2017年我国连锁零售行业的发展趋势

       参考中国报告网发布《2016-2022年中国茶叶连锁零售行业市场监测及十三五发展前景分析报告》

       （1）连锁零售渠道从位置和形态两方面进一步下沉

       中国连锁零售企业经历了几十年的高速增长，已经进入平稳增长期，企业开始从单纯的外延式增长模式向外延与内生增长并进的模式转变，在传统的销售领域，对资源进行重新整合，在深耕细作提高经营效率的同时依然保持开疆拓土的大规模扩张。整体来看，未来连锁超市渠道将从位置和形态两方面继续下沉，仍存在广阔的蓝海。

       ① 店铺位置向二线城市及三、四线城市下沉

       随着一线及部分二线城市门店市场竞争的加剧，零售商的盈利水平受到限制。在地理位置上，随着城市化进程的加快、物流等基础设施建设的完善，竞争激烈程度相对较小、发展空间较大的三、四线城市市场未来将成为超市行业的必争之地。

       大型超市业态三、四线城市门店在销售额和日均单价增速上均强于一、二线城市。前者2013 年平均销售和日均客单价的增长率分别为4.2%和4.5%，而后者在两项指标上均有所下滑。运营效率方面也揭示相同信息，三、四线城市店铺平效和人效在2013 年分别提高了5.4%和10.3%，远高于一、二线城市。百货和购物中心也显现相同态势。三、四线城市百货店铺的平均销售额增长率是6%，而一、二线城市仅为1.4%，购物中心的平均销售额增长率19.2%，几乎是一、二线城市的两倍。

       ② 店铺形态：向单个覆盖面小、密度更大的连锁店铺发展

       对于连锁超市行业而言，随着所在城市或区域的人均收入、消费水平的提升，消费习惯的变迁，尤其在零售渠道较为发达的一、二线城市，连锁超市业态也正在发生结构性变化：一方面，由于现代店铺布局的分散化，每个店铺的商圈范围逐渐缩小，单店客流不会随着店铺规模的扩大而无限制的增长，这样，未来零售业发展中规模效益的实现，需要通过众多分散的小店铺的集合，这种集合离不开更大密度连锁方式的运用。另一方面，随着互联网技术与电子商务行业的飞跃发展，网购的便利性、价格优势和商品丰富程度对实体零售行业造成了越来越大的冲击，在店铺形态上，相比数量较少的大中型卖场和超市，单个覆盖面小、密度更大的小型连锁店铺由于更加接近居民生活区，凭借其便利性、便捷性，形成对于网购的天生的抗冲击能力。

       （2）农贸市场不足，生鲜超市迎合未来消费升级趋势

       ① 经济发展水平的提高为生鲜超市的发展提供了合适的土壤

       目前中国经济构成中，消费占比明显偏低，居民消费占比仅 35.32%，远低于发达国家55-70%的水平。从2001 年至2015 年，我国人均GDP 从8,670 元增加至49,351 元，城镇居民人均可支配收入从6,860 元增加至31,195 元，农村居民人均可支配收入从2,366 元增加至10,772 元，正处于消费水平快速增长和消费结构转型升级时期，国家也多次出台政策刺激消费，我国经济发展水平的提高，为生鲜超市的发展提供了合适的土壤。

       ② 食品需求的变化是拉动生鲜超市产生和发展最有力的因素

       伴随消费升级趋势，人们食品消费习惯从原先的生存、温饱型向享受、体验型方向发展，对生鲜食品的需求也发生了一些变化，主要体现在以下几个方面：1）对食品安全的考虑逐渐占据首要的位置；2）更讲究营养搭配，追求食品消费的便捷性。近年来，随着人们生活节奏的加快，加工食品、半加工食品或可以直接带回家就餐的熟食备受消费者的追捧；3）对食品鲜度和卫生程度要求提高。

       日常的蔬果、肉类、蛋类、水产等商品的新鲜度是影响消费者购买欲望的一个非常重要的因素。另外随着人们对健康理念的追求，绿色食品、无公害食品越来越得到人们的青睐，绿色食品、健康食品被放到更为重要的位置。

       ③ 超市将成为未来我国居民日常生鲜食品消费采购的主要渠道

       在欧美发达国家，生鲜超市对鲜活农产品的分销作用是从 20 世纪70 年代开始，由于信息技术以及现代物流技术在超市中的广泛运用，欧洲鲜活食品的零售发生了剧烈的变化，到90 年代生鲜超市成为食品销售的主体。目前，欧美等发达国家连锁经营的生鲜食品已占总消费的80%左右；在美国，约78%的农产品通过生产基地——配送中心——超市、连锁店——消费者的方式完成其销售，只有约20%的农产品通过生产者——批发市场等销售渠道完成销售过程，超市已成为发达国家居民日常生鲜食品消费采购的主渠道。

