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2017年我国电动自行车行业影响因素及行业特征分析


     一、影响行业发展的有利和不利因素

     1、影响行业发展的有利因素

     (1)国家产业政策的支持

     由于面临日益严重的能源危机,我国制定了节能减排的大战略,逐步将节能减排作为约束性指标纳入国民经济和社会发展评价体系中,大力推进节能减排。

     《中华人民共和国节约能源法》明确提出鼓励使用非机动交通工具出行。《中国自行车行业“十二五”规划》指出:力争全行业(自行车、电动自行车)工业总产值到2015 年突破1,000 亿元,电动自行车出口大幅增长。2010 年至2012 年期间,电动自行车被纳入家电下乡补贴范围,推动了电动自行车在农村市场的销售,引导一线品牌企业扩大规模,改善产品质量,提升发展水平。

     (2)发展绿色、低碳经济成为主旋律

     面对全球气候变化,世界各国急需协同减低或控制二氧化碳排放量,发展低碳经济。1992 年,150 多个国家制定了《联合国气候变化框架公约》,其宗旨是将大气中的温室气体浓度稳定在不对气候系统造成危害的水平。1997 年,在《联合国气候变化框架公约》第三次大会上,通过了《京都议定书》作为《联合国气候变化框架公约》的补充条款。在《京都议定书》中,明确提出了有关温室气体排放的目标,各国责任的承担以及实现机制。2007 年,联合国气候变化大会制订了应对气候变化的“巴厘岛路线图”,要求发达国家在2020 年前将温室气体减排25%-40%。2008 年,G8 峰会表示,将寻求与《联合国气候变化框架公约》的其他签约方一起,努力争取实现在2050 年将全球温室气体排放减少50%的长期目标。

     向低碳经济转型已经成为世界经济发展的大趋势。在我国,国务院发布了《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》明确提出;“十二五”期间,实现节约能源6.7 亿吨标准煤,2015 年,全国化学需氧量和二氧化硫排放总量分别比2010 年的总量下降8%。发展绿色经济、低碳经济是未来中国发展的主旋律,电动自行车行业符合绿色、低碳经济发展的潮流,发展前景光明。
“十二五”节能减排总体目标及完成进度

 

     (3)经济增长带来的居民收入持续增长,消费水平不断提高

     随着中国经济持续增长,居民收入水平不断提高,根据国家统计局的统计数据,我国城镇居民人均可支配收入和农村居民家庭人均纯收入分别从2005 年的10,493 元和3,254.90 元上升至2014 年的29,381 元和9,892 元。按照国际一般规律,当人均收入超过3,000 美元,人民生活进入大众消费的新成长阶段,国民消费需求将迅速增长。在我国东南沿海等经济发达地区,收入超3,000 美元的中高收入人群正在不断增加,购买力水平大大增强。居民的消费需求和消费层次也不断提升,消费意识(品牌意识、体验意识、文化意识等)进一步增强,为品牌电动自行车企业带来了巨大的发展空间。
 
     (4)城镇化进程加快

     2014 年我国城镇化的水平为54.77%,加快城镇的发展将是未来一段时间推动我国经济增长的主要动力。城镇化发展不仅意味着市场容量扩大,同时也意味着市场结构的变化,这就促使电动自行车企业要积极做好准备,抓住机遇,在拓展市场的同时加快调整,不仅是对产品的调整,也包括营销的调整,更要加快企业发展战略的调整。
                              2006-2015年中国常住人口城镇化情况
 
                                                                                     资料来源:国家统计局

     (5)生产企业普遍重视自主品牌和创新发展的趋势

     未来市场的竞争将更加激烈,品牌和创新成为发展核心竞争力的基础。企业需要重视科技和研发,树立品牌是企业核心价值的理念,加快调整,逐渐适应依靠自有品牌和自主创新的发展新模式,努力形成新的核心竞争力,这是保持行业持续发展的根本和长远措施。

     2、影响行业发展的不利因素

     (1)品牌创新能力不强
     
     电动自行车品牌的形成是经过市场竞争的长期考验而得到消费者认可的,是市场优胜劣汰的结果。近年来,通过实施品牌战略,并逐步加大产品设计与开发力度,国内已形成一批品牌电动自行车企业群体,但从总体上看,我国电动自行车企业的品牌意识及推广能力不强,研发投入相对不足,行业跟风模仿比较普遍,这与我国作为电动自行车生产和消费大国的地位极不相称。

     (2)市场集中度较低

     由于电动自行车的生产进入门槛较低,致使行业内企业众多,持有有效生产许可证的电动自行车生产企业为1,050 家,市场集中度不高。电动自行车行业厂家多、分散,企业总体装备水平低、规模小,制约了行业的研发投入和技术水平的提高,继而影响行业的整体发展速度,行业亟需升级以适应市场发展的需求。

