海外借鉴：产品系列化、高端化、智能化将是行业领军者未来发展方向

2016-10-26 06:59

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导读：海外借鉴：产品系列化、高端化、智能化将是行业领军者未来发展方向。结合行业整体并借鉴国际巨头发展经验来看，高空作业平台行业呈现两大趋势，一是产品结构系列化以满足差异化场景需求，二是中高端需求提升，高端化、智能化趋势增强。

参考《2016-2022年中国高空作业机械市场运营现状及十三五投资前景预测报告》

结合行业整体并借鉴国际巨头发展经验来看，高空作业平台行业呈现两大趋势，一是产品结构系列化以满足差异化场景需求，二是中高端需求提升，高端化、智能化趋势增强。

第一、产品结构系列化。高空作业平台下游应用领域广泛，在不同应用场景，终端客户个性化需求也有所不同。在此背景下，产品系列化对于解决终端客户个性化需求、提升客户满意度尤为重要，同时，针对客户个性需求推出的定制服务将有助于培养品牌忠诚度。

从国际巨头 Terex、Haulotte 和 JLG 经验来看，其形成了系列化、丰富多元的产品结构： Terex：1）公司为全球最大高空作业平台公司，15 年高空作业平台业务收入达22.13 亿美元（约为国内同业龙头浙江鼎力的 30 倍）；2）高空作业平台业务脱胎于 2002 年收购的吉尼公司，目前产品线包括曲臂式、直臂式、剪叉式、自行式、拖车式、伸缩式叉装机、移动式升降机、移动式物料升降机和拖车式灯塔等九大类，可满足不同应用场景个性化需求。

Haulotte：1）始于1881 年，全球知名高空作业平台生产商之一，旗下拥有 24家子公司，在全球18个国家拥有直属分支机构，15 年实现收入4.16亿欧元；2）高空作业平台产品线包括铝合金桅柱式、剪叉式、曲臂式、伸缩式、自行走式、伸缩式拖车等七大系列； JLG：1）始于1969年，世界高空作业平台制造商领军企业之一，2006年被Oshkosh收购，市场范围覆盖北美、拉美、欧洲、中东、非洲和亚太等地区；2）产品包括发送机驱动臂式、电动机混合动力臂式、直立式高空作业平台和取货机、剪叉式、伸缩臂叉装车等，同时还开发了迄今最大的蜘蛛式高空作业平台。

第二、产品智能化、高端化趋势不断增强。具体原因如下：

智能化：高空作业平台是集液压传动和控制技术、机电一体化技术、嵌入式计算机系统、通讯技术、传感器技术多学科技术为一体的高技术产品，这保证了高空作业平台产品的安全性、操控性和智能化。

高端化：国内市场供需结构来看：1）中高端产品市场需求较大，但产品供不应求；2）有能力生产高端产品的本土企业数量偏少，行业内一些企业规模较小企业的高空作业平台大都集中在入门级产品范围。国内高端产品产能不足使得军事工程、造船、超高空作业等领域大量存在被进口产品占领的情况。

行业整体来看，较低端的剪叉式产品市占率最高，具体可通过 13 年全球高空作业平台租赁市场不同产品占比进行分析：13 年全球高空作业平台租赁市场保有总量为 102 万台，其中北美地区位居第一。分地区来看，剪叉式产品在各地区占比均居首位，高端臂式（包括直臂式和曲臂式）占比位居其次。其中，北美、拉美、亚太和 EAME(欧洲、非洲和中东)剪叉式占比分别为 54%、43.89%、41.65%和 50.54%，臂式产品合计占比分别为 39%、48.06%、27.35%和36.13%，臂式产品在拉美地区占比最高，超过剪叉式。

同时，IPAF 在《Access International》上发布的一项客户购买意愿调查数据也表明：市场整体而言，相对低端的剪叉式产品成为市场主流购买选择，但高端臂式产品也受到终端客户青睐，不过占比略低于剪叉式产品：

全球市场调查结果：剪叉式、自行走臂式、伸缩式和垂直桅柱式占据客户购买意愿前 4 名，分别为 56.3%、50.7%、38.0%和 38.0%，对其他产品的购买意愿稍低。

北美市场调查结果：与全球市场基本类似，剪叉式、伸缩式、自行走臂式和垂直桅柱式产品的客户购买意愿分别为 64.3%、50.0%、42.9%和 35.7%。

不过，具体到微观企业层面，情况则大为不同。以国际高空作业平台龙头 Terex 为例，公司近年高空作业平台业务持续增长，并不断夯实国际领先地位。高空作业平台业务收入在 2002 年仅 1.17 亿美元，2015 年井喷式增至 22.13 亿美元，实现十倍以上增长。

产品结构来看，高端臂式产品在 Terex 高空作业平台整体收入中占比最大，2015 年占比为 50%，剪叉式和伸缩式次之，分别为 26%、17%。

可以发现，市场整体和微观企业个体在产品结构上出现了背离，但其实并不矛盾。整体市场虽以剪叉式为主，但高端臂式产品占比也较高，拉美市场臂式产品占比甚至超过剪叉式，表明在满足基本需求基础上，中高端需求正逐步崛起。而具体到 Terex 等国际巨头，其高端臂式产品占比达一半以上，由此推知，在系列化基础上，产品高端、智能化将是行业领军者的未来发展方向。

反观国内，目前市场仍以剪叉式产品为主，即便是国内高空作业平台龙头的浙江鼎力，其产品结构中仍以剪叉式产品为主，高端臂式占比仍较小，2015 年，其剪叉式、桅柱式和臂式产品收入占比分别为 68.45%、19.39%和 8.93%。可见，未来国内厂商要成长为国际领先企业，仍有较长道路要走。