一、行业利润水平的变动趋势及变动原因
近年来，由于海外市场对于园林工具产品环保标准和安全标准的日益提高以及劳动力成本的上涨，使得园林工具制造商的成本面临着压力，同时，园林工具市场的激烈竞争，使得园林工具行业的整体行业利润水平有所下降。一些规模较大、技术实力较强的园林工具制造公司，凭借其优势，不断更新产品的新颖性、实用性和经济性，使其仍然保持较高的利润水平。
二、行业发展的有利因素和不利因素
1、有利因素
（1）政策支持
①从国内看，随着工业化、城镇化进程加快和消费结构升级，我国能源需求呈刚性增长，受国内资源保障能力和环境容量制约，我国经济社会发展面临的资源环境瓶颈约束更加突出，节能减排工作难度不断加大。从国际看，围绕能源安全和气候变化的博弈更加激烈。一方面，贸易保护主义抬头，部分发达国家凭借技术优势开征碳税并计划实施碳关税，绿色贸易壁垒日益突出。另一方面，全球范围内绿色经济、低碳技术正在兴起，不少发达国家大幅增加投入，支持节能环保、新能源和低碳技术等领域创新发展，抢占未来发展制高点的竞争日趋激烈。
我国城镇化率提升趋势
2016 年3 月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》正式发布，阐明了国家战略意图，明确了经济社会发展宏伟目标、主要任务和重大举措，其中发展绿色环保产业被提及，规划明确指出培育服务主体，推广节能环保产品，支持技术装备和服务模式创新，完善政策机制，促进节能环保产业发展壮大。
上述国家发展规划纲要的提出，将支持国内节能环保、新能源行业的发展，从而推动低排放汽油动力园林工具、零排放锂电动力园林工具的快速发展。
2012-2016年我国环保产业总产值（单位：万亿元）
资料来源：公开资料整理
②国家发展改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》中，将城镇园林绿化及生态小区建设列为鼓励类产业；《外商投资产业指导目录（2011 年修订）（国家发展和改革委员会令第12 号）》中，将花卉生产与苗圃基地的建设、经营，林业机具新技术设备制造经营列为鼓励外商投资产业。
上述目录中，均将园林绿化类产业列为鼓励类产业，将有利于园林工具行业的健康持续发展。
③国家住房和城乡建设部发布的《住房城乡建设部关于促进城市园林绿化事业健康发展的指导意见》中表明当前园林绿化工作的主要任务是：在积极拓展城市绿量的基础上，进一步均衡绿地分布，加强城市中心区、老城区的园林绿化建设和改造提升；紧密结合城市居民日常游憩、出行等需求，加快公园绿地、居住区绿地、道路绿化和绿道建设；继续推广节约型园林绿化；不断完善绿地系统综合功能；以保护城市规划区内水系、山体、湿地、林地等自然生态资源为依托，统筹城乡绿化发展。同时指出，各地要结合实际情况，制定完善园林绿化养护管理技术规范和养护定额标准，加快培养养护专业技术人员，加大养护资金投入。
养护管理资金投入应占当地上一年度园林绿化建设总投入的7-10%，同时不低于当地园林绿化养护管理定额标准。
上述指导意见的发布，强调了园林养护和管理的重要性，并明确了养护管理资金的投入，保障了园林工具行业的发展。
④中国内燃机工业协会发布的《中国内燃机工业“十三五”发展规划》以市场为导向，以节能减排为目标，深入实施创新驱动发展战略，建立“领跑者”激励机制，加快产业结构调整，提高产业的集中度，建立一批优势企业，提高全行业的综合竞争实力。推动产业实现产品质的提升，促进企业开拓国际市场，力争到2030 年把我国建成内燃机制造强国。
（2）园林工具行业的市场需求
①经济发展稳定，市场需求良好
2015 年12 月11 日，联合国发布《2016 年世界经济形势与展望》，报告中指出，未来两年全球经济将小幅改善，预计2016 年和2017 年世界经济将分别增长2.9%和3.2%。经济发展稳定，人均消费水平提高，园林、园艺活动的发展和普及，使得园林工具行业能够稳步发展。
2016年全球排名前十国家GDP比较
资料来源：世界银行
②国际市场需求旺盛
根据Research and Markets 公司报道，2013 年至2018 年，全球园艺和户外市场将保持2.77%的复合年增长率。全球园艺和户外市场的增长有多种因素，其中主要的因素是家庭可支配收入的提高。随着近年来全球经济的复苏，个人可支配收入的提高，使得园艺和户外市场将不断增长，未来园林工具市场稳定发展。
目前，园林工具产品的主要消费市场集中在欧美国家。根据2014 年度的统计结果，西欧、俄罗斯等国家园林类需求的增速最快且市场规模巨大，如俄罗斯，虽然该国短期内经济形势较差，但仍然以年复合增长率2%的速度保持增长，2019 年将达到约970 亿卢布；西欧国家中，仅英国的消费者每年花费在园艺上的总金额就高达50 亿英镑。2009 年至2014 年期间，美国市场对草坪和园艺设备需求总额一直保持在4.9%的年复合增长率，预计2014-2019 年增长率的复合增长率将达到3.2%，并达到117 亿美元的规模。国际市场需求的旺盛，使得园林工具行业能够保持稳定发展。
③我国绿化覆盖率和绿地率的不断提高
根据全国绿化委员会办公室发布的《2012 年中国国土绿化状况公报》、《2013年中国国土绿化状况公报》和《2014 年中国国土绿化状况公报》，2012 年至2014年，全国城市建成区绿化覆盖面积、城市人均公园绿地面积和全国城市建成区绿化覆盖率、绿地率相关数据如下：
