日本与韩国的锂电设备相对于国内研发起步更早，其设备精度、自动化程度较高，技术更加成熟，居于世界领先地位。日本设备厂商的代表企业包括皆藤公司、CKD、平野和东丽，其中，皆藤和CKD是老牌自动化机械厂商，主要产品为高端卷绕机。日本平野和东丽公司则以前端设备涂布机见长，产品技术水平全球领先。韩国锂电设备厂商的代表企业是Koem，优势产品为卷绕机，并于1999年开发出锂一次电池卷绕机和锂一次电池装配机，技术水平一直处于全球领先地位。
参考观研天下发布《2018-2024年中国锂电设备产业市场发展需求调研与未来前景趋势研究报告》
2016年以来，受益于国产电芯厂CATL等的崛起，国内设备企业立足于部分产品，带动整体设备技术水平不断提高，业务布局主要集中在涂布机、卷绕机、分切机等领域，与进口设备差距逐步缩小。同时国产设备价格和服务优势明显，以卷绕机和涂布机为例，国外品牌的卷绕机价格高于国产高端品牌20%-30%，国外涂布机价格高于国产设备40%-50%。综合成本和技术两方面，国产锂电设备的竞争优势在不断扩大。近年来锂电设备国产化率不断提升，从2008年的20%提升到2016年的50%左右，据高工锂电预计，到2020年锂电设备的国产率将达到80%，国产设备替代空间巨大。
对锂电设备企业而言，其市场空间直接取决于两个因素，一是与其绑定的电芯厂的规模，二其是本身能够提供的设备在产线中的覆盖率。与龙头合作密切，优质产品占据更多产线的设备企业对应的市场空间更广阔。绑定大客户方面，先导智能、科恒股份和璞泰来已与电芯厂已达成深度绑定。今后几年，随着主要锂电商与设备商的合作模式逐步稳定、强势设备商的整线能力进一步强化，龙头设备的优势还将进一步扩大。
设备覆盖率方面，赢合科技产品覆盖全产线，收购泰坦新动力后，先导智能的产品覆盖面能够达整条产线的50%以上（包括泰坦新动力）。目前，先导智能卷绕机设备精度和良品率已和国外竞争对手无差别，但高端市场仍然和日韩企业存在竞争。后端设备主要将已经成型的电池封装、并进行激活检测，最终形成成品，设备技术要求没有前两道工序高，基本全部可以国产化。前端设备也在加快追赶、缩小与日韩同行的技术差距。
伴随行业发展，电芯龙头与生产装备龙头强强联合趋势愈发明显。锂电池设备非标准特征明显，客户粘性极强。不同车企对于动力电池尺寸、电容、电压范围等要求不一样，设备研发制造需要采取定制化供货。为保证生产系统的连续性和稳定性，电池企业一旦选定主要设备供应商后不会轻易更换。伴随锂电池产业链上下游龙头公司相互绑定趋势越发明显，未来锂电池设备行业龙头和电池企业龙头将携手并进。
表：日韩主要锂电设备厂商
资料来源：观研天下整理
参考观研天下发布《2018-2024年中国锂电设备产业市场发展需求调研与未来前景趋势研究报告》
2016年以来，受益于国产电芯厂CATL等的崛起，国内设备企业立足于部分产品，带动整体设备技术水平不断提高，业务布局主要集中在涂布机、卷绕机、分切机等领域，与进口设备差距逐步缩小。同时国产设备价格和服务优势明显，以卷绕机和涂布机为例，国外品牌的卷绕机价格高于国产高端品牌20%-30%，国外涂布机价格高于国产设备40%-50%。综合成本和技术两方面，国产锂电设备的竞争优势在不断扩大。近年来锂电设备国产化率不断提升，从2008年的20%提升到2016年的50%左右，据高工锂电预计，到2020年锂电设备的国产率将达到80%，国产设备替代空间巨大。
图：预计锂电设备国产化率全面提升
资料来源：观研天下整理
图：预计2020年锂电设备的国产化率将达到80%
资料来源：观研天下整理
表：主要锂电设备上市企业信息
资料来源：观研天下整理
对锂电设备企业而言，其市场空间直接取决于两个因素，一是与其绑定的电芯厂的规模，二其是本身能够提供的设备在产线中的覆盖率。与龙头合作密切，优质产品占据更多产线的设备企业对应的市场空间更广阔。绑定大客户方面，先导智能、科恒股份和璞泰来已与电芯厂已达成深度绑定。今后几年，随着主要锂电商与设备商的合作模式逐步稳定、强势设备商的整线能力进一步强化，龙头设备的优势还将进一步扩大。
设备覆盖率方面，赢合科技产品覆盖全产线，收购泰坦新动力后，先导智能的产品覆盖面能够达整条产线的50%以上（包括泰坦新动力）。目前，先导智能卷绕机设备精度和良品率已和国外竞争对手无差别，但高端市场仍然和日韩企业存在竞争。后端设备主要将已经成型的电池封装、并进行激活检测，最终形成成品，设备技术要求没有前两道工序高，基本全部可以国产化。前端设备也在加快追赶、缩小与日韩同行的技术差距。
表：锂电设备上市公司对比
资料来源：观研天下整理
伴随行业发展，电芯龙头与生产装备龙头强强联合趋势愈发明显。锂电池设备非标准特征明显，客户粘性极强。不同车企对于动力电池尺寸、电容、电压范围等要求不一样，设备研发制造需要采取定制化供货。为保证生产系统的连续性和稳定性，电池企业一旦选定主要设备供应商后不会轻易更换。伴随锂电池产业链上下游龙头公司相互绑定趋势越发明显，未来锂电池设备行业龙头和电池企业龙头将携手并进。
表：国内主要锂电池企业和生产装备企业
资料来源：观研天下整理
资料来源：观研天下整理，转载请注明出处（GSL）
更多好文每日分享，欢迎关注公众号
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可，任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com，我们将及时沟通与处理。
