（一）行业的技术水平及特点
1、技术水平及特点
经过多年的引进、消化、再创新和自主创新，我国压滤机行业的生产工艺和技术装备水平已经取得较大进步，产品技术含量和质量大幅提高。不仅在压滤机设备的运行效率上接近或达到国际先进水平，设备的运行可靠性与国外差距也越来越小，产品已进入国际市场。从装备水平上看，部分企业通过引进国外一流的生产检测设备，整体装备水平已经接近世界先进水平。
但是，由于国内压滤机行业集中度过高，加工企业数量众多，呈现出少数现代化、技术水平较高的骨干企业与大批技术水平相对落后的中小企业并存的局面，造成行业内不同企业之间在工艺技术和装备水平上存在明显跨代差距。这种参差不齐发展局面，造成了我国压滤机行业整体的技术水平依然偏低。
总体而言，行业内只有少数企业具备较强技术水平和研发能力，需要继续加快和深化行业结构调整，以提高行业整体的技术水平和产业竞争能力。
2、行业利润率水平及市场供求状况
压滤机生产企业采用“以单定产”的方式开展生产经营，产品价格水平的高低主要取决于压滤机生产加工的难易程度和技术含量。拥有雄厚研发实力和先进技术装备，能够生产高附加值如自动化程度高、滤质针对性强的新产品或实现规模化经营的企业利润水平相对较高，盈利也更为稳定。相反，研发力量薄弱，销售渠道匮乏，产品同质化严重，附加值较低的企业利润空间则相对有限。此外，为客户提供专业化的建议、制定过滤整体设计方案作为增值服务，也能够提高企业的盈利空间。
随着国内市场竞争的加剧及行业集中度的提高，企业规模、研发能力、品牌认知度等方面的差异，将进一步加剧行业内企业利润水平两极分化的趋势进。
（二）行业特有的经营模式和特点
1、行业经营模式
由于压滤机具有非标准化的性质，客户需求差异较大，不合适进行批量生产，压滤机及配套设施生产采用“以单定产”的模式，根据客户物料的特殊性和过滤效果要求定制产品。
由于钢材、聚丙烯等原材料采购量较大，原材料采购往往会占用企业大量流动资金。为了尽量减少资金的占用，提高资产流动性，大多数压滤机生产企业采用“以需定购”的采购模式，整个行业原材料存货周转速度相对较高。
2、周期性和季节性
压滤机下游应用行业较为广泛，分布于环保、矿物及加工、化工、食品和医药等众多领域，不依赖某一单一市场。压滤机的生产和销售主要受经济景气度的影响，但并不与经济周期呈现出高度的正相关，因而不具有显著的周期性和季节性特征。
3、区域性
我国压滤机行业从生产分布来看呈现出较强的区域性特征，即主要分布在山东、河北、河南等北方片区和浙江、江苏等南方片区。由于压滤机应用较为广泛，下游厂商包括环保、矿物及加工、化工、食品和医药等各个行业，产品销售的区域性特征不明显。
（三）行业竞争情况
我国压滤机生产企业众多，在产品技术水平和质量上存在较大差异。因此在压滤机产品应用成熟、对过滤效果要求相对简单的洗煤、选矿、酿酒等行业，客户多以压滤机单机及配件为标的，产品价格也就成为主要的竞争手段。在污水污泥处理、新兴化工、制糖等压滤机新兴细分应用行业，过滤物料的更为复杂，对过滤要求更加严格，技术、产品质量和品牌成为客户考虑的关键因素，国内领先的几家企业、外资企业和国际品牌在此领域展开竞争，因此参与竞争企业相对较少，市场集中度较高，竞争程度较低。我国自主品牌压滤机生产企业近十年来发展迅速，技术、质量和服务等取得了较大进步，已经与国际品牌企业实力相当。
国内自主品牌的压滤机凭借着较高的性价比越来越赢得客户的青睐，在国内高端市场占有率方面超过进口品牌的同时，在国际市场上更有竞争力。
行业主要竞争对手情况
目前行业主要竞争对手包括兴源环境科技股份有限公司（股票代码：300266）等国内企业以及奥地利的安德里茨（ANDRITZ GROUP）、芬兰的美卓公司（Metso Oyj）等国外企业。
行业主要竞争企业情况
| 公司名称 |
基本情况 |
| 兴源环境 |
兴源环境科技股份有限公司，原名杭州兴源过滤科技股份有限公司，位于浙江省杭州市，为深圳证券交易所创业板上市公司，股票代码300266。根据资料，兴源环境主营业务包括水利疏浚工程、压滤机整机、环保设备、环保工程及其他等。 |
| 安德里茨
|
