参考观研天下发布《2018年中国煤制天然气市场分析报告-行业深度分析与发展趋势预测》
1.煤改气助推天然气行业发展，2018 年消费量有望超过 2600 亿方
近年来，中国政府密集出台鼓励天然气利用政策，加快推进天然气开发利用。《能源发展战略行动计划（2014-2020）》提出，逐步提高天然气消费比重，通过实施气化城市民生工程，稳步发展天然气交通运输用气，适度发展天然气发电、有序推进重点用煤领域“煤改气”工程，加快管网和储气设施建设。我们认为，“十三五”时期天然气消费量将持续提升。根据发改委数据，2007-2017 年间，天然气年消费量从 705 亿立方米增至 2373 亿立方米（折合3.14 亿吨标煤），年均增长 12.9%，天然气占一次能源比重升至 7.0%。
图：2007-2017 年天然气消费量（亿立方米）
数据来源：公开数据整理
图：2007-2017 年一次能源消费结构（%）
数据来源：公开数据整理
2018 年天然气消费量预计会超过 2600 亿立方米。根据国家能源局印发的《2018 年能源工作指导意见》，预计 2018 年全国能源消费总量在 45.5 亿吨标准煤左右，其中天然气消费比重提高到 7.5%左右，对应天然气消费量为 2600 亿立方米。“十三五”能源发展规划提出的 2020 年天然气发展目标是天然气消费比重为 10%左右，目前 2017 年的占比为 7%，2018 年的天然气消费量有望超过 2600 亿立方米。
2018 年电力部门用气有望突破 500 亿立方米。根据数据，截止到 2017 年年底，我国天然气发电装机 7629 万千瓦，占总装机的 4.3%。据中电联预计，到 2018 年天然气发电装机达到 1.1 亿千瓦，较 2017 年装机提高 1760 万千瓦，增幅 23%。2017 年电力部门用气量位 460 亿立方米，据此推算，2018 年电力部门用气量有望突破 500 亿立方米。
煤改气和城镇化联合助推城市燃气用气量大幅提升。天然气“十三五”规划、《北方冬季清洁取暖规划 2017-2021》、2018 中央一号文、2018 全国环保工作会议等均展现政府推进煤改气的大方向不变。随着城镇化进程稳步推进，城镇天然气管道和用气人口显著增加。预计城燃部分天然气消费量将大幅提升，2018 年城市燃气天然气消费量将达 1050 亿立方米。
2.2018 年国产气有望增至 1600 亿立方米，进口规模大幅增加
根据《2018 年能源工作指导意见》，2018 年国产天然气保持中低速增长，全年天然气产量达 1600 亿立方米。常规天然气增速保持平稳，2018 年有望达到 1400 亿立方米，是国产天然气的主要来源。煤价高企，煤制气成本较高，煤制气产量比较有限。随着勘探技术进步和新的气块逐步发现，国产页岩气和煤层气产量持续提升，但由于基数较低，预计 2018 年非常规气合计能贡献 200 亿立方米的产量。国产天然气供应占比约为 61%。
随着 LNG 接收能力的提升，大规模进口 LNG 成为可能。截至 2017 年底，中国共有 18 个接收站，总接收能力 5640 万吨/年。2018 年预计建成投产的接收站包括中石化天津接收站、新奥舟山接收站一期、中天能源江阴接收站、中海油莆田接收站三期、中海油迭福接收站等，新增接收能力 1480 万吨/年，届时接收能力将达 7000 万吨/年，折合 1000 亿方/年。按照 2017 年的接收站平均负荷率（74%）计算，LNG 进口规模可超过 700 亿立方米。
表：我国已投运的大型 LNG 接收站
资料来源：公开资料整理
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