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2017年中国军工行业民参军发展趋势分析:借鉴海外经验与中国道路(图)

        美国在 20 世纪 50 年代就对军事技术的商业化高度重视,通过军事技术的商业化,催生了民用航天、半导体卫星通讯等新兴产业。冷战结束后,包括美国在内的世界主要军事大国都削减了军费开支,国际军工市场出现萎缩的态势。 

        在这种情形下,美国一方面要保证对于技术研究与开发的投资,使其继续在电子技术、生物技术、制造和工艺技术、先进材料技术、软件技术等关键技术领域里保持优势;另一方面,美国要通过“军转民”将相对过剩的军工生产能力消化掉,同时保留军工生产的核心能力;最后,美国希望通过“民转军”引进先进的生产技术,降低军品的生产成本。 

        基于以上因素,上世纪 90 年代克林顿政府在《国防转轨战略》中提出“建立既满足军事需求,又满足商业需求的国家技术与工业基础”的军民融合政策,要求未来军民两用技术占比达到 85%左右。美国军工企业在民用领域获得了一系列成功,其资本和技术获得有效扩张。例如,波音公司在 C-135 军用运输机基础上发展出波音 707 飞机,在竞争 C-5 军用运输机项目失败后,波音公司直接将技术用于波音 747 的发展;雷神公司主要产品“警惕之鹰” 机场保护系统既可用于战时机场的保护,也可用于平时机场的安检、反恐等方面;GE 在航空发动机、燃气轮机和大型发电机等领域均保持全球领先的位置。 

 
图:美国主要军工企业军工业务占总收入比重

        同时“民带军”的效应越来越重要,民用技术日益引导军事技术,很多先进的武器系统开始依赖于民用部门对先进技术部件的生产。许多民品制造企业承担了美国的军品生产任务,这些军品包括从普通军用物资到军用卫星、精密核弹头等核心产品,并且美国每天有 95% 的军用通信是在民营网络上进行的。虽然洛克希德马丁、波音等大型军工集团瓜分了国防部订单,但这些总装企业主要负责设计、总装和测试,与之相配套的转包商则多达 5 万家,这些转包商承担了美国大部分军品、军品零部件及相关基础件的生产制造任务。 

        参考观研天下发布《2017-2022年中国军工行业市场发展现状及十三五市场商机分析报告

        我国“民参军”政策方向已经明确,制度框架初步形成。近年来,国家相关主管部门对军民资本进入军工行业的态度持续放松,政策从“允许”到“鼓励”再到“推动、引导”,民营资本入股军工企业以及民营企业获得军品资质的门槛持续降低。当前,我国“民参军” 领域已初步形成了涵盖顶层法规、实施办法以及承制目录“三位一体”的制度框架,为鼓励、支持和引导民口企业参与国防建设提供了政策法规依据。 


表:我国“民参军”制度设计概览表
 

表:近年来关于推进民营资本进入军工行业的其他相关政策汇总

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我国智能制造装备产业规模以较高速度增长 资本市场热度逐渐上升

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从细分市场来看,在2019年到2022年我国工业机器人产量一直为增长趋势,2023年产量轻微下降。数据显示,2023年我国工业机器人产量为429534套,同比下降2.2%;2024年1-10月我国工业机器人产量为465684套,同比增长13.30%,已经超过2023年全年产量。

2024年11月22日
我国卡式炉行业产量及产能均呈逐年增加 市场参与者较多且尚未跑出龙头企业

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产量来看,近五年我国卡式炉行业产量呈增长走势。2019年我国卡式炉行业产量为387万台,同比2018年的319万台增长了21.32%,预计2023年中国卡式炉产量约为580万台,同比增长11.45%。

2024年11月18日
我国压路机行业总销量持续下滑 出口销量则持续攀升

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目前国内市场需求不振,进入存量时代,出口市场成为行业主要增长点。国内总销量来看,2019-2023年我国压路机总销量呈先升后降走势。2022年我国压路机总销量出现负增长,2023年我国压路机总销量继续下滑至14148台,同比下降6.25%。

2024年11月14日
我国氢气压缩机行业招投标数量逐年增长 主要招标主体为国有企业

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招投标数量来看,2019-2023年,我国氢气压缩机行业招投标数量逐年增长。2023年我国氢气压缩机行业招投标数量达到近年来峰值79件;截至2024年9月30日,我国氢气压缩机行业招投标数量达到61件。

2024年11月09日
我国交流电动机行业现状:近三年产量呈下降走势 出口量则逐年增长

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销售收入来看,从2018年到2022年我国交流电动机销售收入持续增长,到2020年中国交流电动机销售收入增长至1176.2亿元,到2022年将突破1600亿元。

2024年10月31日
我国伺服电机行业现状:下游应用领域景气度较高 资本市场热度逐年增长

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而随着下游机器人、电子设备和交通运输等行业快速发展,伺服电机在这些领域应用也不断加深,市场规模也不断增长。数据显示,从2019年到2023年我国伺服电机行业市场规模一直为增长趋势,到2023年我国伺服电机行业市场规模为195亿元,同比增长7.73%。

2024年10月28日
我国工业电机行业:市场规模、销售收入及企业注册量均为增长趋势

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从企业注册量来看,2019年到2023年我国工业电机行业新增企业注册量持续增长。数据显示,到2023年我国工业电机相关新增企业注册量达到了22614家;2024年1-3月我国工业电机相关新增企业注册量为6230家,而截至2024年3月底我国工业电机行业相关企业达到了11.45万家。

2024年10月24日
我国机械式停车设备行业已逐渐向智能发展阶段迈进 设备新增速度放缓

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新增车位来看,近年来我国机械式停车设备新增数量整体呈现下降趋势。2020年达到峰值,为90.7万个;2020-2023年,新增停车泊位数量逐年下降,且下降速度较快,2023年新增停车泊位数量仅有54.2万个,较2020年下降幅度超过40%。

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