煤改光技术路径分析
根据政策规划内容,华北地区发展太阳能主要基于两条路径:太阳能光伏发电及太阳能集器供热。太阳能光伏发电系统由太阳能电池组、太阳能控制器、蓄电池(组)组成。其中太阳能电池板是太阳能发电系统中的核心部分,作用是将太阳能转化为电能。光伏方阵在有光照的情况下将太阳能转换为电能,通过太阳能充放电控制器给负载供电,同时给蓄电池组充电;在无光照时,通过太阳能充放电控制器由蓄电池组给直流负载供电,同时蓄电池还要直接给独立逆变器供电,通过独立逆变器逆变成交流电,给交流负载供电。
太阳能集热主要利用的设备是太阳能集热器。太阳能集热器是一种将太阳的辐射能转换为热能的设备,在太阳能热系统中,接受太阳辐射并向传热工质传递热量,主要用于冬季室内取暖。
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发电+供暖双轮驱动,煤改光市场空间可达3000亿元
光伏发电市场空间:华北地区十三五期间规划新增光伏发电3641.3万千瓦。根据中国电力网的数据,2013年我国光伏电站的建站成本为9元/W,而2015年已降至7.6元/W;从光伏发电成本来看,2016年我国光伏发电成本0.7元/度,较2015年下降约30%。我们认为随着光伏发电技术的不断成熟,建站成本将持续走低;假设2016-2020年光伏建站成本CAGR为-20%,则十三五期间光伏电站的建站平均将在4元/W左右,则对应市场空间为1457亿元。参考中国报告网发布《2017-2022年中国太阳能光伏发电行业发展态势及投资策略研究报告》
太阳能集热器市场空间:华北地区十三五期间规划新增太阳能集热器面积为7540万平方米。我们参照“太阳雨”牌真空管型集热器的价格计算,行业平均产品价格为1461.89元/平方米,则对应市场空间为1102亿元。
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随着华北地区煤炭消费替代的进程提速,太阳能产业有望迎来发展机遇期。我们预计华北地区十三五期间煤改光市场空间约为2500亿元,在光伏发电领域,建议重点关注光伏组件业绩超预期的苏州晟成(京山轻机),专注单晶核心技术的隆基股份,行业内为数极少的掌握多项自主核心技术的稀有标的阳光电源,全产业链布局的龙头企业特变电工,以及致力于打造垂直一体化光伏产业链的航天机电。在太阳能集热器领域,建议重点关注行业龙头日出东方。
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