从上表可知，全国城市建成区绿化覆盖面积、城市人均公园绿地面积和全国城市建成区绿化覆盖率、绿地率等数据逐年增长。未来，随着我国城市化进程的加快、城市绿化水平的提高，绿化面积仍将不断的增长，园林工具的需求量将越来越大。
2、不利因素
（1）产品认证壁垒的要求不断提高
随着人们生活水平的不断提高，对产品安全性和环保性的要求也越来越高，主要体现在欧盟、美国等进口地区不断提高的产品认证标准上。以美国环境保护署（EPA）和欧盟的部分环保法规为例：
①美国环境保护署（EPA）自2001 年起实施非道路火花点火式发动机排放第二阶段（EPA Phase2），其中对第IV 号类别（排量20-50cc）非手持汽油发动机的HC+NOX 排放限值，自2002 年起不断调低。2002 年，该类汽油发动机HC+NOX 的排放限值为196g/kw.h，2003 年该标准调整至148 g/kw.h，2004 年，该标准调整至99 g/kw.h，2005 年起以及第三阶段（EPA Phase3）该标准调整至50g/kw.h，并增加了颗粒物排放限值（≤2.0 g/kw.h（二冲程机））和燃油蒸发排放限值（≤1.5（28℃）g/m2/天；2.5（40℃）g/m2/天）要求。由此可见美国环境保护署对该类别汽油发动机的污染气体排放标准要求越来越趋向严格。
②欧盟非道路机械用内燃机排放指令中，从2013 年起，执行的是第二阶段（欧II）的排放限值标准。与其第一阶段（欧I）相比，除了排放限值大幅度下降（下降了80%）外，在第二阶段（欧II）中对所有类别增加了耐久试验（EDP）和NOX≤10 g/kw.h 的限值要求。并根据其用途将耐久时间分为50、125 及300小时三类。即针对家庭用途的手持式汽油发动机产品的排放标准要求，其耐久性至少应保证在50 小时内保持废气排放量不大于限值要求。
由此可见，园林工具产品的主要进口国对产品认证标准上将越来越严格，产品认证壁垒的要求将不断提高。
（2）人工成本上升
随着物价上涨、人民生活水平的提高以及用工难等问题，未来人工工资将会继续增加，园林工具制造企业的人工成本将会提高，对出口产品的竞争力产生一定的影响。根据工信部中小企业发展促进中心发布的《2014 年全国企业负担调查评价报告》和《2015 年全国企业负担调查评价报告》，人工成本快速攀升是企业反映最突出的问题，2013 年至2015 年期间，各年被调查企业中有71.50%、68.96%和79%的比重反映了这个问题，其中2015 年该比例比上年提高了约10个百分点。
2016年全国居民消费价格涨跌幅（%）
数据来源：国家统计局,观研天下数据中心整理
三、行业技术水平及技术特点
国内园林工具行业经过多年的发展，已从早期的为国际知名园林工具制造商代加工，到逐步形成对园林工具产品的自主设计、研发能力，并形成了自有的园林工具品牌。目前，园林工具已在安全性和环保性的基础上，逐渐实现了自动化和现代化。未来，园林工具的产品设计将更加新颖、安全性能更加完善，并将不断应用新型环保、低能耗原材料，提高产品的绿色环保，降低能源的消耗。
四、行业的周期性、区域性及季节性特征
1、周期性
园林工具行业主要受国民经济景气度、园林养护面积、家庭养护面积、伐木造材需求的影响，但总体的影响度较小，故园林工具行业无明显的周期性特征。
2、区域性
（1）国际市场
国际市场上，园林工具产品的主要生产地集中在德国、意大利、美国、中国、日本等，主要的消费地集中在欧洲、北美、亚洲等地区，欧洲和北美地区既是主要的生产地区也是主要的消费地区。随着亚洲、南美等发展中国家对园林绿化的重视度不断提高，该等地区的市场需求不断扩大，园林工具的消费额随之增长。
（2）国内市场
国内市场上，园林工具产品的主要生产地集中在浙江、江苏、山东等华东沿海地区，主要的消费地集中在东北地区、华东地区、华南地区和西南地区等绿化面积较大、经济较为发达的区域。
3、季节性
园林工具根据其产品的不同，销售淡旺季不同，公司产品种类较为丰富，一定程度上抵消了季节性影响。一般来说，秋冬季草木生长缓慢，园林养护时间较少，园林工具的使用量较少；同时，由于生产周期和运输周期的影响，使得园林工具生产商在夏季的产销量较小。
目前，公司的主要销售区域集中在欧洲等北半球地区，故三季度公司园林工具产品的产量相对较小。
五、行业上下游产业关系
1、园林工具行业的上下游关系
园林工具行业的上游行业包括钢类产品、铝类产品、铜类产品、塑料粒子、电子器件和锂电池等行业，下游行业为公共园林、伐木造材、家庭养护等，其中公共园林包含市政园林、公路绿化、生态湿地等，如下图所示：
2、上游行业
公司上游行业的原材料价格处于下降趋势，如金属类产品的硅钢、铝和电解铜，塑料粒子中的PP 材料等，使得公司产品单位成本在有所下降。2013 年至2015 年，以国内铜价格走势举例如下：
3、下游行业
公司下游行业主要是公共园林、伐木造材和家庭养护，主要包括品牌商、大型超市、贸易商、专卖店等。随着人们生活水平的提高，绿色环保意识的加强，对公共园林建设和家庭养护的需求越来越旺盛，使得园林工具行业具有较好的发展前景。
2003 至 2014 年城市园林绿化固定资产投资情况
2003 年至 2014 年城市园林绿化投资增长率与 GDP 增长率情况
数据来源：国家统计局
资料来源：中国报告网整理，转载请注明出处（XZJ）
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