安德里茨集团是全球领先的工业集团，其业务广泛涉及水电、制浆造纸、金属行业以及市政和工业领域的固/液分离，为上述各行业提供一流的工厂、设备和服务。安德里茨集团是一家上市公司，位于奥地利格拉茨。 在压滤机产品方面，安德里茨生产的压滤机尺寸从 250×250 mm 到2600×2600 mm，可以提供广泛地适用于不同用途和不同行业的压滤机，适用于废水、饮用水、食品饮料、化工、制药、采矿和造纸业的污泥处理。 |
| 美卓公司 |
美卓公司服务于矿山、石油、天然气、骨料，以及纸浆、造纸等加工行业的客户。美卓公司的供货范围包括设备、系统、项目和服务。尤其是为向矿山行业客户交付大型项目，为骨料和石油天然气行业客户交付单机设备和产品组合。在压滤机产品方面，美卓公司开发了矿物加工用VPA 吹气压滤机、管式压滤机等。 |
（四）行业的上下游关系
压滤机行业的上游产业主要为钢材、聚丙烯等原材料行业和泵、阀、电料等通用件制造行业。总体上压滤机上游行业的竞争充分，产品供给较为充足，对压滤机企业的正常生产没有形成制约。
压滤机行业的下游应用领域主要包括环保、矿物及加工、化工、食品和医药等。下游行业的发展关系到压滤机行业的发展，随着国家对各行业环保要求的提高以及在环保领域投资力度的加大，压滤机产品的市场需求量也将显著增加。随着下游行业景气度提升，矿物及加工、化工、食品和医药等行业对压滤机设备采购需求将稳步增加。随着国家节能减排、资源充分利用相关政策的不断推进，势必会促使下游行业转型升级，进而促使压滤机制造企业提高产品技术含量和产品质量，促进产品技术升级。
1、上游行业及其对行业的影响
生产压滤机的原材料主要为钢材、聚丙烯等，上游原材料产能、产量及价格波动，对压滤机行业的利润水平产生一定影响。
（1）钢材
对于压滤机行业，钢材主要用于压滤机的主体机架制造，采购原材料钢材主要为中板。钢材属于大宗交易商品，供给较充足，能够满足压滤机企业对正常生产的需要。
根据国家统计局统计， 2015 年度中国钢材产量为11.23 亿吨。2015 年受全球经济速度放缓影响，我国基础设施、工业建设投资有所下降，导致全国钢材闲置产能较多，产能利用率不高，行业整体供应充足。我国2010-2015 年钢材产量情况如下：
受全国钢铁行业产能过剩影响，全国钢材中板价格整体呈下行趋势。钢材中厚板全国市场价格走势见下图：
（2）聚丙烯行业
聚丙烯是常见的工业原料，属于大宗交易商品，在汽车工业、家用电器、电子、包装及建材家具等方面具有广泛的应用。对于压滤机生产行业，聚丙烯主要用于生产各式滤板。
自 2010 年以来，我国聚丙烯产量整体保持稳步增长的态势， 2016 年度聚丙烯产量为1,689.00 万吨，产能充足。我国2010-2016 年聚丙烯产量情况如下：
聚丙烯全国市场价格整体呈下跌趋势。聚丙烯全国市场价格走势如下图：
2、下游行业及其对行业的影响
行业的下游产业主要为环保、矿物及加工、化工、食品和医药等，上述领域的市场容量和需求规模将直接影响压滤机行业的发展前景。
（1）环保领域
由于早期压滤机在滤板材质、过滤工艺、预处理和控制系统等方面的局限，其过滤效果一般，与带式压榨机相比并无较大优势，相反在工作连续性上与带式压榨机相比存在不足；而隔膜压滤机利用隔膜滤板的二次压榨，结合有效的预处理方案、过滤工艺和专业的控制系统，能够将污泥含水率一次性降低至40-58%，经隔膜压滤机脱水处理后的污泥滤饼与带式压榨机和离心机处理后的脱水污泥相比，具有体积小、流动性弱等特点，减少了运输途中的二次污染，并有效实现了污泥减量化。
近年来，压滤机在环保领域占据越来越重要的地位，主要应用于城市污水污泥、自来水污泥、工业废水污泥、河道湖泊疏浚污泥的处置。2015 年4 月2 日，国务院发布“水十条”，规定了工业废水治理、城镇污水治理、农业污染治理、城市黑臭水体治理等方面的相应目标。根据国家统计局统计，截至2015 年底，全国废水排放总量已超过735 亿吨，用于污水、污泥处理的投资仍将保持持续增长。巨大的投资规模和日益高涨的水污染治理需求，将带动包括压滤机产品在内的水污染治理设备行业高速发展。
（2）矿物及加工行业
压滤机在矿物及加工行业主要应用于采选、冶炼污水处理和尾矿处理等环节。进入21 世纪以来，我国矿物及加工产业迅速发展，生产和投资规模不断扩大，不仅带动了压滤机产品需求的增长，并且促进了其升级换代。通过选用先进的全自动压滤机，可提高工作效率，减轻劳动强度。