     二、行业的周期性、区域性、季节性特征

     1、周期性特征

     电动自行车行业无明显的周期性特征。电动自行车的消费需求与经济的持续增长、人们生活和收入水平的提高、对生活质量的追求等密不可分,因此,电动自行车行业的周期性特征与经济总体的周期性基本一致,在长时期内会持续维持较高的景气度。

     2、区域性特征

     产业集群是当前我国电动自行车行业及发展的重要特征。目前,天津、江苏和浙江是我国主要的电动自行车产业集群地。另外,在电动自行车销售方面也呈现出区域性特征。山东、河南、江苏、浙江、河北、安徽为我国电动自行车主要销售市场,其中河南、山东、江浙市场是电动自行车兴起较早的传统销售区域,而河北、安徽是近两年发展较快的两个新兴销售区域。西南地区的广西、云南、四川、贵州等地,随着居民购买力的增加以及电动自行车的爬坡、中距离行驶功能的提升,也逐步成为电动自行车重要的销售市场。

     3、季节性特征

     我国电动自行车行业具有一定的季节性特征,其特征与天气、气温情况有关,消费者购买电动自行车的需求也随天气转冷、气温下降而下降。通常情况下,每年冬季是电动自行车行业的淡季,而每年第三季度为电动自行车行业的旺季。近年来,随着市场成熟度提高,季节性特征逐步减弱。另外,电动自行车作为消费性产品,生产企业往往会在重大的节假日举办优惠促销活动,重大节假日销量相对较大。

     三、行业技术水平和技术特点

     1、行业技术水平

     电动自行车行业的技术水平主要体现在整车工业设计、检测以及核心零部件技术方面。

     (1)整车工业设计更人性化

     具备骑行功能,仅仅是消费者对于电动自行车功能性需求中最为基础的一个方面。随着电动自行车产品的创新发展和人们消费水平、审美意识的不断提高,消费者在产品安全性、舒适性、稳定性、时尚性等方面对电动自行车企业提出了更高的要求。因此,整车工业设计不仅体现在功能上,更体现在外观设计的创新、动力参数配置、人机工程的匹配等方面,需要进行系统性的综合考量。

     (2)性能检测不断提高,整车生产自动化

     检测设备仪器等产品技术质量控制设施也得到了快速的发展,底盘测功机、蓄电池性能测试仪、道路性能参数采集仪等检测设备达到国际一流水平。电动自行车的市场发展带动了电动自行车配套制造业的发展,以适应市场需求为导向研发出适合电动自行车的生产、检测设备和仪器,为行业发展和产品质量控制提供有力的保障。

     (3)新材料、新技术和新工艺在核心零部件广泛上的应用。

     随着新材料、新技术、新工艺应用提速,电动自行车产业在技术方面取得了长足的进步。核心零部件技术发展代表了电动自行车行业技术的发展。以蓄电池、电机、控制器以及充电器的技术发展过程为例:
                                        电动自行车产业技术

年份

电机和控制器

蓄电池和充电器

1995-2004

轮毂式有刷电机的发明让电动自行车的车轮与驱动电机合为一体,简化了电动自行车动力传动装置;无刷无齿电机系统的出现,提高了电机的输出效率。

开始采用的是24V7Ah 电池,来源于当时市场的不间断电源电池;随着48V12Ah 动力蓄电池的应用,其整车匹配性理想,电池实际容量和循环寿命得到提升,已能满足普通消费者一年的使用需求。

2004-2007

198mm 直径电机研发成功满足了电动自行车中距离行驶需求,同时,无刷控制器的扩展功能开始大发展。

该阶段电池生产技术、生产工艺和生产装备的先进性得到大幅提高,电池产品相对稳定,一致性较好,电池容量和循环寿命得到进一步提升。

2007 -至今

永磁无刷电机技术的广泛应用和结构优化,在永磁材料结构上和电磁绕组磁路设计上,都进行了全新的优化,使续行里程和起步加速有明显提升。同时,该阶段电机生产设备和生产技术得到明显改进,电机产品质量较高。

胶体电池和大容量的铅酸蓄电池广泛应用,电池的性能进一步向批量稳定和高性能、环保方向发展。脉冲式充电器开始在市场上普遍使用,可以对电池的热失控形成有效保护。

     《中国自行车行业“十二五”规划》明确提出,“十二五”期间要着力抓好科技进步和创新,提高自主创新能力。要加快建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的产业创新发展体系,围绕“十二五”期间行业重大技术创新专项,开展材料创新、产品创新、生产工艺创新、节能环保相关技术创新。“十二五”期间电动自行车行业规划的重大技术创新如下:

序号

技术名称

简要说明

主要技术指标

1

镁合金材料在电动自行车中的研究、推广及应用

镁合金比重轻,吸震性能好,着色性能好。镁合金应用于自行车, 可以减轻产品重量、提高骑行舒适度,增加美观度,产品附加值大大提高。通过前期的研发和试制,在很好的解决焊接和老化问题的前提下,镁合金可以应用在自行车领域。

