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2018年中国多晶硅料行业供需与价格走势分析及预测(图)

         从 solarzoom 提供的历史数据,可以了解目前全球多晶硅料的供给商主要有中国、韩国、美国、德国、日本、马来西亚、挪威、沙特等国家。预计 2017 年、2018 年中国硅料产能分别为 34.9 万吨、45 万吨。由于目前硅料的制造成本和电费关系较大,中国的硅料制造成本相比国外较低,因此,2017 年与 2018 年的扩产主要为中国制造商,其他国家硅料供给大体保持不变。预测得到 2017 年、2018 年多晶硅全球产能分别为 65.67 万吨、75.77 万吨。2017 年、2018 年中国多晶硅产能占全球百分比分别为 53.1%、59.4%。

图表:全球多晶硅产能预测(万吨)
 

         从全球市场来看,根据全球光伏装机预测,2017、2018、2019 光伏装机分别为 96GW、109GW、125GW,按照每瓦装机需要硅料大约 4.8-5g/W、硅料在生产过程中的损耗计算,以及产能与产量之间的差额,预计 2017 年全球光伏装机所需要的硅料大约62.4万吨,2018年全球光伏装机所需要的硅料大约70.85万吨,2019 年全球光伏装机所需要的硅料大约 81.25 万吨。从全球供需端分析可知,2016 年供给过剩,2017 年同 2016 年相比供需差额相似,在 2018 年,供给较需求多。预计未来部分低品质硅料会被淘汰,硅料价格会有下降趋势。

         参考观研天下发布《2018-2023年中国多晶硅料行业市场规模现状与发展前景评估报告

图表:全球光伏装机预测和硅料需求预测
 

         从国内硅料市场分析,预测 2017、2018 年国内所需要的硅料产能分别为 33.15 万吨、35.75 万吨,又根据上文分析预测得到 2017、2018 年国内所能提供的硅料产能分别为 34.9 万吨、45 万吨,均供过于求。由于某些国外硅料品质好、声誉高, 2017 年硅料市场仍然有一部分需要依靠进口,说明 2017 年国内部分硅料供给过剩;2018 年国内硅料供给剩余更多,一部分硅料则会选择出口,剩余部分低品质硅料则被淘汰。2018 年将是硅料出现新景象的一年,中国硅料出口开始增加。

图表:国内光伏装机预测和硅料需求预测
 

         硅料的价格波动一直是比较大的,自 2016 年 4 月则维持在 20 美元/千克,2016 年 9 月有一次猛烈的下跌,之后继续维持在该值附近。国产硅料自 2017 年四月起,便一直是走高态势。从全年上看,进口硅料价格相比国产硅料价格要稳定一些。根据目前中国硅料的供给情况和全球硅料硅料的供给情况,预计 2018 年国产硅料会有所下跌,进口硅料由于有较好的品质则保持比较稳定的趋势。

图表:硅料价格趋势(美元/千克)
 

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