受国内经济结构转型以及国家日趋严格的节能减排和淘汰落后产能政策影响，煤炭、有色金属等矿物及加工行业产量增速放缓或呈现产量下滑的趋势。根据国家统计局相关数据， 2015 年全国原煤产量分别为37.64 亿吨，较上年同比下降3.28%。矿产及加工行业增速下降对压滤机的市场需求造成不利影响。
（3）化工行业
化学工业的最终产品主要是固态物质或液态物质，压滤机对优化化学工业的加工工艺起到了重要的作用。当前，压滤机主要应用于钛白粉、氟化工、锂化工、镍钴化工、白炭黑、无机盐、PVC、染料、颜料、造纸等行业，这些行业的不断发展和生产设备的更新换代，将对压滤机形成持续的产品需求。
（4）食品行业
我国是人口大国，糖、淀粉、酒精、油脂、海藻、果汁果胶和食品添加剂等产品的需求量巨大，其加工处理均需要分离设备，原有设备大多由从国外引进、国内配套，自主创新的技术和装备较少。随着对分离设备技术的引进、消化吸收和自主创新发展，国内主要分离设备生产企业的技术水平，能够满足食品生产行业在安全卫生等方面的生产要求。考虑到价格因素和技术水平，在食品生产行业设备升级换代过程中，对国内分离机械，尤其是压滤机及相关产品需求更加旺盛，为压滤机在食品生产行业的应用提供了很大的发展空间。
（5）医药行业
压滤机可广泛应用于医药行业，随着医药、医药中间体、保健品、酶制剂等市场的发展，对符合GMP 规范的压滤机需求也将呈现持续稳定发展的趋势，压滤机在生物医药行业的应用市场前景广阔。2011 至2015 年，国家中成药产量分别为259.48 万吨、313.04 万吨、272.05 万吨、328.77 万吨和350.35 万吨；原药产量分别为248.85 万吨、292.19 万吨、263.30 万吨、303.40 万吨和334.81 万吨。医药行业产量的不断提高将对压滤机形成持续需求。
（五）影响行业发展的主要因素
1、有利因素
（1）国家产业政策的大力支持
近年来，国家不断加强对环境保护的重视，先后出台了多项支持污水污泥处理的政策，加快推动我国污水污泥处理行业的发展。2015 年4 月2 日，国务院发布“水十条”，全面控制污染物排放，规定了工业废水治理、城镇生活污水治理、农业污染治理、港口水环境治理、饮用水安全、城市黑臭水治理、环境监管等方面的具体目标，全面控制污染物排放，将带动我国水污染治理行业取得更快、更大的发展。2015 年新环保法的实施以及“水十条”的颁布，对促进水处理行业的发展具有重要意义。污水处理厂基础设施建设将显著增加，污泥作为污水处理后的产物也备受关注。压滤机作为污水污泥处理的重要设备，其发展空间非常广阔。
2016 年5 月28 日国务院发布“土十条”，提出加强土壤环境执法力度，防控企业污染；严控工矿污染，全面整治历史遗留尾矿库，全面整治尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所；强化畜禽养殖污染防治；实施农村生活污水治理工程等。压滤机是尾矿处理、生活污水以及畜禽污泥处理领域的关键设备，未来将产生更多的市场需求，压滤机行业将迎来更大的发展机遇。
另外，国家对于经济增长方式的转变以及节能减排的政策指导，将形成企业选择压滤机的外部助推力，会进一步拓展压滤机的应用领域，显著提高压滤机现有市场的产品需求。
（2）技术替代需求上升
2010 年11 月26 日，环保部发布《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》，要求“目前不具备污泥处理能力的污水处理厂，应在该通知发布日之日起2 年内建成并运行污泥处理设施；污水处理厂以贮存为目的将污泥运出厂界的，必须将污泥脱水至含水率50%以下”。我国此前对污泥含水率要求低，普遍使用带式过滤机进行过滤，在污泥处理脱水系统中，只有隔膜压滤机能够达到污泥处理含水率新标准。近几年来，在我国污水处理领域，隔膜压滤机开始逐步替代带式过滤机，随着国家环保力度不断加强，隔膜压滤机将拥有更广阔的市场空间。
国内压滤机企业经过长时间的技术研发，逐步接近或达到国外压滤机产品性能水平，提高了其在国际市场的竞争力。
同时，在欧洲和美国，市政污水处理设备正在由原来的带式过滤机、卧螺离心机转向高压隔膜压滤机；巴西和印尼的市政污水市场，高压隔膜压滤机的应用刚刚开始；压滤机行业领先企业将逐步开拓这些国家的市政污水市场。
（3）市场潜力巨大