       2013 年中央一号文件《中共中央国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见》提出，要提高农产品流通效率，大力培育现代流通方式和新型流通业态，大力发展农产品网上交易，连锁分销和农民网店，这将使得我国超市企业在逐渐取代农贸市场的过程中仍将获得广阔的市场发展空间。

       （3）超市商品销售利差空间缩小，自有品牌占比亟待提升

       ① 全球零售行业的自有品牌商品占比较高

       全球零售市场中，发展自有品牌已然成为重要潮流。近年来，以欧洲为代表的各国零售渠道商自有品牌业务继续保持较高水平，根据2013 年对18个国家的超市调查数据显示，全球零售渠道商自有品牌业务发展水平不一，其中：瑞士自有品牌销售占比最高，约为53%；西班牙、英国、葡萄牙均超过40%；美国为18%；阿根廷、巴西、中国等新兴市场自有品牌销售占比尚处于较低水平。具体如下

                            2013 年全球零售渠道商自有品牌销售占比

       ② 我国连锁超市自有品牌尚在起步阶段，发展空间巨大

       中国连锁超市竞争日趋激烈，商品销售利差空间缩小，越来越多的超市企业选择通过开发自有品牌提升利润空间。对消费者来说，自有品牌产品性价比更高；对超市企业来讲，自有品牌商品除了吸引顾客，还可以省去品牌使用费和中间供应环节，保证较高利润。通常而言，销售自有品牌商品的毛利率高于供应商商品。

       （4）零售技术升级，IT 建设将越来越被中国零售企业重视

       随着零售技术的日趋成熟，IT 技术在中国连锁零售行业的应用越来越被重视，应用水平已经有了较大提升。在未来，包括零售新科技、信息化建设、电子商务等在内的零售IT 技术将成为零售商突破重围的利器。

       新科技在仓储及门店运营技术方面的使用将有力推动零售企业运营效率的提高。目前，对于大多数零售企业而言，条码技术在物流方面的应用尚存在短板，在无线射频识别（RFID）技术方面处于初期阶段，基于网络功能的应用软件基础也有待进一步加强，未来越来越多的零售新科技应用将使零售企业的供应链管理更简易、商品动态追踪更自动化，为供应链系统效率带来革新性的变化。

       同时，信息系统的不断升级，可以帮助企业实现商品进、销、存管理与财务管理一体化；通过与供应商的信息共享降低超市企业与供应商的费用成本并实现价值共享；通过大数据的分析计算，对公司战略决策起到有效支持，充分挖掘信息的价值以实现有效的品类管理和客户管理等。

       2012 年2 月6 日，商务部发布《关于“十二五”时期促进零售业发展的指导意见》，文件指出：1）稳步推进无店铺销售，鼓励大型零售企业开办网上商城，重点支持以中小零售企业为服务对象的第三方平台建设；2）发展物流配送，完善供应链，鼓励发展第三方物流配送，支持大型连锁企业建设自有物流配送中心，并面向社会提供配送服务；3）推广供应链管理、电子商务等现代化企业管理理念，加强科技和信息技术应用，加大物联网、云计算等技术在零售业的应用，加强信息管理等技术或设备的研发与采用，开展“智能商店”试点。

       在国家政策支持下，凭借自身独有优势，未来传统零售企业有望在网络零售的发展浪潮中扮演重要角色。

       （5）连锁零售行业兼并方兴未艾，资源将进一步整合集中

       零售业是极具竞争性的行业，零售企业为了增强竞争力和话语权，近年来纷纷兼并重组，行业整合方兴未艾。

       一方面，目前我国超市行业在各区域市场均存在各自的区域龙头企业，并且在与全国性超市企业和国际零售巨头的竞争中并不处于劣势。本土区域龙头企业在充分发展市场后将面临跨区域发展的问题，而兼并收购能够在短时间内实现跨区域发展，从而推动行业兼并整合趋势。

       另一方面，全国性本土超市企业的加速扩张是推动连锁超市行业加快整合的最大动力，尤其是本土超市与外资超市的整合步伐明显加快。并购将是连锁超市企业打开全国市场最快的途径，既可规避因选择全新投资方式而引起的竞争和风险，同时还可以拿到理想的店面。

       在上述两方面合力推动下，在可以预见的未来，扩张仍是连锁超市的主旋律，由于国家的城镇化发展模式决定了市场不断下沉，增量扩展机会不断涌现，行业兼并热潮将继续；同时，行业整合并购加剧仍将助力规模化的发展趋势，资源将进一步集中，未来超市业在二、三线城市的竞争将在区域龙头和全国性零售商之间展开，并且竞争更为激烈，兼并收购将对中国零售业格局产生深远影响。

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