低水平重复建设问题突出 我国动力电池结构性过剩加剧

中国报告网相关行业报告参考《2017-2022年中国动力电池行业市场发展现状及十三五投资动向研究报告》

　　根据中国汽车工业协会数据显示，2016年新能源汽车销售50.7万辆，同比增长53%。而在新能源汽车迅速增长的直接带动下，2016年动力电池产业也迎来了大幅提升，近八成企业实现了利润增长。其中，净利润增幅同比超过100%的企业达到近50家。

　　但与此同时，动力电池产业“小而散”的格局并没有得到解决，高端产能不足低端产能过剩的问题也在进一步加剧。进入2017年，受补贴政策等多重因素影响，新能源汽车1月销量同比大幅度下滑，动力电池产业也直接受到了影响，行业面临新一轮的整合重组。

　　动力电池产业由热转冷

　　随着新能源汽车销售的火爆，2016年，动力电池产业利润大幅增长。根据2016年企业年报显示，近八成动力电池企业实现了利润增长。其中，预告净利润最大增幅同比超过100%的企业达到48家，预告净利润上限超1亿元的企业高达68家。而产业龙头比亚迪预计2016年净利润更是高达52亿元。

　　正是由于新能源汽车市场的持续高增长，动力电池产能一直存在缺口，供应不足，甚至一度出现新能源整车企业销量由电池企业的产量决定的现象。在这种态势下，2015年和2016年，国内动力电池企业的投资量持续增长，产能不断扩大。截至2016年年底，国内动力电池产业新增产能较同期增加42GWh（1GWh＝100万千瓦时），总量几乎是2015年全年出货量的近3倍。

　　由于规模得到迅速提升，我国已经成为全球车用锂离子动力电池的主要生产基地。对此，国家863计划节能与新能源汽车重大项目总体专家组组长、清华大学教授欧阳明高曾表示，该产业产能有可能在三五年内达到饱和。

　　进入2017年，受多重因素叠加影响，1月新能源汽车销量同比下降超过70%。加上原材料价格上涨，动力电池行业降成本压力激增，开始陷入结构调整阵痛。

　　数据显示，与2016年12月相比，三元锂电池和磷酸铁锂动力电池今年2月上旬的价格均出现下降，降幅超过15%。由于新能源汽车厂商还处于调整期，目前，动力电池企业整体开工平淡，订单量同比下降超过20%。

　　业界分析，动力电池的大幅降价，一方面是因为新能源汽车近来销量出现下滑，另一方面也与大幅扩产导致的产能过剩有关。2016年国内动力电池新增产能是2015年的近3倍，而产量同比增长仅82%。

　　专家表示，2017年动力电池产能整体呈现过剩，行业将面临分化。

　　产能高端不足低端过剩

　　工信部部长苗圩前段时间在电动汽车百人论坛上表示，新能源汽车产业仍然处于发展的初级阶段，正如“逆水行舟，不进则退”，虽然新能源汽车产业的产销规模实现了快速增长，但动力电池的核心技术还需要大幅度提升，充电基础设施建设仍需要加快推进。目前，企业已经出现了结构性过剩苗头，动力电池高端产能不足低端产能过剩的问题在进一步加剧。

　　目前，动力电池市场中两极分化严重，低水平重复建设问题突出，行业结构性风险上升。从市场集中度来看，2015年出货量前10家企业的市场占有率为75.3%，整体动力电池121家企业中，真正能进入整车供应体系的数量不超过20家。

　　据中国电动汽车百人会发布的相关资料显示，当前我国车用锂电池产业发展中存在的突出问题主要包括产能急剧扩张，高端不足低端过剩；电池公告管理趋紧，企业应对不足；电池单体性能不差，但成组技术差距明显；技术路线存在争议，部分企业受挫；动力电池自动化装备水平低；安全事故频发，电池安全亟须重视；回收利用存在技术障碍，政策落实执行难度大等。

　　对此，中国电动汽车百人会理事长陈清泰表示，在利好政策推动下，不少新能源汽车企业忙着加大产量，竞相向电池企业催货，为及时拿到电池产品甚至降低质量要求。而一些电池零部件企业为了保障供应，也降低了质量标准，放松了管理，放缓了技术研发的步伐。与此同时，行业还存在“小而散”的问题。由于市场快速扩大且准入门槛低，大量研发技术水平不高的中小型企业开始进入动力电池行业，但这些企业在技术创新和盈利能力上毫无优势。

　　业界人士认为，虽然当前我国动力电池产业已跻身全球第一阵营，但这并不意味着与韩、日等顶尖企业没有差距，据一位企业负责人介绍，目前日韩巨头生产的电芯产品，一百万只中不合格的只有3只，而中国企业的电芯产品合格率尚无法达到这一水平。

　　动力电池产业或迎来变革

　　有行业人士认为，动力电池行业产能过剩后将出现激烈的价格战，利润下滑等问题会持续困扰企业。但高端产能会供不应求，那些具备产品技术优势、产能规模优势以及市场占有率优势的企业将获得更好的成长空间。2017年，动力电池行业即将迎来一场大浪淘沙的筛选，一些产品质量差、安全系数低的电池生产企业将会逐步被市场淘汰。

　　国家新能源汽车技术创新工程专家组组长王秉刚说，动力电池企业呈现结构性过剩，而非绝对过剩，三、四线动力电池企业的淘汰进程会加速，一些工艺落后、定位低端的企业也会被整合并购。

　　苗圩表示，未来将加强产能调控，同时进一步推进技术进步。通过修订新能源汽车生产企业及产品准入管理规定，提高技术准入门槛，严防低水平重复建设。针对“散、小、弱”的发展格局，建立产能预警机制，引导企业合理规划产能发展计划。