2017年我国天然气发电产业影响发展因素分析及发展空间预测（图）

 

        经济性是制约燃气发电的主要因素

        从天然气集中式发电来看，我们选择一个38MW燃气发电站进行分析。所选案例中的38MW电站由一台QD280燃气轮机（26.7MW）和一台蒸汽轮机（12MW）组成联合循环发电，并网运行，其中天然气来源为管道天然气，电站建设周期为发动机生产周期10个月，安装调试2个月，即12个月可建成发电。通过下表的参数计算，在不考虑投资额的情况，当气价低于3.48元/方时，该集中式燃气电厂方能实现盈亏平衡。

 

 

        华北地区天然气价格在全国处于较高水平。华北地区受资源禀赋等因素限制，天然气供需状况相对紧张，导致用气价格在全国处于较高水平。目前，北京、天津、河北、河南、山东、山西的天然气门站价分别为2.00、2.00、1.98、2.01、1.98、1.91元/立方米，均高于全国平均门站价1.80元/方的水平。

 

        煤炭价格持续走高，气煤价格比不断下滑。受大宗商品价格上涨影响，煤炭价格持续上行。我们统计了环渤海动力煤价格指数与上海天然气门站价等热值价格比关系，2017年以来比值持续在1.5附近徘徊，较2015年的高点下降50%以下，表明燃气相对于燃煤的经济性正不断攀升。

 

        在这一背景下，华北各大城市已陆续关闭撤出原有城市的燃煤热电厂。以北京为例，根据《北京市2013－2017年清洁空气行动计划》，北京四大燃煤热电厂国华、石热、高井、华能已于2017年全面关停。北京电厂自此进入“无煤化”时代，北京也因此成为全国首个实现清洁能源发电的城市。

 

 

        华北地区煤改气进程从十二五能源消费结构变迁可见一斑

        以北京、山东、河南三地为例，北京十二五期间天然气消费量实现对煤炭消费量的反超。期内煤炭消费总量由2010年的2530万吨削减到2015年的1165万吨，降速高达54%；而同期天然气消费量从2010年的71.5亿立方米增长至2015年的1563亿立方米，增幅高达118%。河南省和山东省的煤炭消费占比均有所下滑，其中河南下滑幅度为8个百分点，主要得益于河南省的天然气消费量在十二五期间增幅高达167%。我们认为，华北地区煤改气进程在十二五期间已开始启动，随着“大气十条”迈入终考年以及环保政策的加速落地，十三五期间华北地区的能源结构变迁会全面加速。

 

        十三五期间华北地区气电市场空间近千亿元

        我们认为，天然气替代煤炭是当前环保压力倒逼下的政策核心方向，而经济性的提升亦为煤改气增添动力。根据“2.3.2、多项举措并存，煤炭替代空间巨大”中的内容，十三五期间华北地区天然气发电的增量为17470MW，其中天然气集中式发电的增量为10482MW，天然气分布式发电的增量为6988MW。根据前瞻产业研究院的数据以及相关案例统计，天然气集中式发电的单位投资额为400万元/MW，分布式发电的单位投资额为680万元/MW，则合计市场空间为894亿元。