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2017年医药零售行业省市发展及企业布局情况分析(图)

       区域间发展极不均衡,竞相布局潜力地区

      各省市区域间发展极不均衡

      对业内公司而言,省内市占率提升到达瓶颈后,跨区域扩张是获得持续增长的利器,我国医药零售区域间发展极不均衡,对各公司而言即是机遇又是挑战。我们从以下几个维度,对区域间(各省市)零售药店市场进行了详细对比。

      首先从金额上看,

      药品销售额:广东、北京、上海、浙江、江苏排名前五排名第一,值得指出的是四川排名第九,同比增速30%,排名第二。

      单店零售额:2016 年全国平均单店零售额82 万,排名前五分别为上海906万、北京554 万、西藏286 万、天津263 万、海南227 万。

      值得指出的是海南排名第五,同比增速约138%,排名第一,此外广东仅为61 万,排名18,四川仅为47 万,排名21。北京上海单店零售额较高与DTP 药房较多药品单价较高有关,但就美国2700 万和日本2149 万而言,仍有巨大差距。

 
图:全国各省市零售药店平均单店覆盖人口

      其次从数量和密度上看,

      数量:人口排名前五的广东、山东、四川、江苏、河南排名前五。

      密度:2016 年全国平均每店覆盖人数3067 人

      从地区而言,东北、华东和华南趋于饱和,华北、西北、华中地区不够饱和,有大量空白区域。

      从省市而言,青海、重庆、黑龙江、吉林、内蒙古、辽宁等省份低于水平,药店数量相对饱和。西藏、上海、河南、福建、江西、湖北、甘肃、陕西高于平均水平,还有很大发展空间。

      根据以上数据,综合考虑各地人均GDP,下列区域是潜力较大区域,也是上市公司扩张必争之地,下文我们将重点分析这些省市市场情况。

      广东(密度较高、单店零售额极低)
      浙江(人均GDP 高单店零售额虽高但仍有增长潜力、密度较低)
      江苏(人均GDP 高单店零售额虽高但仍有增长潜力、密度低)
      四川(密度较高、单店零售额极低)
      上海(人均GDP 高单店零售额虽高但仍有增长潜力、密度低)
      海南(旅游人口多单店零售额虽高但仍有增长潜力、密度较低)
      重庆(密度极高、单店零售额低、但GDP 增长快,允许医保购买保健食品)

重点省份零售药店市场及竞争情况


        注:*重庆医保门店为2015 数据
表:重点省份零售药店市场及竞争情况

      参考中国报告网发布《2017-2022年中国医药零售市场发展现状及十三五发展策略分析报告

      四川:市场增长快,竞争格局分散。

      2016 年药品零售额排名第九,但增速30%,远超均值,排名全国第二。竞争格局极其分散,且以加盟店为主,导致连锁率虚高。行业高度本土化,本地企业康贝大药房、太极大药房背靠批发业务,均有千家门店。目前外来公司有一心堂和海王星辰,一心堂在攀枝花发展较好,海王星辰门店主要集中在成都。

      重庆:经济增速极快,药店竞争大,医保可购买保健食品。

      零售药店密度极高,同时单店零售额低,药店竞争大,但2016 年GDP 增速10.7%,为全国第一,人均GDP 增速10.5%,为全国第二,市场增长潜力尚可。本地企业有桐君阁、和平、万和、鑫斛等,一心堂和健之佳也通过并购进入重庆市场。

      2015 年起,重庆市监管部门允许非药品类在药店陈列销售,同时允许医保个人账户资金购买“食健字号”保健食品,因此重庆药店多选择多元化大健康为主的大卖场经营模式。

      广东:药品销售规模和药店都全国位列榜首,城区竞争激烈。

      零售药店总数量5.2 万家、药品零售市场规模均排名全国第一,也是连锁药店的发源地。由于药店密度较高,平均单店营业额低于全国平均水准。城市区竞争较激烈,乡镇地区药店密度低于全国,相比城区更有拓展的空间。广东政策较为放开,监管部门未设置开办零售药店的距离限制。经济较发达的广州、东莞、深圳药店数量最多。本地有海王星辰等。

      浙江:发展较成熟,处方外流政策佳。

      市场发展较成熟,连锁药店中老百姓和海王星辰药店数量最多,其中老百姓主要分布在金华、嘉兴、宁波、杭州和丽水,海王星辰主要分布在杭州和宁波。本土连锁企业在地级市占据绝对优势,包括金华太和堂、嘉兴万寿堂、台州春天大药房和瑞人堂、湖州华圣医药、绍兴华通医药、震元医药等。

      从数据上可以验证行业发展到了较成熟阶段,门店密度略大于全国均值,单店药品年销售额远超全国均值,但由于人均GDP 高可能仍有发展潜力。

      2017 年7 月浙江省政府办公厅发布了《浙江省深化医药卫生体制改革2017 年重点任务》,明确提出要加强对公立医院自办药房的治理整顿,逐步取消公立医院院外自办药房,如果严格执行,当地医院将无法通过“院内开方、院外取药”途径来降低药占比,有利于处方外流到零售药房,对行业而言将提供增量市场。

      江苏:经济发达,潜力巨大。

      人均GDP 高,单店零售额虽高但仍有增长潜力、密度低。乡镇店占比50%,高于全国10.9 pp,渠道下沉较好。院边店占比高达10.2%,是全国均值两倍多,社区店占比68.3%,高于全国均值。

      上海:人均GDP 高,单店零售额虽高但药店密度低,仍有增长潜力。

      以国有企业为主,主要有国大药房、华氏大药房、雷允上、老百姓等。开设药店有药店间距离大于300 米的要求,因此药店密度低,增长潜力大。目前医保门店占比约为20%左右。

      海南:当地人口少,但旅游人口购买力强,单店零售额虽高但密度较低,仍有增长潜力。

      竞争格局分散,连锁率低,当地第一大药店广安堂已被一心堂收购,其他有养天和等。政府计划“十三五”期间培育5 家年销售额超过1 亿元的药品零售连锁企业,支持发展连锁经营,目标连锁率85%。


资料来源:中国报告网整理,转载请注明出处(GQ)

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