 1.31GWh、1.08GWh，市场份额分别为 20.98%、17.35%，行业 CR2 已到达 38.33%。但第二、三梯队锂电池企业市场份额普遍差距较小，竞争格局相对分散。行业集中度提升在即，扩产能才能扩大市场份额。在政策扶持下，新能源汽车行业发展之初对锂电池的需求爆发，动力电池供不应求，锂电池企业呈现百花齐放之势。但随着补贴逐渐退坡，以及新能源行业自身的不断发展，市场对锂电池产品的质量和性能要求进一步提高，市场份额将向有核心技术优势和规模优势的锂电池企业集中。具有足够的产能才能拿到更多的订单，因此，扩产能成为锂电企业共同的述求。
中国锂电池企业占全球市场份额超过 70%，但集中度不高
数据来源：中国报告网整理
国内锂电池企业众多，格局分散
数据来源：中国报告网整理
“双积分”政策征求意见，将增强锂电企业扩产信心 若“双积分”政策正式稿沿用征求意见稿中对新能源汽车积分比例的要求，新能源汽车渗透率将大大提高，从而扩大动力电池市场需求，增强锂电企业扩产信心。国务院法制办在 2017 年 6 月 13 日发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源积分并行管理办法》（征求意见稿）（简称为“双积分”政策）。《管理办法》明确规定油耗积分=(达标值-实际值)*实际生产量。企业达标则产生油耗正积分；反之将产生油耗负积分。并规定 2018 至 2020 年新能源汽车积分比例要求分别为 8%、10%、12%逐年上升。如果积分为负，则需通过积分交易使其合格，或接受相应处罚。“双积分”政策具体实施后，有望大力推动我国新能源汽车的渗透率提升进程。新能源汽车渗透率提高，对动力电池的需求也将进一步提高，锂电市场规模有望持续扩大，锂电池企业扩产的信心和动力将更加强劲。
我们认为，在市场集中度逐渐提升的过程中，产能规模会成为锂电企业综合实力的重要表现，也会成为整车厂选择动力电池供应商的重要参考依据。因此，要持续扩大市场份额，则锂电企业必须产能充足。大中型锂电企业扩产动力十足，对设备的需求将非常大。
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