镁合金车架、曲柄、车把的强度、抗疲劳、抗氧化等性能达到自行车和零部件国家标准。

2

锂离子电池在电动自行车中的应用

与铅酸蓄电池相比,锂离子电池具有体积小、重量轻、电容量大、循环寿命长等优点。应用在电动自行车上,可以大大减轻整车重量,提高产品寿命,提高产品附加值。

锂离子电池充放电次数比铅酸电池高1 倍,重量只有铅酸电池的1/3, 比铅酸电池更加环保。

3

永磁、高速、无刷电机在电动自行车中的应用

永磁高速无刷电机具有重量轻,效率衰减慢,节能等特点,应用永磁高速无刷电机可以减轻电动自行车重量,提高骑行效率,增加续行里程,节能节材。

与永磁低速无刷电机相比,永磁高速无刷电机重量轻40%,节能达到20%,效率衰减慢,续行里程增加20%

4

微电脑控制技术在电动自行车中的应用

微电脑控制技术在电动自行车上的应用包括:充电器数字化、电气系统故障自动诊断、骑行状态自动控制、车辆状态提示和力矩传感技术等。微电脑控制技术的应用可以提高产品技术含量和档次,改善产品安全性能,便于产品维护。

微电脑控制技术可以实现电动自行车电气系统开机自检、故障诊断; 实现骑行状态语音、信号提示;可以实现骑行状态电子控制;可以实现智能助力、电子制动。

5

自动化焊接技术在电动自行车生产中的推广应用

自动化焊接技术采用焊接机器人来完成以往需要人工完成的车架、前叉等部件的焊接工作。自动化焊接技术对于稳定产品质量,降低劳动强度,提高企业管理水平有重要作用。

自动化焊接具有焊接质量稳定可靠、劳动效率有保证、不受时间限制等优点。

     2、行业技术特点

     经过多年的发展,我国电动自行车行业呈现如下技术特点:

1)核心部件技术性能不断提高。

电机方面经过有刷有齿、有刷无齿、无刷有齿、无刷无齿、无刷有齿自动变速等技术阶段,大大提高了电机性能,并且提高了转化效率;控制器方面,控制方式发生转变,正弦波控制方式技术广泛应用,具有低噪音,高扭矩,高效率等优势;蓄电池方面,电源管理技术的发展和胶体电池的技术突破,提高了电池的容量和循环使用寿命。电动自行车核心部件技术性能的提高,为电动自行车的广泛应用提供了支撑。

2)使用功能趋于完善。

电动自行车使用者可以自主切换电动行驶、助力行驶、单独脚踏行驶等多种行驶方式;电动自行车行驶中,可以使用定速巡航功能。

3)车型发展较快,品种丰富。

各生产企业拥有自身独特的产品结构形式,如踏板式、助力与电动混合式、中轴驱动式等产品,并向多元化、个性化等方面发展。

4)结构设计趋于合理。

采用并完善前后减震系统,制动系统由抱刹向随动刹及鼓刹、碟刹发展,骑行更加安全、舒适。电动自行车轮毂由辐条式向铝合金、镁合金整体式发展,强度高、耐腐蚀、质量轻。


     四、行业与上下游行业的关系

     电动自行车的上游行业主要是零部件的生产企业,如蓄电池、电机、控制器和塑件等,上述零部件生产企业的发展和技术突破推动了电动自行车行业的快速发展。本行业与上游行业的关联性主要体现在本行业采购成本的变化和本行业对上游行业的促进作用上。伴随电动自行车行业的发展,上游企业的生产技术逐渐成熟。在经过了多轮行业洗牌之后,部分蓄电池、电机生产企业已初步具备一定规模和行业影响力。国家对稀土资源的调控和对铅酸蓄电池行业进行大规模的整顿以及主要零部件生产企业间的价格竞争,会导致电机和蓄电池价格波动,甚至造成产品供应不及时,从而对电动自行车产业带来了一定的影响,但是一线品牌生产企业可以通过稳定可靠的采购渠道以及通过规模优势降低核心部件缺货和价格波动带来的风险。

     近年来,随着国民收入的持续增长,我国消费者购买力不断提高。随着人们环保意识的增强以及日益拥堵的交通状况,电动自行车作为一种为居民提供出行的交通工具,其轻便、节能和经济的特点越来越受到消费者的认同。
                         2011年-2016年GDP同比增长速度

年份

1季度

2季度

3季度

4季度

2011

10.2

10.0

9.4

8.8

2012

8.1

7.6

7.5

8.1

2013

7.9

7.6

7.9

7.7

2014

7.4

7.5

7.1

7.2

2015

7.0

7.0

6.9

6.8

2016

6.7

6.7

6.7

6.8



资料来源:中国报告网,转载请注明出处(XZJ)



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