近年来，我国宏观经济持续增长，城市化和工业化进程不断加快，尤其是近年来国家对各行业的环境保护和资源利用要求越来越高，大力推进生态文明建设。压滤机作为分离机械设备，具有高效、节能等特点，满足对污泥处理含水率的要求，满足化工、冶金、煤炭、食品等行业日益提高的过滤、提纯比例和提取精度要求，越来越多的新兴细分行业使用压滤机替代原有的大型分离设备，带动压滤机行业整体技术进步，产品品种和市场容量进一步扩大，未来市场潜力巨大。
产品深加工、精细化是未来工业的发展趋势，更多企业出于经济效益考虑将增加对压滤机的产品需求。首先，工业精细化发展趋势会形成压滤机新的应用领域，其次，产出率提升需求也将促使压滤机的使用量增加，受其上游原料价格上涨影响，部分企业出于对其产品产出率提高方面的需求而使用压滤机；另外，压滤机的良好过滤效果，将降低后续工艺环节的生产成本，提高企业对压滤机的产品需求。
（4）主要原材料供应充足
压滤机行业的主要原材料为钢材和聚丙烯，均属于大宗商品，我国钢材和聚丙烯产能和产量都能较好的满足压滤机生产的需要，据国家统计局信息显示，我国钢材2015 年全年产量约为11.24 亿吨。根据统计数据，近年来，我国聚丙烯产量逐年上涨。2016 年产量为1,814.79 万吨。
上游原材料供应的充足能够在很大程度上保证压滤机行业主要原材料的及时、足量供应，并在一定程度上抑制了原材料价格的剧烈波动，为压滤机行业的发展创造了良好的环境。
2、不利因素
（1）行业集中度过低，竞争激烈
目前，我国压滤机行业集中度较低，行业内企业众多，但大部分企业规模偏小且工艺技术和装备水平落后，产品质量水准参差不齐，低端产品产能过剩、竞争激烈。这种过度分散的市场格局不利于资源的高效利用，也影响了行业整体技术水平的进步和经济效益的提高。
（2）研发投入不足、高端技术人才缺乏
目前，国内大多数压滤机企业，以及院校等科研机构，研发经费主要投入在单机研发和设计上，偏重于对单机产品性能提高的研究，如产品自动化水平、大型化程度和滤板性能等。但在物料性能研究、过滤工艺和控制系统设计等压滤机主动研发方面，投入的经费、人员明显不足，行业高端技术人才缺乏，与国外先进压滤机企业仍有差距。
3、行业进入壁垒
（1）研发设计壁垒
随着我国步入新型工业化阶段，压滤机设备正在向大型化方向发展，设备大型化可以提高生产效率、减少基建投资、降低原材料消耗，经济效益明显。与此同时，国产压滤机在自动化方面也有了长足进步，目前行业内骨干压滤机企业已掌握PLC 自动控制、自动隔膜压榨、自动拉板、滤布自动水冲洗、自动卸饼、自动接液翻板等多项自动化技术，自动化水平也已接近国际先进水平。此外，由于压滤机下游行业不断扩展，其应用环境日趋复杂，各种不同滤质对滤板的抗压性、耐腐蚀性及滤布的透气性和过滤性能均提出了更高的要求。以上都需要压滤机生产企业拥有专业的技术队伍、完整的技术储备、持续的研发设计能力。对于新进入行业的企业而言，对先进技术和工艺难以迅速消化并掌握二次开发能力，将面临较大的技术创新和产品升级压力，因此形成了一定程度的技术壁垒。
（2）资金壁垒
压滤机生产属于资金密集型行业，规模化生产降低平均成本，提高资产收益率，厂房及大量生产制造设备需要较高的资金投入；压滤机过滤效果的不断提升，需要制造工艺的不断增强，进而要求生产制造设备的不断更新；此外，为保持企业市场竞争力，企业需要拥有较高的研发、设计投入。进入者必须建成高起点、大规模的专业化的生产设施和研发设施，需要进行大量的固定资产投资。因此，对拟进入行业的企业形成了资金壁垒。
（3）专利技术壁垒
近十年来，国内压滤机制造技术获得突飞猛进的发展，骨干企业的大中型压滤机单机制造水平已经接近或达到国际先进水平，已经形成了较为成熟的技术体系和行业标准，这些大型压滤机生产企业专利保护意识日益增强，尤其在技术附加值较高的中高端产品领域，专利申请量大幅增加，已交叉覆盖整个生产过程和各个技术环节的专利保护体系，形成较为严密的专利技术壁垒。
资料来源：中国报告网整理，转载请注明出处（WW）
更多好文每日分享，欢迎关注公众号
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可，任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com，我们将及时沟通与处理。
